Circle étend son fonds du Trésor tokenisé de 635 millions de dollars à Solana au milieu de la croissance rapide des RWA

Résumé exécutif

Circle a étendu son fonds du Trésor américain tokenisé de 635 millions de dollars, USYC, à la blockchain Solana, capitalisant sur la croissance explosive du secteur des titres du Trésor tokenisés de 8 milliards de dollars et l'intérêt institutionnel croissant pour les actifs du monde réel sur la blockchain. Cette décision est considérée comme haussière pour le secteur des actifs du monde réel (RWA) et l'écosystème Solana, renforçant la confiance institutionnelle dans les actifs tokenisés.

L'événement en détail

Circle a lancé son fonds monétaire tokenisé, USYC, sur la blockchain Solana, élargissant ainsi son infrastructure d'actifs tokenisés. Ce produit, déjà disponible sur Base, Ethereum, Canton et NEAR, offre aux utilisateurs institutionnels éligibles une exposition aux actifs du gouvernement américain à court terme. L'USYC facilite l'accumulation de rendement en chaîne par l'augmentation du prix du jeton, se distinguant des stablecoins traditionnels en représentant des parts de fonds réelles. Il est directement échangeable en USDC.

L'intégration sur Solana s'appuie sur les flux SPL Token-2022. Bien que l'USYC ne soit pas un actif DeFi "plug-and-play" en raison de sa nature permissionnée, il ouvre de nouvelles voies de conception pour les protocoles afin d'intégrer des garanties génératrices de rendement. Les développeurs peuvent intégrer l'USYC dans les marchés de prêt, les collatéraux DEX perpétuels et les stratégies de coffres automatisées, en alignant la logique de l'application sur le flux de prix quotidien du fonds et les mécanismes de rachat. Les rachats sont généralement réglés instantanément dans un bloc, ou T+0/T+1 pour les transactions plus importantes. L'accès est restreint aux investisseurs institutionnels non américains qui complètent les processus d'intégration et de liste blanche de portefeuille.

Implications pour le marché

Le marché plus large des titres du Trésor américain tokenisés a connu une croissance significative, ajoutant 372,55 millions de dollars au cours d'une période récente de sept jours, portant la valeur totale à 7,65 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 4,87 % d'une semaine à l'autre, avec un rendement moyen à l'échéance de 3,95 %. Cette expansion est largement attribuée aux produits institutionnels qui attirent la majorité des nouveaux capitaux. Le marché reste concentré, avec 52 484 détenteurs, une légère diminution de 1,08 % d'une semaine à l'autre, suggérant que les transactions plus importantes sont le moteur de la croissance.

Ethereum continue de dominer en termes de capitalisation boursière pour les titres du Trésor tokenisés avec 5,3 milliards de dollars, suivi par BNB Chain à 496,8 millions de dollars, Stellar à 476,7 millions de dollars et Solana à 456,0 millions de dollars. D'autres chaînes comme Arbitrum (197,1 millions de dollars), XRP Ledger (169,6 millions de dollars) et Avalanche (137,8 millions de dollars) détiennent des parts plus petites.

Les afflux nets récents mettent en évidence le fonds de liquidité numérique institutionnel USD de BlackRock (BUIDL), qui a recueilli 391 millions de dollars. Le fonds numérique du marché monétaire gouvernemental de WisdomTree (WTGXX) a attiré 275 millions de dollars, et le fonds de titres du gouvernement américain à courte durée de Superstate (USTB) a attiré 156 millions de dollars. L'USYC de Circle a ajouté 60 millions de dollars, l'UMA de KAIO a rapporté 20 millions de dollars et le thBILL de Libeara a gagné 12 millions de dollars. Certains produits, comme le TBILL d'Openeden et l'XTBT d'Opentrade, ont connu des sorties de fonds, reflétant une rotation active de la liquidité sur le marché. Le paysage des fonds du Trésor tokenisés reste dominé par quelques acteurs majeurs, le BUIDL de BlackRock en tête avec environ 2,49 milliards de dollars, suivi par le fonds d'obligations du gouvernement américain à court terme d'Ondo (OUSG) à 728,6 millions de dollars et le BENJI de Franklin Templeton à 717,4 millions de dollars.

Commentaire d'expert

Kash Razzaghi, directeur commercial chez Circle, a déclaré : "L'intégration de l'USYC avec Binance ouvre de nouvelles possibilités pour l'efficacité du capital institutionnel." Il a souligné son rachat quasi instantané en USDC comme une "évidence pour l'utilisation de garanties modernes sur les marchés numériques". Catherine Chen, responsable de Binance VIP & Institutionnel, a ajouté : "Nous nous engageons à créer des offres sécurisées, accessibles et à forte intensité de capital pour les institutions. L'intégration de l'USYC dans l'environnement de trading de Binance représente un pas en avant majeur dans notre soutien à l'avenir des marchés de capitaux." Ces déclarations soulignent la valeur perçue des actifs tokenisés dans l'amélioration des opérations financières institutionnelles. Les analystes de marché suggèrent que l'expansion continue de ces offres accroît la confiance institutionnelle dans les actifs tokenisés et le secteur RWA au sens large.

Contexte plus large

L'expansion de l'USYC de Circle à Solana marque une tendance plus large vers la légitimation et l'adoption institutionnelle accrue des actifs du monde réel tokenisés. Ce développement contribue à l'accélération de la convergence entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain. La disponibilité et l'utilité croissantes de produits comme l'USYC devraient inspirer davantage d'offres RWA sur Solana et d'autres réseaux blockchain, intégrant davantage les instruments financiers traditionnels générateurs de rendement dans l'écosystème décentralisé. La nature permissionnée de l'USYC pour les investisseurs institutionnels non américains indique une approche stratégique de la conformité réglementaire tout en offrant une efficacité de capital améliorée en intégrant le rendement directement dans le prix du jeton.

source :

[1] Circle étend son fonds du Trésor tokenisé de 635 millions de dollars à Solana au milieu de la croissance rapide des RWA (https://www.coindesk.com/business/2025/10/01/ ...)[2] Circle lance USYC sur Solana, apportant le rendement tokenisé en chaîne - The Crypto Times (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Les titres du Trésor tokenisés ajoutent 372,6 millions de dollars en une semaine alors que le BUIDL de Blackrock mène les afflux (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Oct 01 2025, 17:04

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Injective a récemment démontré une activité significative dans ce secteur, rapportant 1 milliard de dollars de contrats à terme perpétuels d'actifs du monde réel (RWA) échangés sur sa blockchain sur une période de 30 jours. Cela indique un appétit croissant pour les actifs tokenisés et les produits dérivés liés à la valeur réelle. L'initiative devrait accélérer la tendance à estomper les frontières entre la finance traditionnelle et la DeFi, attirant potentiellement de nouveaux capitaux institutionnels et de détail dans l'écosystème cryptographique et remodelant la manière dont le capital-investissement est accédé et négocié à l'échelle mondiale. L'industrie de la tokenisation au sens large est actuellement évaluée à 35 milliards de dollars et devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, soulignant une expansion rapide de ce segment de marché. 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Un facteur de différenciation clé est la “couche de liquidité partagée” d'Injective, qui s'intègre avec de grandes institutions Web2 comme Galaxy Digital et IMC Trading, assurant une liquidité 24h/24 et 7j/7 dès le premier jour pour les nouvelles applications décentralisées (dApps). Son nouveau “cadre iAssets” représente des actifs traditionnels avec une programmabilité native, des crochets de gouvernance, une liquidité intégrée et une composabilité inter-protocoles, permettant un déploiement immédiat sur divers protocoles DeFi. Pour les RWA permissionnés, le module RWA d'Injective, introduit début 2024 avec la mise à niveau du mainnet Volan, assure un accès protégé et un contrôle étendu sur les actions et les permissions des actifs, prenant en charge les intégrations avec le dollar numérique AUSD, l'USDY d'Ondo Finance et l'indice BUIDL de BlackRock. De plus, Injective utilise un modèle unique d'enchères par lots fréquentes pour éliminer la valeur maximale extractible (MEV), favorisant un environnement de trading équitable. Cette approche contraste avec les plateformes plus généralisées en offrant une blockchain Layer 1 spécialisée optimisée pour les applications financières et l'interopérabilité sur plusieurs machines virtuelles et réseaux Layer 1. Contexte Plus Large L'expansion des contrats à terme perpétuels vers de nouvelles classes d'actifs, en particulier le capital-investissement pré-IPO, se produit dans un environnement réglementaire dynamique. Bien que les contrats à terme perpétuels soient devenus dominants dans le trading de produits dérivés cryptographiques à l'échelle mondiale, leur disponibilité sur les bourses américaines réglementées a été limitée. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a récemment autorisé l'inscription de Nano Bitcoin Perpetual Futures (BTC-PERP) et Nano Ether Perpetual Futures (ETH-PERP) par Coinbase Derivatives, signalant une position prudente mais progressive sur ces instruments. L'absence d'objection de la CFTC, et notamment de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant le contrat ETH-PERP, suggère une voie potentielle pour une acceptation plus large des contrats à terme perpétuels basés sur des actifs cryptographiques considérés comme des matières premières. Cependant, le traitement réglementaire des autres actifs cryptographiques reste sous examen. La croissance continue de la tokenisation des RWA, associée à l'intégration institutionnelle croissante des actifs numériques et à l'expansion des fonds négociés en bourse (ETF) cryptographiques, souligne un changement significatif sur les marchés financiers. Le lancement des contrats à terme perpétuels pré-IPO par Injective représente une étape importante pour connecter l'économie Web3 émergente aux marchés financiers établis, étendant l'utilité et la portée de la finance décentralisée.

Oct 01 2025, 16:59

Le Canton Network dépasse les 500 000 transactions quotidiennes au milieu d'une adoption institutionnelle croissante

Résumé Exécutif Le Canton Network, une blockchain institutionnelle publique permissionnée, a franchi une étape opérationnelle significative, traitant plus de 500 000 transactions quotidiennes. Cette augmentation d'activité, rapportée par Copper Research, positionne le volume de transactions quotidiennes de Canton près de celui d'Ethereum et au-dessus des transferts quotidiens combinés d'USDC et d'USDT. Cette croissance est principalement alimentée par la participation active des grandes institutions financières, y compris Goldman Sachs, HSBC, Broadridge, JPMorgan et Wells Fargo, ainsi que des principaux échanges de crypto-monnaies américains tels que Binance U.S., Crypto.com, Gemini et Kraken. Kraken, notamment, a signalé son intérêt pour une éventuelle cotation de jetons pour l'actif natif de Canton, ce qui pourrait établir un nouveau précédent pour les jetons de blockchain permissionnées. L'Événement en Détail Le volume de transactions quotidiennes du Canton Network a considérablement augmenté, dépassant désormais les 500 000. Ce volume est le résultat direct d'applications institutionnelles en direct fonctionnant sur le réseau. Les entités financières de premier plan activement engagées dans les opérations du réseau comprennent des banques mondiales et des fournisseurs de services financiers, utilisant Canton pour divers flux de travail financiers réglementés. L'implication des échanges de crypto-monnaies américains, agissant en tant que validateurs, souligne davantage l'écosystème en expansion et la convergence croissante de la finance traditionnelle avec la technologie blockchain. L'intérêt exprimé par Kraken pour une éventuelle cotation du Canton Coin met en évidence un développement pivot pour les blockchains permissionnées, qui ont historiquement fonctionné sans l'exposition directe au marché des jetons de réseaux publics. Mécanismes Financiers & Différenciation Stratégique Canton Network se distingue par son architecture de transparence sélective unique, une rupture avec les idéaux de transparence radicale et de décentralisation des premières blockchains. Cette architecture, exploitant les contrats intelligents Daml, permet une confidentialité et un contrôle configurables au niveau des transactions, répondant aux exigences institutionnelles critiques en matière de confidentialité, de conformité réglementaire et de gouvernance. Le réseau fonctionne selon un modèle de consensus propriétaire de « preuve d'enjeu des parties prenantes », permettant l'interopérabilité entre des systèmes exploités séparément tout en maintenant la ségrégation des données. Cette conception garantit que les parties prenantes ne consultent que les détails de transaction nécessaires, les opérateurs d'infrastructure réseau ne voyant que des métadonnées limitées pour l'ordonnancement et la cohérence, et non le contenu des transactions. Cette approche a facilité une adoption substantielle, avec plus de 400 institutions connectées et plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs tokenisés. Le réseau traite plus de 4 000 milliards de dollars de volume d'actifs du monde réel (RWA) en chaîne par mois, y compris plus de 10 milliards de dollars de transactions de repo sur titres du Trésor américain quotidiennement, comme en témoigne la plateforme Distributed Ledger Repo (DLR) de Broadridge, qui a atteint plus de 4 000 milliards de dollars de financement de repo sur titres du Trésor américain mensuel sur Canton. Depuis 2022, Canton a représenté plus de 57,5 %, soit environ 4,6 milliards de dollars, du volume mondial d'émission d'obligations numériques. Le Canton Coin est conçu comme un jeton utilitaire, récompensant ceux qui fournissent des infrastructures ou développent des applications pour le réseau, plutôt que de fonctionner purement comme un véhicule d'investissement. Sa valeur est intrinsèquement liée au développement et à l'utilité des applications tierces. Le Canton Coin n'a pas fait l'objet d'offres initiales de pièces (ICO), et il n'y a pas de pools spéciaux pour les fondateurs, ce qui s'aligne sur une stratégie visant à favoriser une croissance durable au sein de la finance institutionnelle et des exigences réglementaires. Le réseau a obtenu près de 4 milliards de dollars de financement, le développeur Digital Asset ayant réalisé un cycle de financement stratégique de 135 millions de dollars en juin 2025, provenant d'un mélange de sociétés de finance traditionnelle et de crypto-natives. Stratégie Commerciale & Positionnement sur le Marché La stratégie du Canton Network est centrée sur la réduction de l'écart entre les idéaux de la blockchain et les réalités strictes de la finance institutionnelle. En privilégiant la confidentialité, la conformité réglementaire et le contrôle, il résout l'inadéquation qui a limité l'adoption de la blockchain traditionnelle aux phases pilotes au sein des institutions financières. Le réseau est positionné comme un fournisseur d'infrastructure soutenant la transition à grande échelle des actifs du monde réel (RWA) et des activités financières mondiales vers la blockchain. Son objectif n'est pas les utilisateurs de détail, mais la transformation au niveau institutionnel des opérations financières, établissant une vaste alliance financière qui comprend HSBC, BNP Paribas, Bank of New York Mellon, DTCC et Tradeweb. En offrant un environnement contrôlé et permissionné qui bénéficie toujours du règlement en temps réel et de l'efficacité du capital de la blockchain, Canton fournit une solution convaincante pour les flux de travail financiers réglementés. Cette approche stratégique a conduit à son adoption par les principaux acteurs financiers pour des opérations critiques, telles que les transactions de Trésorerie en chaîne 24h/24 et 7j/7 de Bank of America depuis 2024 et les accords de rachat de titres du Trésor américain en chaîne conjoints avec Tradeweb et Bank of New York Mellon. Canton vise à intégrer les règles financières traditionnelles à la technologie blockchain, créant un système d'exploitation financier qui s'adapte aux diverses caractéristiques du marché et aux cadres réglementaires à travers le monde. Implications plus Larges sur le Marché L'activité croissante sur le Canton Network et l'engagement accru des institutions financières traditionnelles et des bourses de crypto-monnaies ont des implications significatives pour l'écosystème Web3 plus large et l'adoption de la blockchain d'entreprise. Le succès du réseau à atteindre une échelle institutionnelle et un alignement réglementaire pourrait accélérer l'adoption de solutions blockchain d'entreprise similaires, établissant un précédent pour la manière dont les blockchains permissionnées peuvent fonctionner dans des environnements réglementés. Une cotation potentielle du Canton Coin, en particulier par un échange comme Kraken, pourrait introduire une nouvelle dimension de liquidité et d'intérêt du marché pour les jetons associés aux réseaux permissionnés de niveau institutionnel. Ce développement remettrait en question les modèles existants de tokenomics de la blockchain et ouvrirait potentiellement de nouvelles voies pour la formation de capital et l'investissement dans l'espace crypto institutionnel. La forte croissance de Canton souligne également une convergence approfondie entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain, suggérant un avenir où l'infrastructure blockchain sous-tendra une partie significative des opérations financières mondiales, transformant les structures de marché et améliorant l'efficacité à l'échelle mondiale. Commentaires d'Experts Les analystes notent que l'approche de Canton pour atteindre une réelle échelle institutionnelle, avec son accent sur la confidentialité configurable et la conformité réglementaire, répond directement aux obstacles critiques à une adoption plus large de la blockchain dans la finance. Son succès dans des domaines tels que les transactions de repo sur titres du Trésor américain et les émissions d'obligations numériques sert de preuve tangible de l'efficacité du modèle. La conception axée sur l'utilité du Canton Coin est considérée comme une démarche stratégique pour s'aligner sur les exigences réglementaires et favoriser une croissance durable, le distinguant des actifs numériques plus spéculatifs. Les observateurs suggèrent que Canton évolue d'une infrastructure spécialisée à un système d'exploitation fondamental pour l'industrie financière mondiale, faisant le lien entre les caractéristiques des marchés orientaux et occidentaux et les divers cadres réglementaires.