HSBC, Digital Realty 투자 등급 '매수'로 상향 조정, 10% 성장 전망 제시

Edgen Stock·Jan 21 2026, 17:07

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애널리스트들은 데이터센터 REIT인 Digital Realty(DLR)에 대해 AI 및 클라우드 수요로부터 혜택을 받고 있다는 긍정적이지만 엇갈린 평가를 내놓고 있습니다. HSBC는 동사의 투자 등급을 '매수'로 상향 조정하고 목표가를 높였으며, 미즈호는 목표가를 하향 조정했지만 '매수' 등급을 유지하여 회사의 성장 궤도에 대한 폭넓은 신뢰를 반영하고 있습니다.

HSBC는 12월 15일 DLR 투자 등급을 '매수'로 상향 조정했으며, 목표 주가를 193달러로 높이고 향후 3년간 9%에서 10%의 AFFO 성장률을 예상했습니다.
미즈호 증권은 1월 12일 '매수' 등급을 재확인했지만, 더 넓은 REIT 부문에 대한 거시경제적 우려를 이유로 목표 주가를 191달러에서 180달러로 하향 조정했습니다.
이러한 강세 전망은 AI 및 클라우드 컴퓨팅 서비스 확대로 인한 강력한 수요를 경험하고 있는 DLR의 핵심 사업인 데이터센터 인프라 제공에 의해 주도됩니다.

HSBC, DLR 투자 등급 '매수'로 상향 조정, AFFO 10% 성장 전망

12월 15일, HSBC 애널리스트 Phani Kanumuri는 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)의 투자 등급을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정하고, 목표 주가를 187달러에서 193달러로 인상했습니다. 이번 상향 조정은 향후 3년간 회사의 조정된 운영 자금(AFFO)이 9%에서 10% 성장할 것이라는 전망을 반영합니다. Kanumuri는 주요 대도시 시장에서의 강력한 가격 결정력과 높은 예약량을 주요 동인으로 꼽으며, 데이터센터 REIT의 최근 주가 성과가 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공했다고 언급했습니다.

미즈호, DLR 목표 주가 180달러로 하향 조정하지만 '매수' 등급 유지

HSBC가 더 낙관적인 견해를 보인 반면, 미즈호 증권은 1월 12일 보다 신중한 입장을 표명했습니다. 애널리스트 Vikram Malhotra는 Digital Realty에 대한 '매수' 등급을 재확인했지만, 목표 주가를 191달러에서 180달러로 하향 조정했습니다. 이는 여전히 10%의 잠재적 상승 여력을 시사합니다. 이번 조정은 미즈호가 거시경제적 불확실성으로 인해 해당 부문에 대한 '중립' 입장을 유지했던 2026년 전체 부동산 투자 신탁 전망의 일부였습니다. '매수' 등급 유지는 더 넓은 부문의 역풍에도 불구하고 DLR의 특정 사업 모델에 대한 근본적인 신뢰를 나타냅니다.

AI 및 클라우드 수요가 강세 논거를 뒷받침

두 애널리스트의 평가는 모두 기술 부문의 핵심 인프라 제공업체로서 Digital Realty의 전략적 위치에 기반을 두고 있습니다. 이 회사는 AI 애플리케이션, 클라우드 호스팅 및 기업 디지털 전환을 위한 물리적 기반을 제공하는 글로벌 데이터센터 포트폴리오를 소유하고 운영합니다. 이러한 고성장 산업에서 코로케이션, 상호 연결 및 광섬유 서비스에 대한 지속적인 수요는 DLR의 운영 및 재무 성과를 지원할 것으로 예상됩니다.