아폴로, 포르비아 인테리어 부문 18억 유로에 인수

아폴로 글로벌 매니지먼트(NYSE: APO)는 자동차 제조사들이 차량 차별화에 박차를 가함에 따라, 포르비아(Forvia SE, EPA: FRVIA)의 자동차 인테리어 부문을 기업 가치 18.2억 유로(21.3억 달러)에 인수하여 콕핏 시스템 중심의 새로운 독립 공급업체를 설립하기로 합의했습니다.

아폴로의 사모펀드 파트너인 마이클 라이스(Michael Reiss)는 "제조사들이 콕핏 디자인, 프리미엄 소재, 신기술을 통해 차량을 차별화하려는 경향이 강해지면서 자동차 인테리어 산업이 급격히 진화하고 있습니다"라며, "독립된 리더십과 자원을 갖춘 회사로서 포르비아의 인테리어 사업부는 이러한 트렌드를 활용할 수 있는 최적의 위치에 서게 될 것입니다"라고 밝혔습니다.

이번 거래 가치는 해당 사업부의 2025년 조정 EBITDA인 5.82억 유로의 3.1배 수준입니다. 포르비아는 이번 매각을 통해 확보한 순수익으로 최소 10억 유로의 부채를 상환할 예정이며, 이를 통해 프랑스 기반의 이 공급업체는 기술 중심 제품군에 더욱 집중할 수 있게 됩니다. 거래는 규제 승인 및 근로자 대표 기구와의 협의를 거쳐 2026년 하반기에 완료될 전망입니다.

이번 조치는 2025년 매출액의 약 18%인 48억 유로를 창출하던 부문을 매각하는 것으로, 포르비아에게 중요한 전략적 전환점이 될 것입니다. 아폴로에게 이번 인수는 계기판, 도어 패널, 센터 콘솔의 주요 공급업체를 자동차 포트폴리오에 추가하는 의미가 있습니다. 아폴로는 이미 테네코(Tenneco)와 TI 오토모티브(TI Automotive) 등에 투자하고 있으며, 이들 기업은 연간 총 280억 달러의 매출을 기록하고 있습니다.

거래 구조 및 자문단

이번 카브아웃(Carve-out) 거래는 인테리어 그룹을 독립 법인으로 설립하는 방식입니다. 포르비아 측은 에버코어(Evercore)가 수석 재무 자문을, 베이커 맥켄지(Baker McKenzie)가 법률 자문을 맡았습니다. 아폴로 측 법률 자문은 커클랜드 앤 앨리스(Kirkland & Ellis LLP)가 담당했으며, UBS AG와 유니크레딧(UniCredit)이 재무 자문을 수행했습니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.