CMB, 삼일국제 목표주가 131% 상향 조정하여 20.6홍콩달러

주요 내용

CMB 인터내셔널은 삼일국제(00631.HK)에 대한 낙관적인 보고서를 발표하며, 핵심 산업 장비 부문의 강력한 성장 기대치를 바탕으로 목표주가를 두 배 이상 상향 조정했습니다. 은행의 분석에 따르면, 견고한 수주 잔고와 고마진 제품으로의 전환이 향후 수익의 핵심 동력이 될 것입니다.

1. 목표주가: CMB 인터내셔널은 삼일국제의 목표주가를 8.9홍콩달러에서 131% 인상하여 20.6홍콩달러로 제시했으며, "매수" 등급을 유지했습니다.
2. 사업 전망: 광산 트럭 부문에서 성장이 예상되며, 이는 매출의 최대 16%를 기여할 것으로 전망됩니다. 또한 12개월 이상 수주 잔고를 보유한 대형 항만 기계 사업에서도 성장이 기대됩니다.
3. 이익 상향: 은행은 삼일의 2026년 및 2027년 이익 전망치를 각각 3%와 9% 상향 조정하여, 마진 개선에 대한 신뢰를 반영했습니다.