(P1) Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) đã thông báo về đề xuất thâu tóm European Lithium Ltd. (ASX: EUR) trong một thỏa thuận trị giá khoảng 835 triệu USD, một bước đi nhằm hợp nhất quyền sở hữu dự án Đất hiếm Tanbreez tại Greenland.
(P2) "Giao dịch được đề xuất là một sự kết hợp hợp lý với cơ sở chiến lược thuyết phục và được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị cho các cổ đông của Critical Metals," Critical Metals Corp. cho biết trong một tuyên bố.
(P3) Theo các điều khoản của thư ý định, các cổ đông của European Lithium sẽ nhận được 0,035 cổ phiếu của Critical Metals cho mỗi cổ phiếu họ nắm giữ. Thỏa thuận cũng sẽ chứng kiến Critical Metals hủy bỏ 45.536.338 cổ phiếu CRML mà European Lithium hiện đang sở hữu, chiếm khoảng 34% số cổ phiếu đang lưu hành của Critical Metals và được định giá 540 triệu USD tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2026. Bước đi này được kỳ vọng sẽ giảm bớt sự pha loãng cổ đông và tăng lượng cổ phiếu lưu hành công khai của Critical Metals.
(P4) Việc thâu tóm dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm 2026, tùy thuộc vào việc ký kết thỏa thuận chính thức, sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý. Giao dịch sẽ giúp Critical Metals tiếp cận số dư tiền mặt 306 triệu AUD của European Lithium và hợp nhất quyền sở hữu dự án Tanbreez, đơn giản hóa việc phát triển và tài trợ vốn.
Thỏa thuận sẽ củng cố bảng cân đối kế toán của Critical Metals, kết hợp số tiền mặt độc lập khoảng 124 triệu USD với tiền mặt và chứng khoán thị trường của European Lithium. Sức mạnh tài chính này nhằm mục đích đẩy nhanh việc phát triển dự án Tanbreez. European Lithium cũng nắm giữ các chứng khoán thị trường trị giá khoảng 11 triệu USD.
Giao dịch được cấu trúc dưới dạng hai Kế hoạch Sắp xếp (Schemes of Arrangement) phụ thuộc lẫn nhau, bao gồm cổ phiếu và các quyền chọn niêm yết của European Lithium. Một điều kiện then chốt để hoàn tất thỏa thuận là European Lithium phải duy trì số dư tiền mặt ròng và tài sản thanh khoản ít nhất là 330 triệu AUD.
Cantor Fitzgerald & Co. đang đóng vai trò là cố vấn tài chính cho Critical Metals, cùng với Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP và Nova Legal cung cấp tư vấn pháp lý. European Lithium đã thuê Poynton Stavrianou làm cố vấn tài chính và Steinepreis Paganin làm cố vấn pháp lý.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
