IDEAYA Biosciences 透過股票與認股權證發行籌資 3 億美元

IDEAYA Biosciences Inc. 週一為一項 3 億美元的普通股與預先出資認股權證承銷公開募股定價，導致該股在盤後交易中下跌 8.5%，因投資者對此次募資帶來的股權稀釋進行定價。

這家總部位於南舊金山的精準腫瘤學公司，根據一份聲明，將以每股 27.00 美元的價格出售 5,555,556 股，並以每份 26.9999 美元的價格出售 5,555,576 份預先出資認股權證。這些預先出資認股權證允許持有人以每股 0.0001 美元的價格購買一股，是向特定投資者提供的普通股替代方案。承銷商擁有 30 天期權，可額外購買最多 1,666,669 股，約價值 4,500 萬美元。

該公司在招股書中表示：「淨收益將用於營運資金和其他一般公司用途，包括資助我們的研發活動。」IDEAYA 在募資後尚未披露其現金狀況，不過其最新季度申報文件顯示，公司擁有足夠資金維持營運至 2027 年。

J.P. Morgan、Jefferies、TD Cowen、UBS Investment Bank 與 Cantor 擔任聯席賬簿管理人，Wedbush PacGrow 則擔任主辦管理人。該發行預計將於 6 月 10 日完成，但須滿足慣常條件。

IDEAYA 專注於精準腫瘤學領域，開發針對合成致死途徑的小分子藥物以及針對具有特定基因驅動因子的實體腫瘤的抗體藥物複合體。合成致死策略利用了癌細胞的基因弱點——當腫瘤在某個基因上發生突變時，抑制第二個基因就能殺死癌細胞，同時不傷及健康組織。IDEAYA 的主要候選藥物 IDE397 是一種 MAT2A 抑制劑，目前正針對 MTAP 缺失的實體腫瘤進行二期試驗。MTAP 缺失是一種存在於約 15% 癌症中的基因變異，包括非小細胞肺癌和胰腺癌。該公司還擁有針對 PARG、WRN 和 Pol Theta 的早期項目，每個項目均針對由特定生物標誌物定義的不同患者族群。

此次 3 億美元的募資強化了 IDEAYA 的資產負債表，因為該公司正推動 IDE397 邁向可能的註冊試驗，並擴展其 ADC 管線。處於此階段的生技公司通常需要大量資金來支持後期臨床開發，而此次發行為 IDEAYA 提供了財務靈活性，以因應預計在未來 12 至 18 個月內公布的多項數據。

該股週一收盤報 31.48 美元，常規交易時段上漲 11%，隨後在盤後跌至 28.81 美元。該股今年以來累計下跌 8.9%，按收盤價計算，IDEAYA 的市值約為 26 億美元。盤後的下跌表明，市場認為此次發行會在短期內造成稀釋，儘管資金注入降低了該公司臨床項目的融資風險。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。