테슬라, 2025년 차량 인도량 9% 감소 속 Terafab 발표
테슬라가 'Terafab'으로 명명된 대규모 AI 칩 공장 건설 계획을 확정하며 공식적으로 반도체 제조 사업에 진출합니다. 일론 머스크 CEO는 3월 14일 X에 "Terafab 프로젝트 7일 내 시작"이라는 게시물을 통해 2026년 3월 16일 주를 목표로 하고 있음을 알렸습니다. 이 시설은 테슬라의 차세대 자체 AI 프로세서를 생산하여 완전자율주행(FSD) 시스템부터 옵티머스 휴머노이드 로봇에 이르기까지 모든 것에 동력을 공급할 예정입니다.
하드웨어 수직 통합에 대한 이러한 공격적인 추진은 테슬라의 핵심 자동차 사업이 압박을 받고 있는 시기에 이루어졌습니다. 회사는 2025년에 총 인도량이 9% 감소한 164만 대를 기록하며 2년 연속 인도량 감소를 기록했습니다. 이는 전 세계 전기차 시장이 26% 성장한 것과는 대조적으로, 한때 독보적인 선두주자였던 테슬라가 상당한 시장 점유율을 잃었음을 시사합니다.
BYD 판매량 226만 대 돌파로 AI 전환 가속화
Terafab 프로젝트는 테슬라를 자동차도 만드는 AI 및 로봇 회사로 재포지셔닝하는 의도적인 전략적 전환을 의미합니다. 이러한 변화는 테슬라의 전기차 시장 내 기존 우위를 약화시킨 경쟁 압력 심화에 의해 촉진된 것으로 보입니다. 주력 제품인 모델 3와 모델 Y는 노후화되고 있으며, 경쟁사들은 빠른 속도로 신모델을 출시하고 있습니다.
특히 중국 자동차 제조업체 BYD는 2025년에 226만 대의 순수 전기차를 판매하여 전년 대비 28% 증가하며 테슬라를 추월했습니다. 다른 경쟁사들도 테슬라의 기술적 서사에 도전하고 있습니다. 예를 들어, 샤오펑은 2026년 3월에 2세대 스마트 운전 시스템을 출시하기 시작하여 테슬라의 FSD와 직접 경쟁하고 있습니다. 이러한 혼잡한 시장 환경은 AI를 중심으로 한 새로운 성장 스토리가 테슬라에게 전략적으로 필수적임을 의미합니다.
기가팩토리 성공을 재현하기 위한 고위험 베팅
테슬라는 Terafab을 통해 회사의 배터리 공급을 확보하고 비용을 절감했던 기가팩토리 전략을 재현하고자 합니다. 목표는 머스크가 회사의 다음 주요 병목 현상으로 보는 AI 컴퓨팅 하드웨어에 대한 유사한 통제권을 확보하는 것입니다. 곧 출시될 AI5 프로세서와 같은 자체 칩을 제조함으로써 테슬라는 공급망 중단으로부터 더 잘 보호하고 자율 주행 및 로봇 공학 개발을 가속화할 수 있습니다.
그러나 이러한 움직임은 상당한 위험을 수반합니다. 현대 반도체 제조 공장을 건설하는 것은 수백억 달러에 달하는 비용이 드는 세계에서 가장 복잡하고 비싼 산업 undertaking 중 하나입니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트와 같은 다른 거대 기술 기업들이 맞춤형 실리콘을 성공적으로 개발했지만, 첨단 반도체 공장을 운영하는 것은 TSMC 및 인텔과 같은 전문가들이 역사적으로 관리해온 과제입니다. 성공은 강력한 경쟁 우위를 창출하겠지만, 실패는 값비싼 방해 요소가 될 수 있습니다.
Edgen Stock·Mar 16 2026, 12:31
