Edgen Stock·Mar 12 2026, 16:55스티치 픽스는 2026 회계연도 2분기에 강력한 실적을 발표하며 매출과 수익 기대치를 뛰어넘었습니다. 고객당 지출 증가와 성공적인 AI 통합에 힘입어 회사의 전환 전략이 명확한 성과를 보이고 있으며, 경영진은 연간 재무 전망을 상향 조정했습니다.
스티치 픽스(SFIX)는 3월 11일 강력한 2분기 재무 실적을 발표하며 전략적 전환이 상당한 진전을 보이고 있음을 시사했습니다. 2월 말 분기 동안 회사는 3억 4,130만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 9.4% 증가한 수치로, 애널리스트 예상치인 3억 3,880만 달러를 넘어섰습니다. Surcana 데이터에 따르면, 이러한 성장은 같은 기간 0.5% 감소한 미국 전체 의류 및 액세서리 시장과는 극명한 대조를 이룹니다.
온라인 스타일링 서비스 회사는 또한 수익성 개선을 보여주며 순손실을 270만 달러, 주당 0.02달러로 줄였습니다. 이 결과는 월스트리트 컨센서스 예상치인 주당 0.05달러 손실보다 훨씬 좋았습니다. 이번 분기 조정 EBITDA는 1,590만 달러로 매출의 4.7%를 차지했으며, 회사의 운영 및 재무 기반 강화에 대한 진전을 더욱 강조했습니다.
이번 분기 성공의 주요 원동력은 고객 지출의 상당한 증가였습니다. 활성 고객당 매출(RPAC)은 전년 대비 7.4% 증가하여 577달러에 달했으며, 이는 회사 상장 이후 최고 수준입니다. 이는 핵심 'Fix' 스타일링 서비스의 평균 주문 가치(AOV)가 9.8% 증가한 덕분으로, 고객들은 상자당 더 많은 품목을 구매하고 더 높은 가격의 상품을 선택했습니다.
기술과 정교한 제품 조합이 이러한 성과의 핵심이었습니다. 개인화된 의상 추천을 제공하는 'Stitch Fix Vision'과 같은 회사의 AI 기반 스타일링 도구는 해당 기능을 사용한 고객의 90일 동안 지출을 100% 이상 증가시켰습니다. 새로운 카테고리로의 전략적 확장 또한 인상적인 성장을 가져왔는데, 액세서리는 51%, 특별 행사 스타일은 46%, 활동복은 37% 전년 대비 성장했습니다. 회사는 또한 새로운 소비자 트렌드를 활용하고 있으며, GLP-1 약물과 관련하여 체중 감량에 대한 고객 언급이 이번 분기에 전년 대비 75% 급증했다고 밝혔습니다.
강력한 모멘텀에 힘입어 스티치 픽스는 2026 회계연도 전체에 대한 재무 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사는 이제 총 매출이 이전 추정치보다 높은 13억 3천만 달러에서 13억 5천만 달러 사이에 있을 것으로 예상합니다. 연간 조정 EBITDA 예측 또한 4천2백만 달러에서 5천만 달러 범위로 상향 조정되었습니다. 경영진은 또한 회사가 연간 자유 현금 흐름에서 긍정적인 상태를 유지할 것으로 확인했습니다.
2분기 활성 고객 수는 230만 명으로 안정적이었지만, 스티치 픽스는 3분기에 순차적 성장을 회복할 것으로 확신하고 있습니다. 이러한 확신은 거의 4년 만에 최고치를 기록한 고객 유지율과 활성 고객 성장 추세의 전년 대비 7분기 연속 개선에 의해 뒷받침됩니다. 고가치 고객을 유치하고 참여를 개선하려는 회사의 엄격한 전략은 미래 성장을 위한 보다 지속 가능한 고객 기반을 구축하고 있는 것으로 보입니다.
