SpaceXAI, Anthropic에 엔비디아 GPU 22만 개 제공하며 클라우드로 전환

Anthropic이 SpaceXAI 데이터 센터에 있는 22만 개 이상의 엔비디아 GPU를 사용할 수 있게 된 획기적인 계약은 컴퓨팅 자원 부족이 현재 인공지능 산업에서 가장 강력한 힘임을 보여줍니다. 5월 6일에 발표된 이 계약은 엘론 머스크의 활용도가 낮은 AI 자산을 새로운 클라우드 제공업체로 전환하며, 올해 말로 예정된 SpaceX의 IPO 밸류에이션 내러티브를 복잡하게 만드는 전략적 전환을 강요하고 있습니다.

"Anthropic에서 나의 사악함 탐지기를 작동시킨 사람은 아무도 없었습니다." 머스크는 공개 성명에서 이 회사를 '깨어 있는(woke)' 그리고 '사악한' 존재로 비판했던 이전 입장에서 급선회하며 이렇게 말했습니다. 양측 모두에게 이 계약의 필요성이 이전의 공개적인 적대감보다 우선한 것으로 보입니다.

계약 조건에 따라 Anthropic은 xAI가 2024년 테네시주 멤피스에 건설한 데이터 센터인 Colossus 1에 대한 즉각적이고 독점적인 액세스 권한을 얻습니다. 이 사이트는 엔비디아의 H100, H200 및 최신 GB200 가속기를 포함하여 300메가와트 이상의 컴퓨팅 용량을 제공합니다. 이 계약은 아마존 및 구글과의 대규모 컴퓨팅 계약이 2026년 말과 2027년까지는 상당한 용량을 제공하지 못할 것으로 예상되는 Anthropic에게 중요한 가교 역할을 합니다.

투자자들에게 이번 조치는 SpaceXAI를 단순한 AI 모델 개발자에서 CoreWeave 및 하이퍼스케일러와 직접 경쟁하는 클라우드 제공업체로 재정의합니다. 이를 통해 SpaceX는 가동률이 11%에 불과했던 데이터 센터 자산을 수익화하는 동시에, 상장을 앞두고 새로운 AI 인프라 사업 라인을 구축할 수 있는 우량 고객을 확보할 수 있게 되었습니다.

유휴 용량에서 탄생한 전환

강력한 인프라를 임대하기로 한 결정은 SpaceXAI 자체의 Grok 모델에 대한 시장 채택이 저조했기 때문입니다. Anthropic과 OpenAI 같은 주요 AI 연구소들은 컴퓨팅 자원 부족에 시달리고 있는 반면, SpaceXAI는 비싸고 유휴 상태인 용량이 남아도는 상황이었습니다. 라이벌에게 임대하는 것은 성과가 저조한 자산에서 수익을 창출하기 위한 명확한 전략입니다.

이 상황은 고수요 AI 하드웨어 공급에만 집중하는 CoreWeave와 같은 전문 클라우드 제공업체의 비즈니스 모델과 유사합니다. 그러나 AI 모델 개발의 최전선에 있어야 할 회사가 임대업자가 되는 것은 설명하기 어려운 내러티브입니다. 독립된 xAI에서 SpaceX 내부의 제품 라인인 SpaceXAI로 브랜딩을 변경한 것은 이러한 전략적 변화를 완화하려는 시도일 수 있습니다. 우주 및 물류 회사가 '클라우드 제품'을 제공하는 것이 AI 연구소가 핵심 제품에 자사 리소스를 사용하지 않는다고 인정하는 것보다 더 받아들이기 쉽기 때문입니다.

계약의 시급성은 중대한 외부 문제를 간과할 만큼 높았습니다. Anthropic은 현재 펜타곤이 자사를 '공급망 위험'으로 지정한 후 미국 정부와 소송 중이며, 국방부는 SpaceXAI의 Grok을 적극적으로 통합하고 있습니다. 또한 Colossus 1 데이터 센터 자체는 역사적인 멤피스 지역에서 천연가스 터빈을 사용하는 것과 관련하여 환경 문제에 대한 시민 단체의 비판을 받으며 논란이 되고 있습니다.

IPO 내러티브와 궤도 야망

예정된 SpaceX IPO의 경우, 이러한 전환은 양날의 검입니다. 한편으로는 새롭고 가시적인 수익원을 창출하고 적응 능력을 보여줍니다. 다른 한편으로는 아마존 웹 서비스(AWS)와 같은 기존 클라우드 기업과의 직접적인 밸류에이션 비교를 초래하여 AI 부문의 미래 지향적인 매력을 반감시킬 수 있습니다.

이에 대응하기 위해 머스크는 '궤도형 AI 데이터 센터'라는 내러티브를 홍보하고 있습니다. Anthropic과의 계약에는 양측이 '수 기가와트 규모의 궤도형 AI 컴퓨팅 용량을 개발하기 위한 파트너십에 관심을 표명했다'는 조항이 포함되었습니다. 이는 아직 추측 단계에 머물러 있지만, SpaceX의 장기적인 비전과 일치하며 데이터 센터 사업을 경쟁업체가 쉽게 복제할 수 없는 더 큰 우주 기반 인프라 구축의 단계로 프레임화하려는 시도입니다.

이 계약이 Anthropic에 미친 영향은 즉각적이었습니다. 이 회사는 Claude Code 모델의 속도 제한을 두 배로 늘리고 가장 진보된 Opus 모델의 API 용량을 증설한다고 발표했으며, 이는 새로운 컴퓨팅 파워가 불과 몇 시간 만에 배치되었음을 보여줍니다. SpaceX에게 있어 AI 업계에서 가장 빠르게 성장하는 고객을 유치한 것은 신생 클라우드 사업의 강력한 증거가 됩니다.

이번 조치는 AI 분야의 새로운 현실을 공고히 합니다. 컴퓨팅 자원에 대한 접근이 기업 간의 경쟁이나 대중의 인식보다 더 중요하다는 것입니다. 가장 큰 혜택을 보는 곳은 엔비디아와 같은 칩 공급업체와 2년 뒤가 아닌 지금 당장 용량을 제공할 수 있는 인프라 업체들입니다. SpaceX가 클라우드 제공업체가 될 의도는 없었을지 모르지만, 시장이 그 길을 강요했고 그 과정에서 강력한 새로운 경쟁자가 탄생했습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.