- 이글록 랜드는 IPO 공모가를 공모 희망가 범위의 중간 수준인 주당 18.50달러로 확정하여 약 3억 2,000만 달러를 조달했습니다.
- 이번 공모로 퍼미안 분지 토지 관리 전문 기업인 이글록 랜드의 NYSE 상장 전 기업 가치는 약 24억 1,000만 달러로 평가되었습니다.
- 골드만삭스, 바클레이즈, J.P. 모건이 주도하는 인수단은 260만 주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 보유합니다.
뒤로
이글록 랜드, 주당 18.50달러로 IPO 공모가 확정... 3억 2,000만 달러 조달
이글록 랜드(EagleRock Land LLC)가 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 앞두고 퍼미안 분지 토지 관리 사업을 위해 약 3억 2,000만 달러를 조달하고자 IPO 공모가를 주당 18.50달러로 확정했습니다.
화요일 발표된 성명에 따르면, 휴스턴에 본사를 둔 이 회사는 주당 17.00달러에서 20.00달러 사이의 희망가 범위로 마케팅을 진행한 후 1,730만 주의 클래스 A 보통주를 공모했습니다. IPO 가격 기준 이글록 랜드의 시가총액은 약 24억 1,000만 달러에 달합니다. 해당 주식은 수요일부터 뉴욕증권거래소에서 티커 심볼 "EROK"로 거래될 예정입니다.
이번 공모는 관례적인 종결 조건에 따라 5월 15일에 종료될 예정입니다. 이글록 랜드는 약 2억 8,660만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 인수단이 259만 5,000주의 추가 매수 옵션을 전량 행사할 경우 순수익은 3억 3,130만 달러로 늘어납니다. 자금의 구체적인 사용 목적은 서류에 명시되지 않았습니다.
이번 상장은 투자자들에게 직접적인 석유 및 가스 생산이 아닌, 토지 로열티와 인프라 접근권을 통해 생산성이 높은 퍼미안 분지에 대한 노출을 확보할 수 있는 새로운 수단을 제공합니다. 이글록 랜드는 에너지 개발 및 관련 인프라 수요에 필수적인 델라웨어 및 미들랜드 서브 분지에 약 236,000에이커의 토지를 소유하거나 관리하고 있습니다.
골드만삭스, 바클레이즈, J.P. 모건이 이번 공모의 공동 대표 주관사를 맡았습니다. 파이퍼 샌들러와 레이먼드 제임스도 장부관리자로 참여하며, 피커링 에너지 파트너스, 스테판스(Stephens Inc.), 텍사스 캐피털 시큐리티즈가 공동 관리자로 참여합니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
