WDC, 2028년까지 AI 다년 계약 확보
웨스턴 디지털은 2027년과 2028년까지 연장되는 주요 고객과의 새로운 장기 구매 계약을 확보했으며, 이는 미래 수익에 대한 상당한 가시성을 제공하는 전략적 움직임입니다. 2026년 이전에 공개된 계약을 기반으로 하는 이 약정은 인공지능 및 클라우드 데이터 센터 구축에 필수적인 고용량 하드 디스크 드라이브(HDD)를 위한 것입니다. 다년 계약을 체결함으로써 회사는 비즈니스의 상당 부분을 역사적으로 변동성이 심한 스토리지 현물 시장에서 벗어나, AI 인프라의 구조적 구축에 성장을 고정시키고 있습니다.
AI 수요에 힘입어 3년간 주식 수익률 1,056%
시장은 웨스턴 디지털의 전략적 위치 선정에 이미 보답했으며, 지난 3년간 주가는 예외적인 1,056.1%의 수익률을 기록했습니다. 연초 대비 주가는 60% 이상 상승하여 약 $301.05에 거래되고 있습니다. 이러한 성과는 회사의 가치를 높은 투자자 기대를 반영하는 수준으로 끌어올렸습니다. 현재 주가는 분석가들의 컨센서스 목표가 $321보다 불과 6% 낮으며, 일부 내재 가치 모델은 추정 공정 가치보다 약 17% 프리미엄에 거래되고 있음을 시사합니다. 주가수익비율(P/E)이 25.9로 산업 평균 25.3과 일치하여, AI 성장 스토리가 이제 가치 평가에서 잘 이해되는 요소임을 나타냅니다.
치열한 경쟁 속 스토리지 시장 과열
웨스턴 디지털은 호황을 누리는 시장을 활용하고 있지만, 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 경쟁사인 샌디스크(Sandisk, SNDK)는 데이터 센터 부문에서의 성공에 힘입어 지난 3개월 동안 주가가 183.8% 상승했습니다. 샌디스크는 회계 2분기에 전년 대비 61.25%의 매출 성장을 기록하며 수요의 규모를 입증했습니다. 마이크론 테크놀로지(Micron Technology, MU)와 같은 다른 주요 업체들도 엔터프라이즈 스토리지 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 전 암호화폐 채굴업체였던 사이퍼 디지털(Cipher Digital)과 같은 회사들이 최근 AI 워크로드를 위한 데이터 센터를 개발하기 위해 전체 비즈니스 모델을 전환한 것은 AI 인프라 붐의 강력한 경제적 유인력을 강조하며, 더 넓은 산업 트렌드를 부각시킵니다.
Edgen Stock·Mar 25 2026, 15:24
