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크래프트 하인즈, 코나그라 브랜드, 선옵타를 포함한 여러 상온 보관 식품 회사들은 2분기 보고서 발표 후 주가와 실적에서 상당한 변동을 겪었으며, 이는 해당 부문 내 기업 성과와 시장 반응의 차이를 반영합니다. 상온 보관 식품 부문, 다양한 2분기 실적 환경에 직면 미국 상온 보관 식품 회사들은 2분기 실적 보고서에서 엇갈린 결과를 보여주며, 주목할 만한 주가 변동을 야기하고 해당 부문 내 다양한 기업 전략과 시장 반응을 강조했습니다. 일부 기업들은 회복력과 성장을 보였지만, 다른 기업들은 지속적인 어려움에 직면하여 광범위한 경제 변화 속에서 소비재 부문의 미묘한 상황을 반영했습니다. 상세 이벤트 크래프트 하인즈 (KHC)는 전년 대비 1.9% 감소한 63억 5천만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 감소에도 불구하고, 이 수치는 애널리스트 기대치를 1.2% 초과했으며, EBITDA 및 총 마진 추정치에서 견고한 실적을 보였습니다. 그러나 보고 이후 주가는 5.8% 하락했습니다. 회사는 또한 현재 회계연도에 93억 달러의 상당한 비현금성 손상차손을 기록했는데, 이는 주로 주가 및 시가총액의 지속적인 하락에 기인합니다. 크래프트 하인즈는 또한 2026년 말까지 고성장 소스 사업부를 느리게 움직이는 식료품 사업부와 분리하여 두 개의 공공 법인으로 분할할 계획을 발표했습니다. 코나그라 브랜드 (CAG)는 전년 대비 4.3% 감소한 27억 8천만 달러의 매출을 보고했으며, 애널리스트 기대치에 1.7% 미달했습니다. 회사는 또한 EBITDA 추정치에서 상당한 미스를 기록했으며 실망스러운 연간 EPS 가이던스를 발표했습니다. 코나그라 주가는 실적 발표 이후 6.8% 하락하여 13년래 최저치를 기록했습니다. 이러한 실적은 어려운 소비자 환경, 인플레이션 압력 및 공급망 중단과 관련된 지속적인 과제를 강조합니다. 대조적으로, 선옵타 (STKL)는 강력한 실적을 달성했으며, 매출은 전년 대비 12.9%의 상당한 증가율을 보이며 1억 9,150만 달러에 달했습니다. 이 수치는 애널리스트 기대치를 3.1% 초과했습니다. 회사는 또한 EPS 추정치를 상회했으며 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다. 선옵타의 주가는 실적 발표 이후 24.3% 급등하며 긍정적으로 반응했습니다. 기타 주목할 만한 실적으로는 허쉬 (HSY)가 있는데, 매출이 전년 대비 26% 증가하여 기대치를 3.1% 초과했습니다. 그러나 보고 후 주가는 횡보했습니다. 캠벨 (CPB)의 매출은 전년 대비 1.2% 증가하여 기대치와 일치했으며, 보고 이후 주가는 4% 상승했습니다. 시장 반응 분석 이러한 실적 보고서에 대한 시장의 상이한 반응은 소비재 부문에 대한 근본적인 투자자 심리를 반영합니다. 선옵타와 같은 강력한 개별 실적이 보상받는 동안, 크래프트 하인즈와 코나그라와 같은 회사들은 일부 긍정적인 지표에도 불구하고 역풍에 직면했습니다. 이는 투자자들이 더 깊은 운영 문제와 전략적 전망을 면밀히 검토하고 있음을 시사합니다. 크래프트 하인즈와 코나그라의 경우, 일부 실적 호조에도 불구하고 주가 하락은 지속적인 판매 문제, 전략적 실수, 진화하는 소비자 행동의 영향과 같은 광범위한 우려를 지적합니다. 크래프트 하인즈가 가치 창출을 목표로 제안한 분할은 뿌리 깊은 문제를 해결하는 데 그 효과에 대해 투자자 회의론에 부딪혔습니다. 코나그라의 어려움은 어려운 소비자 환경과 인플레이션 압력 및 공급망 제약을 완전히 상쇄하지 못하는 회사의 능력과 관련이 있습니다. 반대로, 선옵타의 견고한 성장과 상향 조정된 가이던스는 성공적인 전략 실행과 클린 라벨, 식물 기반 제품에 대한 강력한 수요를 나타내며, 이는 변화하는 소비자 선호도와 일치합니다. 광범위한 맥락 및 함의 상온 보관 식품 부문 내 다양한 실적은 중요한 거시 경제 역학의 배경에서 발생합니다. 광범위한 소비재 부문은 2024년과 2025년에 주목할 만한 저조한 성과를 보였습니다. 이러한 추세는 주로 고성장 주식, 특히 인공 지능 분야의 주식에 대한 투자자들의 지배적인 선호에 의해 주도됩니다. 예를 들어, SPDR 소비재 부문 ETF (XLP)는 2025년 현재까지 광범위한 S&P 500을 25% 하회했습니다. 경제적 취약성 징후에도 불구하고, 주요 미국 주가 지수는 사상 최고치를 기록했습니다. S&P 500 지수는 2025년 9월 5일에 0.83% 상승 마감하여 6,502 포인트의 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 이 지수는 지난 12개월 동안 17.8% 상승했으며, 4월 저점 이후 30.5% 급등했습니다. 나스닥 종합 지수와 다우존스 산업 평균 지수도 기록적인 수준에 근접해 있습니다. 이러한 시장 상승은 연방준비제도 이사회가 2025년 9월에 25bp 금리 인하를 예상하는 지배적인 '연착륙' 내러티브에 부분적으로 기인합니다. 이러한 환경은 경제 확장을 지지하지만, 소비재와 같은 방어 부문보다 성장 지향적인 부문에 더 크게 유리하게 작용하는 경향이 있습니다. 전문가 논평 업계 리더들은 도전과 기회를 인정합니다. 코나그라 CEO 션 코놀리는 “높아진 인플레이션과 거시 경제 불확실성”이 지속될 것으로 예상되며, 이는 해당 부문에 대한 지속적인 압력을 강조한다고 언급했습니다. 이와 대조적으로, 선옵타 CEO 브라이언 W. 코처는 회사의 강력한 위치를 강조하며 다음과 같이 말했습니다. > “우리는 식품 및 음료 분야의 모든 상장 기업 중 가장 높은 단위 물량 증가율을 계속해서 달성하고 있습니다.” 그는 또한 회사의 운영 규율을 다음과 같이 확언했습니다. > “우리는 잘 실행하고 있으며, 우리가 말한 대로 하고 있습니다.” 향후 전망 향후 몇 달은 상온 보관 식품 부문에 매우 중요할 것입니다. 투자자들은 연방준비제도 이사회의 금리 관련 조치뿐만 아니라 광범위한 인플레이션 데이터 및 노동 시장 보고서를 면밀히 주시할 것이며, 이 모든 것이 소비자 지출 패턴에 영향을 미칠 것입니다. 해당 부문 내 기업들은 비용 관리, 제품 혁신 또는 전략적 구조 조정을 통해 변화하는 경제 환경과 경쟁 압력에 대처하기 위해 전략을 계속 조정해야 할 것입니다. 방어주에서 경기 순환주로의 지속적인 순환 가능성도 투자 흐름과 개별 회사 가치에 영향을 미치는 주요 요인이 될 것입니다.
2025년 금융 시장은 기업 분할의 상당한 급증을 목격하고 있습니다. 기업들은 핵심이 아닌 자산을 매각하거나 사업부를 분사하여 집중도를 높이고 부채를 줄이며 주주 가치를 창출하고 있습니다. 전략적 기업 이니셔티브와 행동주의 투자자 압력에 의해 추진되는 이러한 추세는 시장 역학을 재편하고 투자자에게 새로운 기회를 제공합니다. 기업 분할이 시장 지형을 재편하다 2025년 미국 주식 시장은 기업 분할의 증가 추세를 반영하고 있으며, 주요 기업들은 자산 매각, 분사 및 사업 운영의 전략적 분할을 점점 더 추구하고 있습니다. 이러한 전략적 변화는 주로 수익 개선, 부채 감소 촉진, 운영 간소화 및 부진한 주가 상승을 목표로 하여 새로운 투자자를 유치하고 주주 가치를 창출합니다. 이러한 환경은 또한 이러한 거래에 관련된 투자 은행가들에게 수수료 증가를 가져왔습니다. 세부 사항: 자산 매각의 물결 2025년은 기업 분할의 중요한 시기로 부상하고 있으며, 대기업들이 보다 집중적인 비즈니스 모델을 선택하는 경우가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 크래프트 하인즈, 큐리그 닥터페퍼, 듀폰, 워너 브라더스 디스커버리, J.M. 스머커, 소니, 그리고 시티그룹과 같은 회사들은 중요한 구조 조정 또는 분사를 단행하고 있습니다. 이러한 움직임은 기업들이 다각화된 대기업보다는 민첩성과 전문화된 초점을 우선시하는 광범위한 시장 추세와 일치합니다. 산업 대기업인 허니웰 인터내셔널 (HON)은 최근 사례를 제공합니다. 이 회사는 2025년 2월에 2026년까지 항공우주, 자동화 및 첨단 소재에 각각 초점을 맞춘 세 개의 독립 회사로 분할할 계획을 발표했습니다. 마찬가지로, 크래프트 하인즈 (KHC)는 잠재적인 분할 옵션을 적극적으로 모색하고 있으며, 이는 2015년 합병 이후 중요한 발전입니다. 이 회사는 이후 글로벌 테이스트 엘리베이션 컴퍼니와 북미 식료품 컴퍼니라는 두 개의 상장 법인으로 분할하겠다는 의사를 확인했습니다. 행동주의 투자자들의 영향력은 이러한 분할의 강력한 촉매제로 남아 있습니다. 약 761억 달러의 자산을 운용하는 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트와 같은 회사들은 중요한 역할을 해왔습니다. 엘리엇은 최근 펩시코 Inc. (PEP)에 40억 달러의 지분을 공개하며 주가 상승을 위한 상당한 변화를 옹호했습니다. 이 행동주의 펀드의 압력은 이전에 허니웰 인터내셔널이 세 개의 법인으로 분할하려는 계획에 영향을 미쳤습니다. 시장 반응 분석: 숨겨진 가치 창출 기업 분할의 급증은 간소화되고 집중된 사업에 대한 시장의 선호도 증가에 대한 직접적인 반응입니다. 행동주의 투자자들은 종종 "복합 기업 할인"을 보이는 기업을 목표로 삼습니다. 여기서 대기업의 개별 부분의 합이 전체보다 더 가치 있다고 인식됩니다. 수익성이 없거나 성장 속도가 느린 사업부를 매각함으로써 기업은 시장 유연성을 높이고 효율성을 높이며 맞춤형 자본 배분 전략을 가능하게 하는 것을 목표로 합니다. 성공적인 선례들이 이 전략을 뒷받침합니다. 제너럴 일렉트릭 (GE)이 2024년 GE 헬스케어 테크놀로지스, GE 버노바, 그리고 GE 항공으로 분할되면서 GE의 합산 시장 가치가 2022년 수준에 비해 네 배 증가한 것으로 알려졌으며, 이는 전략적 자산 매각을 통한 상당한 가치 창출 잠재력을 보여줍니다. 또 다른 사례는 켈로그 컴퍼니의 2023년 분할입니다. 이 분할로 프링글스와 치즈잇과 같은 인기 브랜드는 켈라노바 아래에 남았고, 북미 시리얼 사업은 WK 켈로그로 분사되었습니다. 이후 켈라노바는 2024년에 마스에 약 300억 달러에 인수되었고, WK 켈로그는 페레로에 31억 달러에 인수되었습니다. 반대로, 분할 발표 전 크래프트 하인즈는 2015년 합병 이후 2025년까지 시가총액이 68% 감소했으며, 이는 사업 모델과 변화하는 소비자 선호도 사이의 단절을 반영합니다. 이는 일부 다각화된 대기업이 적응해야 할 긴급성을 강조합니다. 엘리엇의 지분 공개 이후 펩시코의 주가는 초기 거래에서 즉시 5-6% 상승했으며, 이는 잠재적인 구조 조정에 대한 시장의 긍정적인 반응을 강조합니다. 더 넓은 맥락과 시사점 이러한 추세는 전통적인 대기업 모델에서 카테고리별 전문화로의 근본적인 전환을 나타냅니다. 투자자들은 운영을 간소화하고 시장 포지셔닝을 명확하게 정의하는 기업에 점점 더 보상하고 있으며, 이는 다각화된 포트폴리오의 잠재적 재평가와 다른 대기업들이 유사한 전략을 고려해야 한다는 압력 증가로 이어지고 있습니다. 행동주의 투자자들은 느린 후행 매출 성장, 낮은 기업 가치(EV) 대 매출 배수, 약한 후행 순이익률, 그리고 지난 2년간 주가 부진과 같은 재무 변수를 분석하여 잠재적 대상을 식별합니다. 행동주의 펀드의 이러한 분석적 엄격함은 강력한 성과(2023년 평균 수익률 20.2%)와 결합되어 이러한 전략적 변화를 추진할 새로운 자본과 자신감을 제공합니다. 크래프트 하인즈의 미구엘 파트리시오 회장은 다각화된 기업들이 직면한 도전을 다음과 같이 설명했습니다. > "크래프트 하인즈의 브랜드는 상징적이고 사랑받고 있지만, 현재 우리 구조의 복잡성으로 인해 자본을 효과적으로 배분하고, 이니셔티브의 우선순위를 정하며, 가장 유망한 분야에서 규모를 확보하는 것이 어렵습니다." 이러한 정서는 많은 기업 분할을 이끄는 핵심 논리를 요약합니다. 앞으로의 전망 기업 분할의 궤적은 계속될 것으로 보이며, 향후 몇 달 동안 시장 역학에 영향을 미칠 것입니다. 주시해야 할 주요 요인으로는 발표된 분할의 시간표, 투자자 신뢰를 훼손할 수 있는 잠재적 지연 또는 비용 초과, 그리고 자유 현금 흐름 생성, 혁신 R&D 지출, 프리미엄 카테고리 시장 점유율 증가와 같은 새로 형성된 법인의 성과 지표가 있습니다. 분할 후 기업의 지속적인 성공은 이러한 추세를 강화하여 다른 다각화된 대기업들이 잠재된 주주 가치를 창출하고 진화하는 시장 환경에서 민첩성을 높이기 위해 유사한 전략적 구조 조정을 고려하도록 더욱 압력을 가할 것입니다.
수요일 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. 고용 데이터 발표 후 다우존스 지수는 하락했지만, Alphabet과 Apple은 법원 판결에 따라 급등했습니다. 워렌 버핏의 크래프트 하인즈는 실망에도 불구하고 반등했습니다. 시장 개요 수요일 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. 다우존스 산업평균지수는 하락했지만, 알파벳 (GOOGL)과 애플 (AAPL)은 상당한 상승을 경험했습니다. 이러한 차이는 시장 심리에 영향을 미치는 경제 데이터, 규제 결정 및 회사별 요인의 복잡한 상호 작용을 강조합니다. 고용 데이터에 따른 다우존스 하락 다우존스 지수는 주요 고용 데이터 발표 후 하락했습니다. 노동부는 미국 고용주들이 7월에 73,000개의 일자리만 추가하여 노동 시장이 크게 둔화되었다고 보고했으며, 이는 경제학자들이 예상했던 100,000개에 훨씬 못 미치는 수치입니다. 더 중요한 것은 이전 달의 수치가 급격히 하향 수정되었다는 것입니다. > 노동부가 발표한 데이터에 따르면 미국 고용주들은 7월에 73,000개의 일자리를 추가했으며, 이는 경제학자들이 예상했던 100,000개에 훨씬 못 미치는 수치입니다. 예상보다 약한 이번 고용 보고서는 연방준비제도가 9월에 금리를 인하할 것이라는 기대를 높였으며, CME FedWatch 도구는 9월 금리 인하 가능성이 약 80%임을 나타냅니다. 법원 판결로 알파벳과 애플 급등 알파벳 (GOOGL)과 애플 (AAPL)의 주가는 미국 연방 법원의 판결에 따라 급등했습니다. 이 판결은 두 회사의 비즈니스 관계의 핵심 측면을 보존하고 반독점 우려를 완화했습니다. 법원은 미국 법무부가 구글에 크롬 브라우저 또는 안드로이드 운영 체제를 매각하도록 강제하려는 요구에 반대하는 판결을 내렸으며, 이는 알파벳에게 중요한 승리로 간주됩니다. 알파벳의 주가는 8%에서 9% 급등하여 사상 최고치인 230.66달러를 기록했으며, 알파벳의 시가총액에 1,500억 달러 이상을 추가했습니다. 애플의 주가도 거의 3%에서 4% 상승하여 상당한 상승을 보였습니다. JP모건은 알파벳의 목표가를 232달러에서 260달러로 상향 조정하며, 이번 결정이 "향후 재무에 큰 영향을 미치지 않을 것이며, 이는 승리"라고 밝혔습니다. 이 판결은 구글 검색 계약을 통해 애플에게 연간 약 200억 달러의 수익 흐름을 보장하며, 이는 애플 서비스 매출의 중요한 구성 요소입니다. 버핏의 실망에도 불구하고 크래프트 하인즈 반등 크래프트 하인즈 컴퍼니 (KHC)는 경영진이 회사를 두 개의 독립적인 사업으로 분할할 계획을 확인한 후 처음에 급격한 하락을 경험했습니다. 그러나 당일 후반에 주가는 반등했습니다. KHC의 주요 주주로 27.5%의 지분을 보유하고 있는 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이는 실망감을 표명했으며, 2015년 원래의 크래프트-하인즈 합병이 의도된 수익을 내지 못했음을 인정했습니다. > 2015년 식품 거인을 탄생시킨 합병을 이끌었던 워렌 버핏은 화요일에 이번 분할에 대해 "실망했다"고 말했습니다. 그는 또한 합병 자체가 "훌륭한 아이디어가 아니었다"고 말했으며, 크래프트 하인즈를 분할하는 것이 실제 문제를 해결하지 못할 것이라고 덧붙였습니다. 최근의 하락과 취약한 투자 심리에도 불구하고, 분석가들은 평균적으로 30.29달러의 1년 목표가를 제시하고 있으며, 일부는 51달러까지 상승할 것으로 예상하여 시장이 해당 주식을 과도하게 할인하고 있을 수 있음을 시사합니다. 시장 전망 앞으로 투자자들은 다가오는 경제 데이터 발표와 연방준비제도의 정책 결정을 면밀히 주시할 것입니다. 알파벳과 애플에 대한 반독점 판결의 장기적인 영향도 핵심 초점이 될 것입니다. 크래프트 하인즈의 경우, 계획된 분할의 실행이 미래 성과를 결정하는 데 중요할 것입니다.
Kraft Heinz Co의 PER은 11.5362입니다
Mr. Carlos Abrams-Rivera은 2020부터 회사에 합류한 Kraft Heinz Co의 Chief Executive Officer입니다.
KHC의 현재 가격은 $25.69이며, 전 거래일에 increased 0.23% 하였습니다.
Kraft Heinz Co은 Food Products 업종에 속하며, 해당 부문은 Consumer Staples입니다
Kraft Heinz Co의 현재 시가총액은 $30.4B입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 23명의 분석가가 Kraft Heinz Co에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 1명의 강력한 매수, 1명의 매수, 21명의 보유, 6명의 매도, 그리고 1명의 강력한 매도를 포함합니다
Kraft Heinz (KHC)는 오늘 하락세를 보이고 있으며, 최근 회사가 발표한 분할 계획에 대한 주요 불확실성으로 인해 부정적인 추세가 지속되고 있습니다. 주가는 기술적으로 약세를 보이며 주요 이동 평균선 아래에서 거래되고 있고, 지원 수준을 테스트하고 있으며, 분석가들과 소셜 미디어의 감정이 부정적인 경향을 보이고 있습니다.
이제 토마토 소스 주식을 보고 있겠네? 용감한 선택이야. 왜 KHC가 로켓처럼 빠르게 오르기보다는 천천히 피를 흘리는 것처럼 보이는지 알아보자.
1. 기본적인 드라마: 대규모 분할 가격 변동을 이끄는 주요 이야기는 회사가 두 개의 별도 엔터프라이즈로 분할하기로 발표한 것입니다. 경영진은 이걸 가치를 해방시킨다고 말하지만, 시장에서는 "지연된 인정"으로 받아들여지고 있으며, 소비자가 가공식품에서 벗어나는 변화에 적응하지 못했다는 것을 의미한다고 보고 있습니다.
2. 차트는 거짓말을 하지 않는다(그리고 그건 부정적이다) 기술적 분석은 매우 어두운 그림을 그리고 있습니다.
3. 사회 및 "스마트 머니" 감정 누구도 할인 구매를 서둘러 하고 있는 것은 아닙니다.
결론적으로, 주가는 기본적인 불확실성과 부정적인 기술적 요인의 여름바람 속에 갇혀 있습니다. $25.44 지원 수준에서 강한 반등을 보지 않는 한, 이 주식은 옆에서 지켜보는 것이 좋을 수도 있습니다. 또는 더 나은 선택은 Edgen Radar에서 실제 알파를 찾는 것이죠. 노후 세대 주식을 지켜보는 대신 말이죠.