Inspire Brands, el propietario de los gigantes de la comida rápida Dunkin' y Arby's respaldado por Roark Capital, solicitó de forma confidencial una oferta pública inicial en los EE. UU. el viernes, con el objetivo de recaudar hasta 2.000 millones de dólares en un mercado de salidas a bolsa de consumo en recuperación.
"Inspire Brands espera utilizar los ingresos netos de la oferta propuesta para pagar el endeudamiento pendiente bajo su línea de crédito a plazo existente y pagar las tarifas y gastos de la oferta", dijo la compañía en un comunicado, confirmando la solicitud.
La empresa con sede en Atlanta, que opera una cartera de más de 33.000 restaurantes, incluidos Sonic Drive-In y Buffalo Wild Wings, realizó su último gran movimiento en el mercado con su adquisición de Dunkin' Brands por 11.300 millones de dólares en 2020. El número de acciones que se ofrecerán y el rango de precios para la oferta propuesta aún no se han determinado, según el comunicado.
La solicitud pone a prueba el apetito de los inversores por las acciones de restaurantes en medio de señales de presión en el gasto de los consumidores, con gigantes como McDonald's y Domino's citando vientos en contra. Sin embargo, un debut exitoso para Inspire señalaría una reapertura más amplia de la ventana de salidas a bolsa para las marcas de consumo, tras un tranquilo 2025 y uniéndose a una serie reciente de cotizaciones de empresas como Jersey Mike's y Tailored Brands.
El mercado de salidas a bolsa se descongela
El movimiento de Inspire Brands es el último de una serie de presentaciones confidenciales que sugieren que las empresas tienen cada vez más confianza en recurrir a los mercados públicos tras un lento 2025. La ventana de salidas a bolsa para las empresas de bienes de consumo ha comenzado a abrirse este año, con los inversores mirando más allá de los vientos en contra anteriores que habían frenado el apetito por nuevas cotizaciones.
Bloomberg News informó en marzo que una salida a bolsa de Inspire Brands podría recaudar unos 2.000 millones de dólares. La empresa fue formada en 2018 por la firma de capital privado Roark Capital, que ha reunido una amplia cartera de conocidas cadenas de restaurantes bajo el paraguas de Inspire. Los ingresos de la oferta pública están destinados principalmente al pago de la deuda, una estrategia común para las empresas respaldadas por capital privado que buscan desapalancar sus balances después de un período de crecimiento por adquisiciones.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
