AI tác nhân thúc đẩy nhu cầu CPU, dự báo tăng trưởng máy chủ lên 20%

AI tác nhân nâng nhu cầu tính toán CPU lên 44%

Luận điểm chủ đạo của ba năm qua – rằng mật độ GPU tương đương với tiến bộ AI – đang bị thách thức bởi sự trỗi dậy của AI tác nhân. Không giống như các mô hình trước đây tập trung vào tạo nội dung, AI tác nhân hoạt động như một công cụ điều phối tác vụ, yêu cầu quyền truy cập vào các API bên ngoài, tìm kiếm web và các hệ thống nội bộ. Quy trình làm việc này giới thiệu các phân nhánh logic phức tạp và các quy trình đa luồng, nơi việc xử lý song song của GPU trở nên kém hiệu quả hơn.

Nghiên cứu từ Đại học Cornell đã định lượng sự thay đổi này, tiết lộ rằng các quy trình làm việc của AI tác nhân phụ thuộc vào CPU để thực hiện khoảng 44% tổng sức mạnh tính toán của chúng. Con số này đại diện cho mức tăng gấp ba đến bốn lần so với các tác vụ AI truyền thống. Trong kiến trúc mới này, CPU không còn là một quản trị viên hệ thống đơn thuần mà là một trung tâm xử lý trung tâm, quản lý và đồng bộ hóa vô số hoạt động, tái khẳng định hiệu quả vai trò của nó như là “bộ não” của trung tâm dữ liệu.

Dự báo tăng trưởng số lượng máy chủ tăng vọt lên 20% vào năm 2026

Sự thay đổi cơ bản này trong yêu cầu tính toán đang trực tiếp thúc đẩy một chu kỳ nâng cấp máy chủ mạnh mẽ. Dẫn chứng tầm quan trọng mới của CPU, HSBC Securities đã tăng mạnh dự báo tăng trưởng số lượng máy chủ toàn cầu năm 2026 lên 20% so với cùng kỳ năm trước, một sự điều chỉnh đáng kể so với ước tính 4% trước đây. Mức cơ sở mới này vượt xa dự báo đồng thuận 10-15% của thị trường và HSBC lưu ý rằng nhu cầu tiềm năng cơ bản có thể lên tới 60%.

Yếu tố chính ngăn thị trường đáp ứng nhu cầu này là chuỗi cung ứng bị hạn chế nghiêm trọng. Báo cáo của HSBC nhấn mạnh sự thiếu hụt cung cấp 30-40% đối với các linh kiện quan trọng như CPU và DRAM, trong khi các bộ phận khác như SSD và chip nguồn đối mặt với tình trạng thiếu hụt 10-30%. Sự mất cân bằng cung cầu dai dẳng này đảm bảo một lượng đơn đặt hàng tồn đọng, khiến HSBC tin rằng chu kỳ tăng trưởng máy chủ sẽ kéo dài đến năm 2027 và có thể đến năm 2028.

Chi tiêu vốn đám mây tăng 81% khi chi tiêu chuyển sang máy chủ

Nhu cầu công nghệ được khuếch đại bởi các ưu đãi tài chính mạnh mẽ. Tại Hoa Kỳ, luật pháp cho phép khấu hao tiền thưởng 100% đối với tài sản trung tâm dữ liệu đang khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) đầu tư phần cứng mạnh mẽ. HSBC dự báo rằng tổng chi tiêu vốn năm 2026 của các CSP lớn – bao gồm Google, Microsoft, Amazon, Meta và Oracle – sẽ đạt 743 tỷ USD, tăng 81% so với năm trước.

Quan trọng hơn, nguồn vốn này đang được phân bổ lại. Tỷ lệ chi tiêu vốn của CSP dành cho máy chủ được dự báo sẽ tăng từ 35% vào năm 2025 lên 59% vào năm 2027. Điều này báo hiệu một sự thay đổi chiến lược từ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu vật lý sang tích cực trang bị cho chúng phần cứng tính toán tiên tiến. Những người hưởng lợi chính từ sự thay đổi này là các nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM) máy chủ và các nhà cung cấp linh kiện chủ chốt, những người đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị tính toán mới, cân bằng hơn.