Huawei đã công bố lộ trình toàn diện cho chip AI Ascend của mình, lên kế hoạch bốn đợt phát hành mới vào năm 2028, báo hiệu một thách thức trực tiếp đối với vị thế thống trị của Nvidia trên thị trường chip trí tuệ nhân tạo.

Ngành Công nghệ và Ngành Bán dẫn rộng lớn hơn đang trải qua những thay đổi đáng kể sau khi Công ty TNHH Công nghệ Huawei công bố lộ trình nhiều năm đầy tham vọng cho dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) Ascend của mình. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đặt mục tiêu giới thiệu bốn phiên bản chip AI Ascend mới vào năm 2028, trực tiếp định vị mình để cạnh tranh với Nvidia Corp. (NVDA), nhà lãnh đạo hiện tại trong các giải pháp bán dẫn AI.

Chi tiết sự kiện

Lộ trình chip AI ba năm chi tiết của Huawei phác thảo các bản nâng cấp hàng năm cho chip AI và máy chủ của hãng, với mục tiêu tăng gấp đôi sức mạnh tính toán sau mỗi thế hệ. Sản phẩm hiện tại của công ty, Ascend 910C, được sản xuất bằng quy trình 7nm bởi SMIC, cung cấp 800 TFLOP/s ở chế độ FP16 và băng thông bộ nhớ 3,2 TB/s, là một lựa chọn thay thế khả thi cho GPU H100 của Nvidia. Các nhà phân tích dự đoán Huawei có thể xuất xưởng hơn 700.000 chip AI dòng Ascend 910 vào năm 2025, bất chấp tỷ lệ năng suất ước tính 30% từ quy trình 7nm của SMIC. Các báo cáo chỉ ra rằng Ascend 910C đạt khoảng 60% hiệu suất suy luận của H100.

Trong tương lai, Huawei lên kế hoạch cho những tiến bộ đáng kể:

  • Ascend 910D, dự kiến thử nghiệm vào cuối tháng 5 năm 2025, được thiết kế để cạnh tranh với Blackwell B200 của Nvidia, nhắm mục tiêu đạt đỉnh lý thuyết 1,2 PFLOP/s và cung cấp bộ nhớ HBM3e với băng thông 4 TB/s.
  • Quý 1 năm 2026 sẽ chứng kiến sự ra mắt của chip Ascend 950PR, có HBM độc quyền (HiBL 1.0) với bộ nhớ 128GB, băng thông 1,6TB/s, 1 PFLOPS tính toán FP8 và 2 PFLOPS hiệu suất FP4.
  • Tiếp theo sẽ là Ascend 950DT vào quý 4 năm 2026 và chip Ascend 960 vào quý 4 năm 2027, tự hào với 288GB HBM và băng thông kết nối 2,2TB/s.
  • Lộ trình kết thúc với chip Ascend 970 vào quý 4 năm 2028, dự kiến sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng Blackwell của Nvidia vào năm đó. Huawei cũng đã xác nhận nâng cấp chip máy chủ Kunpeng vào năm 2026 và 2028.

Phân tích phản ứng thị trường

Cổ phiếu Nvidia (NVDA) đã trải qua mức thay đổi -2,62% sau những diễn biến này và căng thẳng địa chính trị liên quan. Phản ứng của thị trường phản ánh sự giám sát ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với lợi thế cạnh tranh của Nvidia, đặc biệt là với sự tiếp xúc đáng kể của hãng với thị trường Trung Quốc, nơi lịch sử đóng góp 20-25% doanh thu của hãng. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc đã được Bắc Kinh chỉ đạo ngừng mua chip AI tiên tiến của Nvidia, làm tăng thêm áp lực cạnh tranh cho nhà sản xuất chip Hoa Kỳ. Điều này xảy ra sau một loạt các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ ban đầu cấm chip A100 và H100 của Nvidia, và sau đó là các phiên bản "tuân thủ xuất khẩu" ít mạnh hơn như A800, H800 và H20.

Thêm vào những thách thức của Nvidia, Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) được cho là đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền về việc Nvidia mua lại Mellanox Technologies vào năm 2020. Cuộc điều tra này có thể dẫn đến các hình phạt đáng kể, có khả năng lên tới 1,03 tỷ USD, chiếm từ 1% đến 10% doanh thu hàng năm của Nvidia tạo ra tại Trung Quốc. CEO Nvidia Jensen Huang đã thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình, nói rằng thị trường chip AI trị giá 50 tỷ USD của Trung Quốc hiện "thực tế đã đóng cửa đối với ngành công nghiệp Hoa Kỳ" đối với các sản phẩm trung tâm dữ liệu tiên tiến nhất của Nvidia. Do đó, thị phần thống trị 90-95% của Nvidia tại thị trường chip AI của Trung Quốc được cho là đã giảm xuống khoảng 50%, với các đối thủ cạnh tranh trong nước đang giành được thị phần.

Bối cảnh và hàm ý rộng hơn

Chiến lược tích cực của Huawei liên quan mật thiết đến nỗ lực tự lực công nghệ rộng lớn hơn của Trung Quốc, được đẩy nhanh đáng kể bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Những hạn chế này đã vô tình tạo ra một môi trường thị trường được bảo vệ cho các nhà vô địch trong nước như Huawei, SMIC và SiCarrier, thúc đẩy tỷ lệ tự cung tự cấp chip của Trung Quốc từ 18% vào năm 2023 lên dự kiến 28% vào năm 2025. Khoản đầu tư đáng kể của chính phủ Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng AI, bao gồm cam kết 53 tỷ USD từ các công ty như Alibaba cho điện toán đám mây và AI trong ba năm, tiếp tục củng cố sự tăng trưởng trong nước này.

Để chống lại sự chênh lệch hiệu suất phát sinh từ việc phụ thuộc vào các công nghệ chế tạo cũ hơn, Huawei đang áp dụng chiến lược "tính toán nhóm", trong đó nhiều chip hoạt động song song. Phương pháp tiếp cận mô-đun này bao gồm việc phát triển siêu nút Atlas 950/960, có khả năng chứa từ 8.192 đến 15.488 chip. Mặc dù hiệu suất chip riêng lẻ của Huawei có thể tụt hậu so với các sản phẩm 4nm và 3nm của Nvidia do công nghệ 7nm của hãng, nhưng sự nhấn mạnh của hãng vào hiệu quả chi phí và kiến trúc cụm phù hợp với chiến lược của Trung Quốc nhằm tận dụng phần cứng sản xuất trong nước. Các báo cáo cũng cho thấy Huawei đã dựa vào một "Ngân hàng khuôn" chip được sản xuất bởi TSMC để đáp ứng các mục tiêu sản xuất năm 2025 của mình, một động thái có thể tiềm ẩn các tác động kiểm soát xuất khẩu.

Bình luận của chuyên gia

Các nhà phân tích ngành cho rằng những diễn biến này báo hiệu sự xuất hiện của một thị trường bán dẫn toàn cầu phân nhánh. Một hệ sinh thái có thể vẫn do Nvidia dẫn đầu ở các thị trường phương Tây, trong khi một giải pháp thay thế tập trung vào Huawei độc đáo đang dần chiếm ưu thế ở Trung Quốc. Sự chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là thay thế linh kiện mà là sự điều chỉnh lại chuỗi giá trị, với bộ phần mềm CANN của Huawei nhằm mục đích tái tạo sức hút của nhà phát triển CUDA. Đối với các nhà đầu tư, chìa khóa nằm ở việc cân bằng mức độ tiếp xúc với các đối tác trong hệ sinh thái của Huawei với đánh giá thận trọng về rủi ro sản xuất và hệ sinh thái phần mềm, nhận ra rằng trong khi Nvidia duy trì lợi thế về hiệu suất và độ chín của hệ sinh thái, thì các giải pháp cụm hiệu quả về chi phí của Huawei đang tạo ra một thị trường ngách riêng biệt.

Nhìn về phía trước

Những năm tới sẽ rất quan trọng đối với Ngành Bán dẫn toàn cầu. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ khả năng mở rộng sản xuất của Huawei, đặc biệt là sự phụ thuộc của hãng vào năng lực sản xuất trong nước và các giải pháp tiềm năng để vượt qua các hạn chế kiểm soát xuất khẩu. Các tiêu chuẩn hiệu suất của các chip Ascend sắp tới của hãng so với các thế hệ tương lai của Nvidia sẽ là yếu tố quyết định chính về mức độ thâm nhập thị trường của hãng. Hơn nữa, sự phát triển của hệ sinh thái phần mềm của Huawei và khả năng thu hút các nhà phát triển sẽ rất quan trọng. Động lực địa chính trị đang diễn ra, bao gồm những thay đổi tiềm năng trong chính sách xuất khẩu của Hoa Kỳ và động lực không ngừng của Trung Quốc nhằm tự chủ công nghệ, chắc chắn sẽ định hình cục diện cạnh tranh và cơ hội đầu tư trong thị trường chip AI.