Conclusiones clave:
Radisson Mining ha suscrito un acuerdo de "compra en firme" (bought deal) con suscriptores para una colocación privada que se espera recaude 20.000.340 dólares canadienses.
Los fondos se destinarán a "gastos de exploración en Canadá", específicamente para perforaciones profundas y desarrollo en el Proyecto de Oro O'Brien en Quebec.
Resumen de la oferta:
(P1) Radisson Mining Resources Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) anunció un acuerdo para una colocación privada de "compra en firme" por 20 millones de dólares canadienses para financiar la exploración en su proyecto de oro insignia O'Brien en Quebec.
(P2) El financiamiento consiste en 14.493.000 acciones de flujo (flow-through shares) a un precio de 1,38 $ por acción, según el comunicado de prensa de la compañía con fecha 5 de mayo de 2026. ATB Cormark Capital Markets actúa como suscriptor principal y único corredor de libros de la oferta.
(P3) El acuerdo incluye una opción para que los suscriptores compren acciones adicionales, lo que podría aumentar los ingresos brutos totales a más de 23 millones de dólares canadienses. Las acciones de flujo se ofrecerán a compradores en todas las provincias canadienses bajo la exención de financiamiento de emisores cotizados, lo que las exime de un período de retención bajo las leyes de valores aplicables.
(P4) Los ingresos de la venta se utilizarán para una mayor exploración y desarrollo en el proyecto O'Brien, que la compañía pretende completar para fines de 2027. Se espera que la oferta se cierre alrededor del 28 de mayo de 2026, sujeto a las aprobaciones regulatorias.
El acuerdo se realizó con un sindicato de suscriptores liderado por ATB Cormark Capital Markets. En contraprestación por sus servicios, los suscriptores recibirán una comisión en efectivo del 6% de los ingresos brutos, reducida al 3% para las ventas a compradores en una "Lista del Presidente". Esta comisión se pagará con las reservas de efectivo existentes de la empresa y no con los ingresos de la oferta.
Se ha otorgado a los suscriptores una opción para aumentar el tamaño de la oferta hasta un monto adicional de 3.000.120 $. Esta opción puede ejercerse hasta 48 horas antes de la fecha de cierre. Si se ejerce en su totalidad, el total de fondos recaudados sería de 23.000.460 dólares canadienses.
Radisson utilizará los ingresos brutos para incurrir en "gastos de exploración en Canadá" que califiquen como "gastos mineros de flujo" bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta de Canadá. Estos fondos están destinados al Proyecto de Oro O'Brien, propiedad al 100%, en la región de Abitibi en Quebec, un campamento minero de importancia histórica. El trabajo planificado incluye perforaciones profundas que van más allá del alcance del programa actual.
La Evaluación Económica Preliminar (PEA) de julio de 2025 del proyecto O'Brien describió una vida útil de la mina de 11 años con Recursos Minerales Indicados estimados en 0,63 millones de onzas de oro y Recursos Minerales Inferidos de 1,69 millones de onzas.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
