Giza 推出了 AI 驱动的代理 Swarms 和 Pulse，以优化 DeFi 收益策略；Pulse 在三小时内迅速售罄其 300 万美元的限额，表明市场兴趣浓厚。

事件详情

Giza 推出了激励验证层 Swarms 和一个旨在基于 Pendle Finance 构建的固定收益策略的自主代理 Pulse。Pulse 代理在发布后的三小时内就售罄了其 300 万美元的分配额度，显示出显著的市场需求。这些新产品是 Giza 自动化和增强 DeFi 收益管理策略的一部分。目前，Giza 的代理共管理着超过 2000 万美元的 代理资产管理规模 (AUA)。具体而言，ARMA 代理在 USDC 头寸上实现了 15% 的年化收益率 (APR)，而 Pulse 在 Arbitrum 网络上的 ETH-PT 市场上提供了约 13% 的年化收益率。Swarms 旨在通过其标准化 APR (sAPR) 馈送来标准化和验证广告收益。

解构金融机制

Pendle Finance 作为核心基础设施，支持收益生息资产的拆分和交易。Giza 的 Pulse 代理通过自动化复杂的 Pendle 固定收益策略来利用这一点，其中包括跨链操作、到期管理以及通过线性规划实现的自动复利。这种自动化旨在降低用户参与复杂 DeFi 工具的门槛，并提高资本利用率。Pulse 的一个关键特性是其自动展期机制，解决了通常与 Pendle 到期赎回相关的 总锁定价值 (TVL) 损失问题，从而促进更稳定的资本积累。ARMA 代理的自动复利机制系统地申领并再投资已实现的收益，将奖励代币转换回用户的原始稳定币，复利频率根据头寸规模、当前 APR 和交易成本进行动态优化。ARMA 广告的 15% APR 通过补偿性 $GIZA 代币支付来保证，如果性能低于目标。用户可以以最低 0.13 ETH（约 500 美元）的存款激活 Pulse 代理。

商业战略与市场定位

Giza 将其 AI 代理定位为通过 sAPR 将协议激励直接连接到其网络的工具，旨在实现“智能”资本部署。公司的战略以非托管安全性为核心，用户通过智能账户 (ERC-4337) 和会话密钥保留资产所有权，授予有时限的、特定于协议的权限。这种方法旨在提供个性化的资金管理，其中 AI 代理优化收益、管理风险并实时调整策略。$GIZA 代币在协调治理、质押和代理操作的激励方面发挥着关键作用，一部分来自通过 Swarms Finance 路由的激励流的收入用于资助 $GIZA 回购。Pendle 通过与稳定币和流动性质押代币 (LST)/流动性再质押代币 (LRT) 的集成，已将自己确立为收益生息资产的“价格发现场所”和“DeFi 收益基础设施”。

更广泛的市场影响

Giza AI 代理的引入标志着 DeFAI 叙事——DeFi 和 人工智能 的融合——的重大进展。这种整合旨在使收益生成在 DeFi 生态系统中更高效、可访问和可验证。通过简化复杂流程并自动化跨多链和多协议环境的最佳分配，这些创新可以显著增加 总锁定价值 (TVL) 并吸引传统金融的参与者。此举还为 AI 作为 Web3 协议的关键基础设施的作用树立了先例，增强了去中心化金融空间中的市场效率、价格发现能力和整体资本利用率。