China Renaissance, Boru Hattı Gücüne Dayanarak Jacobio İçin 8,912 Milyar HK$ Değer Biçti
25 Şubat'ta China Renaissance Securities, Jacobio-B (01167.HK) için takip başlatarak “Kesinlikle Tavsiye Edilir” derecelendirmesi ve hisse başına 11,26 HK$ fiyat hedefi belirledi. Firmanın risk ayarlı iskonto edilmiş nakit akışı (DCF) modeline dayalı analizi, Jacobio'nun toplam değerlemesini 8,912 milyar HK$ olarak belirledi. Bu boğa piyasası değerlendirmesi, şirketin ticari yürütme kabiliyetine ve kanser hedefli ilaç adayları portföyüne olan güveni yansıtmaktadır.
Glecirasib Lansmanı ve AstraZeneca Anlaşması Büyümeyi Tetikliyor
Pozitif derecelendirme, Jacobio'nun ilk ticari ürünü olan KRAS G12C inhibitörü glecirasib'in başarılı lansmanına dayanmaktadır. Ürünün Çin'in ulusal sağlık sigortası programına dahil edilmesi, hasta erişimini önemli ölçüde genişleten ve istikrarlı bir gelir akışı sağlayan kritik bir katalizördür. Jacobio'nun lider varlığının yanı sıra, AstraZeneca ile pan-KRAS inhibitörü geliştirmek üzere yaptığı stratejik işbirliği, global geliştirme takvimini hızlandırması beklenmektedir. Şirketin tescilli tADC ve iADC platformları da boru hattını genişletme potansiyeli yüksek önemli teknolojik farklılaştırıcılar olarak vurgulanmaktadır.
Firma, 2026 Yılına Kadar Gelirin 627 Milyon ¥'yi Aşmasını Bekliyor
China Renaissance, Jacobio'nun projeksiyon penceresi içinde kârlılığa ulaşacağını öngören somut bir finansal görünüm sağladı. Firma, gelirin 2025'te 234 milyon ¥'ye ulaşmasını, 2026'da 627 milyon ¥'ye yükselmesini ve ardından 2027'de 508 milyon ¥'de istikrar kazanmasını beklemektedir. Glecirasib satışları ve boru hattı gelişmelerinden kaynaklanan bu gelir seyri, yatırımcılara şirketin kısa vadeli finansal performansını değerlendirmek için açık, veri destekli bir çerçeve sunmaktadır.
Edgen Stock·Feb 26 2026, 11:37
