Las acciones de Newsmax disminuyen tras la volatilidad inicial y los costos de litigio

Las acciones de Newsmax experimentan volatilidad post-OPI en medio de acuerdos legales

Newsmax (NMAX), una destacada compañía de medios conservadora, ha visto cómo sus acciones mostraban una volatilidad extrema desde su debut en el mercado público a principios de este año. Después de un aumento inicial de más del 700% hasta un máximo intradía de 265 dólares por acción, impulsado por el comercio especulativo de "acciones meme", el entusiasmo se ha disipado en gran medida. Las acciones cotizan actualmente por debajo de 13 dólares por acción, cerca de su precio de OPI inicial de 10 dólares y por debajo de su precio de apertura de 14 dólares en su primer día de cotización, con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.630 millones de dólares.

Rendimiento financiero y ampliación de las pérdidas

Durante el primer semestre de 2025, Newsmax informó ingresos totales de 91,7 millones de dólares, lo que representa un aumento del 15% interanual. Este crecimiento de ingresos fue respaldado por aumentos en los ingresos por radiodifusión, publicidad, tarifas de afiliados y suscripciones. Específicamente, los ingresos del segundo trimestre de 2025 alcanzaron los 46,4 millones de dólares, un aumento del 18,4% interanual, con los ingresos por radiodifusión subiendo un 28,5% hasta los 38,0 millones de dólares. Los ingresos por publicidad aumentaron un 26,2% hasta los 29,9 millones de dólares, atribuidos a la mejora de las calificaciones de Nielsen, y los ingresos por afiliados aumentaron un 7,3% hasta los 7,3 millones de dólares debido a nuevos acuerdos y aumentos de tarifas.

A pesar de estas mejoras en los ingresos, Newsmax informó una ampliación significativa de su pérdida neta. La pérdida neta de la compañía para el primer semestre de 2025 aumentó a más de 92 millones de dólares, en comparación con una pérdida de aproximadamente 55,5 millones de dólares el año anterior. Este aumento sustancial se debió principalmente a los altos costos de litigio, especialmente el acuerdo de una demanda por difamación con Dominion Voting Systems, que se reconoció en el segundo trimestre de 2025.

Desafíos legales y su impacto

El factor más significativo que afecta los resultados financieros recientes de Newsmax ha sido el costo asociado con los desafíos legales. La compañía ha estado lidiando con altos costos de litigio relacionados con su cobertura de las elecciones de 2020, que culminaron en el acuerdo con Dominion Voting Systems. Si bien este acuerdo concluyó todos los litigios a los que se enfrentaba Newsmax con respecto a las elecciones de 2020, contribuyó sustancialmente a la pérdida neta de (75,2) millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. Anteriormente, Newsmax también llegó a un acuerdo confidencial de 40 millones de dólares en una demanda similar presentada por Smartmatic.

Newsmax declaró que se espera que esta resolución reduzca significativamente sus gastos legales en el futuro, lo que podría afectar positivamente la rentabilidad futura. A finales del primer trimestre de 2025, la compañía tenía 127 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, aumentando a 197,9 millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo a finales del segundo trimestre de 2025, lo que proporciona un amortiguador contra los reveses financieros.

Crecimiento de la audiencia y perspectivas estratégicas

Newsmax ha demostrado un fuerte crecimiento de la audiencia, posicionándose como una fuerza ascendente en los medios conservadores. Las recientes calificaciones de Nielsen indican que es el cuarto canal de noticias por cable más popular en EE. UU. En el primer trimestre del año, Newsmax informó un récord de 33,6 millones de espectadores, un aumento del 50% interanual, con 15 millones de espectadores del grupo demográfico clave de 35 a 64 años, un aumento del 63% interanual. La estrategia de la compañía incluye diversificar sus fuentes de ingresos a través de tarifas de afiliados, publicidad y suscripciones, y expandir su alcance a través de varias plataformas, incluidas la transmisión y los mercados internacionales. Newsmax también se añadió a los índices Russell 2000® y Russell 3000®, aumentando su visibilidad para los inversores institucionales.

Contexto de valoración e implicaciones de mercado

A pesar del significativo crecimiento de la audiencia y el aumento de los ingresos, la valoración actual de Newsmax plantea interrogantes para los inversores. Las acciones cotizan a casi 9 veces sus ventas anualizadas, lo que se considera caro, especialmente a la luz de su persistente falta de rentabilidad. Para contextualizar, el ratio precio-ventas (P/V) promedio del S&P 500 es de aproximadamente 2,9, y gigantes de los medios establecidos como Fox Corp. cotizan a un ratio P/V de 1,7. La alta valoración, junto con las pérdidas netas continuas de la compañía, sugiere que una mejora material en la rentabilidad será crucial para mantener la confianza de los inversores y potencialmente evitar una mayor corrección de precios.

De cara al futuro, la capacidad de Newsmax para aprovechar su creciente audiencia para lograr una rentabilidad constante, particularmente a medida que se espera que disminuyan los costos de litigio, será un factor clave para el rendimiento de sus acciones. La compañía ha reiterado su guía de ingresos para todo el año 2025 de 180 millones a 190 millones de dólares.

"Con esa valoración, su crecimiento reciente no es suficiente para tentarme a dejar otras oportunidades en el mercado. Newsmax podría tropezar con una corrección de precios el próximo año."

Este sentimiento de algunos analistas subraya la prima que los inversores están pagando actualmente por el potencial de crecimiento de Newsmax, junto con los riesgos inherentes asociados con su situación financiera y el impacto residual de su trayectoria inicial de "acciones meme".

fuente:

[1] ¿Dónde estará la acción de Newsmax en 1 año? | The Motley Fool (https://www.fool.com/investing/2025/09/29/whe ...)[2] Newsmax anuncia los resultados financieros del segundo trimestre de 2025 - AWS (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Netflix: ¿Los aspectos positivos ya están en el precio? ¿Se justifica el crecimiento? - AInvest (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Además, un pedido de 6,3 mil millones de dólares de NVIDIA (NVDA) subraya la interconexión de los actores clave en el sector de la infraestructura de IA en rápida expansión. NVIDIA, también inversor en CoreWeave, acordó en 2023 comprar cualquier capacidad no vendida. Esta serie de movimientos estratégicos destaca el papel fundamental de CoreWeave para satisfacer la creciente demanda de recursos computacionales para la inteligencia artificial. Wolfspeed, Inc. (WOLF) vio cómo sus acciones subieron más del 25% en las operaciones previas al mercado después de completar con éxito su proceso de reestructuración financiera y salir de la bancarrota del Capítulo 11. La compañía anunció una reducción significativa de su deuda total en aproximadamente un 70%, con vencimientos extendidos hasta 2030, y una reducción de los gastos anuales por intereses en efectivo en aproximadamente un 60%. 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La Revisión Estratégica de Green Dot Corporation Señala una Posible Adquisición Green Dot Corporation (NYSE:GDOT), un participante clave en los sectores de banca como servicio y finanzas integradas, se acerca a la culminación de una revisión estratégica que comenzó en marzo de 2025. Esta revisión, gestionada por Citi, ha atraído un considerable interés tanto de firmas de capital privado como de compradores estratégicos, con ofertas iniciales ya presentadas, lo que indica una alta probabilidad de venta o una transacción significativa de fusión y adquisición (M&A). El Evento en Detalle: Incentivos y Desempeño Financiero Impulsan las Perspectivas de Adquisición La anticipación en torno a una transacción corporativa se ve significativamente impulsada por incentivos de gestión explícitos. El CEO interino Bill Jacobs, nombrado en marzo de 2025, puede recibir un bono en efectivo de 1,75 millones de dólares si una "Transacción Corporativa" —definida como una venta de la empresa— se finaliza antes de que concluya su acuerdo de empleo a principios de enero de 2026. Se han establecido bonos y disposiciones de adquisición acelerada similares relacionados con M&A para otros ejecutivos clave, lo que subraya un impulso de liderazgo unificado hacia una venta. Financieramente, Green Dot ha demostrado un rendimiento robusto, elevando dos veces sus previsiones para 2025. Las proyecciones actuales anticipan ingresos entre 2.000 y 2.100 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 165 millones de dólares. Esto marca un aumento notable respecto a su previsión inicial de febrero de 2025 de 1.700-1.800 millones de dólares en ingresos y 145 millones de dólares en EBITDA ajustado. El primer trimestre de 2025 vio un aumento del 24% en los ingresos no GAAP y un aumento del 53% en el EBITDA ajustado, con los tres segmentos operativos —B2B, Movimiento de Dinero y Consumidor— logrando un crecimiento de ganancias a nivel de segmento. El segmento B2B, impulsado por su plataforma Arc, reportó un crecimiento de ingresos de más del 40% interanual en el T1 de 2025. Las asociaciones estratégicas siguen siendo la piedra angular del negocio de Green Dot. En el año fiscal 2024, Apple y Walmart fueron fundamentales para el valor empresarial de la empresa, contribuyendo con el 65% de los ingresos totales, con Apple representando 948 millones de dólares y Walmart 171 millones de dólares. La extensión a largo plazo del acuerdo Walmart MoneyCard hasta 2033 mejora aún más la estabilidad de los ingresos. Las asociaciones recientes con entidades importantes como Samsung, Crypto.com y Stripe también destacan el alcance en expansión de la empresa en finanzas integradas. Además, la decisión de Green Dot de salir de sus operaciones en China para finales de 2025 se espera que genere ahorros anuales de 6-7 millones de dólares, a pesar de los costos de salida iniciales. Análisis de Mercado: Valor Estratégico de una Licencia Bancaria en un Paisaje Cambiante El principal motor del atractivo de adquisición de Green Dot es su posición única como entidad regulada que posee una valiosa licencia del Green Dot Bank y gestiona 4 mil millones de dólares en depósitos de clientes. Este activo es particularmente atractivo dentro del panorama evolutivo de la tecnología financiera, especialmente a la luz de la Ley GENIUS, aprobada en julio de 2025, que ha impulsado a emisores de stablecoins como Circle Internet Group, Inc. (CRCL), Block, Inc. (XYZ) y PayPal Holdings, Inc. (PYPL) a buscar activamente licencias bancarias similares. La plataforma Arc integral de Green Dot, que integra banca, gestión de programas, cumplimiento y infraestructura de pagos, la diferencia aún más de los competidores de soluciones puntuales. Aunque Green Dot recibió una orden de consentimiento de la Reserva Federal en julio de 2024, mantiene una situación financiera saludable, con una ratio de apalancamiento de nivel 1 del 7,7%, muy por encima del umbral regulatorio del 5,0%, lo que sugiere desafíos operativos en lugar de de solvencia. Actualmente, GDOT se negocia a un múltiplo Precio/Libro de 0,63x, lo que indica un descuento significativo en comparación con sus pares. Por ejemplo, Chime Financial, Inc. (CHYM), con una valoración de 7,75 mil millones de dólares y un ingreso proyectado de 2,2 mil millones de dólares para 2025, se negocia a múltiplos significativamente más altos. 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El éxito de la empresa en la consecución de asociaciones de finanzas integradas refleja una tendencia creciente en la que las entidades no financieras buscan integrar servicios financieros directamente en sus ofertas, impulsando aún más el valor de facilitadores como Green Dot. Mirando hacia el Futuro: Escritinio Regulatorio y Evolución del Mercado Los inversores seguirán de cerca los desarrollos regulatorios, particularmente en lo que respecta a los límites federales sobre la propiedad de capital privado en bancos, que generalmente están topados en el 24,9%. Dichas restricciones podrían requerir una división de las unidades de negocio de Green Dot para facilitar un acuerdo, añadiendo una capa de complejidad al proceso de adquisición. La resolución exitosa de esta revisión estratégica podría desbloquear un valor significativo para los accionistas de GDOT y potencialmente catalizar una mayor actividad de M&A dentro de los sectores fintech y de finanzas integradas, especialmente entre las empresas que compiten por licencias bancarias a raíz de la Ley GENIUS. El mercado esperará con gran interés un anuncio definitivo con respecto a una transacción corporativa.