Önemli Çıkarımlar
Veri merkezi güç talebinde beklenen %160'lık artıştan iki temel kamu hizmeti oyuncusu yararlanıyor; Brookfield Renewable yeşil enerji bor hattını genişletirken GE Vernova şebekeyi modernize ediyor.
3 Nisan'da The Motley Fool analistleri, "Şebeke ayak uyduramıyor" dedi. Brookfield Renewable ve GE Vernova'yı yapay zeka kaynaklı enerji talebi patlamasının iki ana yararlanıcısı olarak belirlediler.
Yapay zeka geliştirmedeki patlama, benzeri görülmemiş bir elektrik talebi yaratıyor. Sektör projeksiyonlarına göre, veri merkezlerinin güç tüketiminin 2024'te ABD elektrik talebinin tahmini %2,5'inden 2030'a kadar %7,5'in üzerine çıkması bekleniyor. Brookfield Renewable, 157 gigawatt'ın üzerinde kapasiteye sahip dünyanın en büyük yenilenebilir enerji proje bor hatlarından birini geliştiriyor. Yakın zamanda General Electric'ten ayrılan GE Vernova, bu yeni enerjiyi devreye almak için gereken şebeke teknolojisinin kilit tedarikçisidir.
Bu trend, hem yeni enerji üretebilen hem de şebekeyi modernize edebilen şirketlere değer kazandırıyor. Brookfield Renewable'ın hisseleri geçen çeyrekte %15'ten fazla değer kazanırken, GE Vernova ilk çıkışından bu yana hisselerinin %8 arttığını gördü. Temel sorun, yapay zekanın enerji ihtiyaçlarının anlık olması, ancak yeni elektrik santralleri kurmanın beş ila on yıl sürebilmesi ve bu durumun sürdürülebilir bir yüksek talep dönemi yaratmasıdır.
Brookfield Renewable (BEP, BEPC) denklemin doğrudan arz tarafını ele alıyor. Şirketin hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi varlıklarından oluşan kapsamlı portföyü kilit bir avantajdır. 157 gigawatt'ın üzerindeki geliştirme bor hattıyla şirket, veri merkezlerini %100 yenilenebilir enerjiyle beslemeyi taahhüt eden teknoloji devleriyle uzun vadeli enerji satın alma anlaşmaları imzalayacak konumdadır.
GE Vernova (GEV), sorunun diğer yarısını, yani şebekenin kendisini ele alıyor. Mevcut elektrik şebekesi, modern veri merkezlerinin yoğun güç taleplerini karşılamak üzere inşa edilmedi. GE Vernova, yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) iletim sistemleri de dahil olmak üzere şebeke modernizasyonu için temel donanım ve yazılım sağlıyor. Şirketin şebeke çözümleri segmenti, altyapıyı yükseltme yarışını yansıtacak şekilde geçen çeyrekte siparişlerde %12'lik bir artış gördü.
Yapay zeka ile ilgili enerji talebindeki artış, iyi konumlanmış kamu hizmeti ve enerji altyapı şirketleri için çok yıllı bir büyüme yolu yaratıyor. Yatırımcılar, biriken işlerin hızlanması ve marj beklentilerindeki iyileşme belirtileri için Mayıs ayı başlarında hem Brookfield Renewable hem de GE Vernova'dan gelecek kazanç raporlarını yakından takip edecekler.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
