SKK Holdings Ltd. (NASDAQ: SKK) adquirirá los activos de drones de Rantizo Inc. en una operación valorada en aproximadamente 258,8 millones de dólares, un movimiento que convierte a la empresa de ingeniería civil de Singapur en un operador de plataformas de drones comerciales que cotiza en bolsa. El acuerdo, pagado con acciones ordinarias de Clase A de nueva emisión, permitirá a SKK absorber la tecnología de pulverización, siembra y monitorización agrícola de Rantizo.
"La base de activos de Rantizo otorga a SKK Holdings una plataforma diferenciada en uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la economía de sistemas no tripulados", afirmó Sze Koon Kiat, Director Ejecutivo de SKK Holdings. "Combinar una estructura de capital que cotiza en el Nasdaq con la tecnología y las relaciones comerciales de Rantizo está diseñado para acelerar lo que de otro modo tardaría años en construirse de forma orgánica".
Según los términos del acuerdo, Rantizo recibirá acciones de Clase A basadas en una fórmula vinculada al precio medio ponderado por volumen de SKK durante los tres días de negociación previos al cierre. Simultáneamente, Rantizo comprará acciones ordinarias de Clase B a los actuales accionistas de SKK por 8 millones de dólares en efectivo. El acuerdo también cuenta con el respaldo de una inversión PIPE (inversión privada en capital público) prevista de 10 millones de dólares por parte de inversores de Rantizo. Las acciones de SKK subieron un 25,7% hasta los 2,20 dólares en respuesta a la noticia.
La adquisición marca un cambio estratégico significativo para SKK Holdings, que históricamente se ha centrado en servicios de ingeniería civil como obras de servicios públicos subterráneos en Singapur. Al integrar la tecnología de drones de Rantizo, la empresa se posiciona para capitalizar la creciente demanda de sistemas aéreos no tripulados en agricultura de precisión, silvicultura y respuesta a emergencias. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas y del Nasdaq, y se convocará una junta general extraordinaria de accionistas.
Detalles de la transacción
El acuerdo otorga a Rantizo el derecho de nombrar a dos directores para la junta de SKK, asegurando su influencia en la nueva estructura. El trato también incluye un acuerdo de bloqueo (lock-up) de seis meses para todos los directores y ejecutivos de SKK. A.G.P./Alliance Global Partners actuó como asesor financiero exclusivo de SKK Holdings, con TroyGould PC como asesor legal. Seward & Kissel LLP actuó como asesor legal de Rantizo.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
