AI odaklı baskı devre kartı (PCB) üreticilerinin hisseleri, NVIDIA Corp. CFO'su Colette Kress'in şirketin yeni nesil Rubin mimarisinin 2026'nın ikinci yarısında sevkiyata başlayacağını onaylamasının ardından Hong Kong ticaretinde %9'dan fazla yükselerek sektör için büyük bir talep itici gücü sinyali verdi.
NVIDIA CFO'su Colette Kress şirketin son kazanç toplantısında, "GB300 ve BL72 talebi özellikle güçlüydü; öncü model geliştiricileri ve hiper ölçekleyicilerin her biri kümülatif olarak yüz binlerce Blackwell GPU dağıttı ve bu da şirket tarihimizdeki en hızlı ürün artışına işaret etti. Brace Blackwell, en hızlı eğitim sisteminin yanı sıra çıkarımda en düşük token üretim maliyetine sahip sistemdir" dedi.
KB Laminates (1888.HK) %9,1 artarak 49,32 HKD ile rekor seviyeye ulaşırken, yakın zamanda halka açılan VGT (2476.HK) %9,1 artışla 377,8 HKD'ye yükseldi. Genel Hang Seng Endeksi 210 puan veya %0,8 artışla 25.596 seviyesinden kapandı. Ralli, NVIDIA'nın Rubin ve Rubin Ultra platformlarının geleneksel bakır kabloları PCB ara kartları ve ortogonal arka panellerle değiştireceği yönündeki açıklamasıyla tetiklendi; bu teknik değişim daha sofistike ve yüksek değerli bileşenler gerektiriyor.
Bu hamlenin, PCB endüstrisi genelinde önemli bir güncelleme döngüsünü tetiklemesi ve yeni nesil AI sistemleri için gereken üst düzey kartları üretebilen tedarikçilere fayda sağlaması bekleniyor. Sinolink Securities yakın tarihli bir raporunda, birçok AI-PCB şirketinin güçlü sipariş birikimiyle halihazırda tam kapasite çalıştığını ve AI donanım sağlayıcılarından gelen yeni talep dalgasını karşılamak için üretimi aktif olarak genişlettiğini belirtti.
NVIDIA'nın Yol Haritası Tedarik Zinciri Yükselişini Tetikliyor
NVIDIA'nın 2027 mali yılı 1. çeyrek kazanç toplantısı sırasında Rubin takviminin onaylanması, PCB sektörü için net bir katalizör sağladı. Şirket, veri merkezi işinin etkisiyle yıllık bazda %85'lik şaşırtıcı bir artışla 81,6 milyar dolarlık rekor çeyreklik gelir bildirdi.
NVIDIA CEO'su Jensen Huang, şirketin yeni çip mimarileri için bir yıllık döngüsünün, AI gelişimindeki baş döndürücü hıza bir yanıt olduğunu açıkça belirtti. Rubin GPU'yu yeni Vera CPU ile eşleştiren yaklaşan Vera Rubin platformu, şimdiden büyük AI firmalarından güçlü talep görüyor. NVIDIA, yeni Vera CPU platformunun bu yıl tek başına yaklaşık 20 milyar dolar CPU geliri elde etmesini bekliyor ki bu şirket için yeni bir pazar.
Neden Önemli: PCB Darboğazı
Yıllardır gelişmiş paketleme, AI tedarik zincirinde kritik bir darboğaz olmuştur. NVIDIA'nın agresif üretim programı, birincil dökümhane ortağı TSMC'yi ilk kez gelişmiş paketleme işinin bir kısmını dış kaynakla yapmaya zorladı. TSMC, aşırı talebi yönetmek için Arizona'daki 7 milyar dolarlık yeni bir tesiste Amkor Technology ile ortaklık kuruyor; bu hamle AI donanımına olan muazzam talebin altını çiziyor.
Rubin mimarisindeki daha karmaşık PCB tasarımlarına geçiş, KB Laminates ve VGT gibi tedarikçilerin yeteneklerine daha da fazla önem veriyor. AI modelleri daha güçlü hale geldikçe, tüm bileşenleri birbirine bağlayan PCB'ler de dahil olmak üzere temel donanım altyapısı, daha yüksek hızları ve veri hacimlerini idare edecek şekilde gelişmelidir. Bu teknolojik değişim, tüm PCB tedarik zinciri için kalıcı bir rüzgar yaratıyor.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
