Edgen Stock·Mar 25 2026, 01:45OpenAI의 COO 브래드 라이트캡은 AI 인프라 성장의 새로운 주요 제약 요인이 에너지 대신 메모리 반도체라고 밝혔다. 이러한 변화는 AI 가속기에 대한 수요 급증에 의해 주도되며, SK하이닉스는 이러한 부족이 2030년까지 지속될 수 있어 AI 개발부터 소비자 가전 가격 책정에 이르기까지 모든 것에 영향을 미칠 수 있다고 전망했다.
OpenAI 최고운영책임자(COO) 브래드 라이트캡에 따르면, 메모리 반도체가 인공지능 인프라 확장의 주요 병목 현상으로 전력을 대체했다. 라이트캡은 화요일 워싱턴에서 열린 힐 앤 밸리 포럼에서 고성능 메모리가 탑재된 AI 가속기의 대량 조달이 전 세계 생산 능력을 소진하고 있다고 밝혔다. 이러한 평가는 업계의 초점을 데이터 센터 전력망에서 반도체 공급망으로 재조정한다.
SK하이닉스 최태원 회장은 전 세계 메모리 반도체 부족 현상이 2030년까지 이어질 수 있다고 전망하며 이 경고를 강력하게 뒷받침했다. 최 회장은 생산자들이 새로운 제조 공장을 건설하는 데 어려움을 겪으면서(이는 4~5년이 걸리는 과정임) 웨이퍼 공급 부족이 20% 이상 발생할 것으로 예상한다. 그는 또한 AI용 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 업계의 집중이 기존 DRAM 공급에 부담을 주어 소비자 PC 및 스마트폰 가격 상승을 위협할 수 있다고 경고했다.
컴퓨팅 자원의 희소성은 실리콘 밸리 전반에서 즉각적이고 어려운 전략적 결정을 강요하고 있다. OpenAI는 자원을 우선순위화해야 했고, 그 결과 인기 있는 Sora AI 비디오 생성 앱을 보류하게 되었다. 비디오 생성은 가장 계산 집약적인 AI 작업 중 하나이며 해당 앱이 수익을 창출하지 않았기 때문에, 회사는 제한된 용량을 주요 성장 동력인 ChatGPT 및 기타 기업 서비스로 전환하고 있다.
공급 부족에 대응하여 메모리 반도체 제조업체들은 자본 지출을 가속화하고 있다. HBM 시장의 57%를 차지하는 SK하이닉스는 최근 ASML로부터 80억 달러 상당의 첨단 제조 장비를 주문했으며, 130억 달러 규모의 새로운 HBM 패키징 공장을 건설 중이다. 시장 역학은 공급업체들에게 금융 호황을 불러일으키고 있으며, 경쟁사인 마이크론 테크놀로지는 최근 분기 매출이 238억 6천만 달러를 기록하여 전년 대비 196% 증가했다고 보고했으며, 이는 메모리에 대한 대규모 수요 덕분이라고 밝혔다.