핵심 요약
- BOCI는 빌리빌리에 대한 '매수' 의견을 재확인하고 목표가를 233홍콩달러에서 244홍콩달러로 상향했습니다.
- BOCI는 빌리빌리의 1분기 조정 순이익이 전년 대비 60% 급증한 5억 8,200만 위안에 달할 것으로 전망합니다.
- BOCI는 AI에 대한 투자가 광고 성장을 견인하고 운영 효율성을 개선할 것으로 기대하고 있습니다.
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BOCI, 빌리빌리 목표가 244홍콩달러로 상향 조정 및 '매수' 의견 유지
BOCI는 빌리빌리(09626.HK)에 대해 '매수' 의견을 유지하고 목표가를 233홍콩달러에서 244홍콩달러로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 광고 사업에 대한 긍정적인 전망과 신중한 AI 투자 전략을 근거로 합니다.
BOCI는 리서치 보고서에서 "AI 투자로 인한 예측 가능한 혜택이 특히 광고 사업, 비용 절감 및 효율성 제고 측면에서 점진적으로 가시화될 것"이라고 밝혔습니다.
해당 은행은 빌리빌리의 2026 회계연도 1분기 총 매출이 시장 예상치에 부합하는 전년 대비 7% 성장을 기록할 것으로 예측합니다. 모바일 게임 사업은 12% 감소할 것으로 예상되지만, 광고 부문은 27% 급증할 것으로 전망됩니다. BOCI는 조정 순이익이 시장 컨센서스를 9% 상회하는 5억 8,200만 위안(전년 대비 +60%)에 달할 것으로 내다봤습니다.
이 긍정적인 애널리스트 보고서는 2026년 세 가지 주요 영역에서 합리적이고 집중적인 AI 투자 방식을 고수해 온 빌리빌리에 대한 투자자 신뢰를 높일 수 있습니다. 새로운 목표가인 244홍콩달러는 현재 거래 수준 대비 상승 여력이 있음을 의미합니다.
BOCI의 상향된 목표가는 고성장 광고 부문과 AI 전략의 장기적 수익성 혜택을 중심으로 빌리빌리에 대한 낙관적인 서사를 강화합니다. 투자자들은 예측된 강력한 이익 성장이 실현되는지 확인하기 위해 다가오는 1분기 실적 발표를 예의주시할 것입니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 권유를 구성하지 않습니다.