SK그룹, 메모리 반도체 2~3년 공급 부족 전망

Edgen Stock·Mar 16 2026, 23:34

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주요 내용

SK그룹 회장은 인공지능 분야의 폭발적인 수요로 인해 메모리 반도체 공급 부족이 2~3년 동안 지속될 것으로 전망했습니다. 이는 핵심 공급업체인 SK하이닉스가 Nvidia의 주요 HBM 공급업체로서의 입지를 확고히 하고 차세대 모바일 메모리 칩을 출시할 준비를 함에 따라 지속적인 성장을 기대할 수 있게 합니다.

장기 공급 부족: SK그룹 회장은 현재의 메모리 반도체 공급 부족이 2~3년 동안 지속될 것으로 예상하며, 이는 제조업체들의 강력한 가격 결정력을 시사합니다.
AI 수요 견인: SK하이닉스는 올해 Nvidia HBM 수요의 50% 이상을 공급할 것으로 예상되며, 2026년까지 예상되는 7,000억 달러 규모의 AI 인프라 자본 지출에서 큰 비중을 차지할 것입니다.
모바일 혁신: 2026년 하반기 양산 예정인 회사의 새로운 LPDDR6 모바일 메모리는 온디바이스 AI 애플리케이션의 데이터 전송 속도를 33% 향상시킵니다.

SK그룹, 메모리 공급 부족 2~3년 지속 전망

SK그룹 회장은 현재의 전 세계적인 메모리 공급 부족이 2~3년 동안 지속될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 이러한 전망은 주요 생산 업체들에게 지속적인 고수요와 가격 결정력이 유지될 것임을 시사합니다. 시장 상황에 대응하여 자회사인 SK하이닉스의 CEO는 DRAM 가격을 안정화하기 위한 새로운 계획을 발표할 준비를 하고 있습니다. 이러한 장기적인 공급 제약은 일부 분석가들의 잠재적 하강 주기 전망과는 대조적이지만, 특히 고성능 컴퓨팅 부문의 현재 수요 환경에 대한 제조업체의 확신을 강조합니다.

AI 붐, SK하이닉스가 Nvidia HBM 공급량의 50% 이상 확보 보장

메모리 공급 부족의 주요 원인은 AI 인프라의 급속한 확장입니다. 주요 기술 기업들은 2026년까지 약 7,000억 달러를 자본 지출로 사용할 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분이 AI 하드웨어에 할당될 것입니다. SK하이닉스는 주요 수혜자로, 씨티와 골드만삭스 분석가들은 이 회사가 올해 Nvidia 총 고대역폭 메모리(HBM) 수요의 50% 이상을 공급할 수 있다고 추정합니다. 또한, 이 회사는 2026년 하반기 출시 예정인 Nvidia의 “Vera Rubin” 플랫폼을 위한 차세대 HBM4 메모리의 핵심 공급업체가 될 것으로 기대됩니다.

차세대 LPDDR6, 모바일 AI에서 33% 속도 향상 목표

데이터 센터 외에도 SK하이닉스는 LPDDR6 칩 개발을 통해 모바일 메모리 분야의 리더십을 강화하고 있습니다. 3월 10일에 발표된 16기가비트 구성 요소는 이전 세대보다 데이터 전송 속도를 33% 향상시켜 온디바이스 AI 성능을 개선하도록 설계되었습니다. 회사의 주가는 올해 들어 약 41% 상승하여 이러한 강력한 전략적 포지셔닝을 반영하고 있습니다. 실행력이 여전히 중요하지만, 헬륨 공급 중단과 같은 외부 위험은 메모리 계약 가격에 추가적인 변동성을 가져올 수 있습니다.