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브로드컴은 730억 달러의 AI 백로그와 강력한 매출 성장을 바탕으로 AI 인프라 시장에서 Astera Labs를 앞서고 있습니다.
AI 인프라의 광범위한 구축은 필수적인 연결 및 제조 역량을 제공하는 전문 반도체 기업들에게 2차 붐을 일으키고 있습니다. Credo Technology, Lam Research, TSMC와 같은 기업들은 수요 급증을 경험하고 있지만, 이 부문은 또한 변동성과 상당한 위험에 직면해 있습니다.
CoreWeave(CRWV)는 Runway의 차세대 비디오 모델을 위한 AI 클라우드 인프라를 제공하는 중요한 계약을 확보했습니다. 이 거래는 고급 NVIDIA 하드웨어를 기반으로 구축된 특수 AI 클라우드 서비스에 대한 높은 수요 시장을 강화하며 CoreWeave의 전략적 초점을 검증합니다.
Astera Labs(ALAB)는 주가 40% 조정 후 '매수' 등급을 받았으며, 견고한 재무 성과와 AI 데이터 센터 하드웨어에 대한 강력한 수요가 전략적 위치를 강조합니다. 이 등급은 고평가된 애플리케이션 계층 회사보다 AI 생태계를 지원하는 필수 '삽과 곡괭이'를 선호하는 광범위한 투자자 추세를 반영합니다.
