Meta, yapay zeka bilişim gücünü satmak için bulut işi planlıyor, 200 milyar dolarlık pazara giriyor

Meta, fazla yapay zeka bilişim gücünü satmak için bir bulut altyapısı işi kuruyor ve Amazon, Microsoft ile Google'ın hakim olduğu bir pazara giriyor.

Meta'nın bulut hamlesi, 200 milyar doları aşan bulut bilişim pazarını yeniden şekillendirmekle tehdit ediyor ve sosyal medya devini, yapay zeka bilişim harcamaları için Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Google Cloud ile karşı karşıya getiriyor.

CEO Mark Zuckerberg, Mayıs ayında hissedarlara yaptığı açıklamada "Bu kesinlikle masada olan bir konu" dedi. "Neredeyse her hafta dışarıdan farklı şirketler bize geliyor ve bizden, satın aldığımız fiyatın üzerinde bir prim karşılığında satın alabilecekleri bilişim gücümüz olup olmadığını soruyor."

Meta, bu yıl veri merkezleri inşa etmek ve grafik işlem birimleri temin etmek için sermaye harcamalarında 145 milyar dolara kadar harcama yapmayı planlıyor. Meta Compute adlı dahili bir girişimin parçası olan yeni iş, konuya yakın kaynaklara göre, Meta'nın altyapısında barındırılan ham bilişim gücüne veya yapay zeka modellerine erişim satacak. Meta hisseleri haberin ardından yüzde 10'a kadar yükseldi.

Meta için bir bulut işi, yatırımcıları endişelendiren yüz milyarlarca dolarlık altyapı harcamasından getiri elde etmenin bir yolunu sunuyor. Mevcut oyuncular için ise, yapay zeka talebinin rekabet ortamını yeniden şekillendirdiği bir dönemde iyi sermayelendirilmiş bir rakibin pazara girmesi anlamına geliyor. Meta'yı müşterisi olarak sayan bir neo-bulut sağlayıcısı olan CoreWeave'in hisseleri, raporun ardından yüzde 12 düştü.

SpaceX'in Oyun Kitabını Takip Etmek

Meta, Elon Musk'ın SpaceX'inin bu yıl fazla bilişim kapasitesini satmaya başlamasıyla izlediği bir stratejiyi takip ediyor. Bloomberg'e göre SpaceX, Anthropic ile aylık 1,25 milyar dolar ve Google ile aylık 920 milyon dolarlık anlaşmalar imzaladı. Bloomberg Intelligence tahminlerine göre bu strateji, Musk'ın xAI'sinin 2028 yılına kadar 50 milyar doların üzerinde gelir elde etmesine yardımcı olabilir.

Şirket iki yaklaşımı değerlendiriyor: AWS'nin Bedrock hizmetine benzer şekilde altyapısında barındırılan yapay zeka modellerine erişim satmak veya CoreWeave gibi neo-bulut sağlayıcılarına benzer şekilde ham bilişim kapasitesi sunmak. Bu planları geliştiren dahili birim olan Meta Compute, Meta'nın altyapı başkanı Santosh Janardhan, Meta Süper Zeka Laboratuvarları yapay zeka biriminin lideri Daniel Gross ve Meta Başkanı Dina Powell McCormick tarafından yönetiliyor.

Yapay Zeka Altyapısına 145 Milyar Dolarlık Bahis

Meta'nın pazara girişi, bulut bilişim pazarının on yıl içindeki en büyük dönüşümünü yaşadığı bir döneme denk geliyor. AWS, Azure ve Google Cloud, bilişim gücüne, depolamaya ve yazılıma kiralık erişim sağlayan platformlar inşa etmek için on yıllar harcadı; bu işler şu anda her çeyrekte on milyarlarca dolar gelir üretiyor. Yapay zekanın yükselişi, modele eğitmek ve çalıştırmak için özel çipler ve bilişim kapasitesi olmak üzere yeni bir katman ekledi.

Bu hamle aynı zamanda riskler de taşıyor. Bir bulut işi kurmak yalnızca veri merkezleri değil, aynı zamanda yazılım platformları, kurumsal satış ekipleri ve müşteri desteği gerektiriyor – Meta'nın sınırlı deneyime sahip olduğu alanlar. Eski Scale AI yöneticisi Alexandr Wang yönetimindeki şirketin ilk modeli Muse Spark, Nisan ayında piyasaya sürüldüğünde "son teknoloji bir ürün" olmaktan ziyade "güçlü bir temel" olarak konumlandırılmıştı.

Yatırımcılar için hesap basit. Meta hisseleri haber üzerine yüzde 10 yükseldi ve bu, şirketin devasa altyapı bahsini paraya çevirebileceğine dair iyimserliği yansıtıyor. Nvidia, AMD ve diğer çip tedarikçileri, Meta'nın bulut işi yeni yapay zeka iş yüklerini çekerse ek talepten faydalanabilir, ancak bazı çip hisseleri, artan arzın fiyatlandırma üzerinde baskı oluşturabileceği endişeleriyle başlangıçta düştü.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.