Fuerte Metals, Newmont'un Coffee Altın Projesi'ni 150 Milyon Dolara Kadar Bir Bedelle Satın Alacak

Fuerte Metals, Stratejik Bir İşlemle Newmont'un Coffee Altın Projesi'ni Satın Alıyor

Fuerte Metals Corporation (TSXV: FMT, OTCQB:FUEMF), Kanada'nın Yukon Bölgesi'ndeki Coffee Altın Projesi'ni Newmont Corporation'dan (NYSE: NEM, TSX: NGT) toplamda 150 milyon dolara (206,47 milyon C$) kadar bir bedelle satın almak üzere kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu işlem, Fuerte Metals'ın altın projesi portföyünü önemli ölçüde genişletirken, Newmont'un çekirdek olmayan varlıklarını stratejik olarak elden çıkarma sürecini tamamlayacak.

İşlem Detayları ve Finansal Yapı

Coffee Altın Projesi için belirlenen bedel, toplamda 150 milyon dolara kadar çok katmanlı bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Kapanışta, Newmont başlangıç olarak 10 milyon dolar nakit ödeme alacaktır. Ayrıca, Fuerte Metals, Newmont'un yan kuruluşu Goldcorp Canada Ltd. tarafından tutulacak olan Fuerte'nin ihraç edilmiş ve tedavüldeki sermayesinin yaklaşık %27'sine tekabül eden 40 milyon dolar değerinde adi ve imtiyazlı hisse senetleri ihraç edecektir. Bu hisse senedi ihracı, 22.729.126 adet adi hisse senedi ve 10.842.989 adet imtiyazlı hisse senedinden oluşmaktadır.

Ayrıca, Fuerte Metals, Newmont'a Coffee Projesi'nden gelecekteki üretim için %3 Net Eritme Tesisi Geliri (NSR) telif hakkı verecektir. Fuerte, bu telif hakkını ticari üretimin duyurulmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir zamanda 100 milyon dolara kadar geri satın alma opsiyonunu saklı tutar. İşlem, Fuerte yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanmıştır ve olağan kapanış koşulları ile düzenleyici onaylara tabi olarak 19 Ekim 2025 tarihine kadar kapanması beklenmektedir.

Her İki Kuruluş İçin Stratejik Çıkarımlar

Fuerte Metals için bu satın alma, şirketi yeni bir amiral gemisi varlığıyla konumlandıran dönüştürücü bir fırsat sunmaktadır. Coffee Altın Projesi, 80 milyon ton içinde ortalama 1.15 g/t altın tenörüyle 3,0 milyon ons ölçülmüş ve belirtilmiş önemli bir kaynağa ev sahipliği yaparak, onu küresel olarak en büyük ve en yüksek tenörlü yığın liç projelerinden biri haline getirmektedir. Bu ekleme, Fuerte'nin altın madenciliği sektöründeki kaynak tabanını ve büyüme yörüngesini önemli ölçüde artırmaktadır.

Büyük bir altın üreticisi olan Newmont, Şubat 2024'te başlayan stratejik bir girişim olan çekirdek olmayan varlıklarını satma planını tamamlamaktadır. Coffee Projesi'nin elden çıkarılması, dünya genelindeki çeşitli bölgelerdeki altı operasyon ve iki projeyi içeren bir programın son adımıdır. Bu strateji, Newmont'un portföyünü düzene sokmayı, daha uzun maden ömrü ve daha düşük işletme maliyetleriyle karakterize edilen “Kademe 1” varlıklarına odaklanmayı, böylece operasyonel karmaşıklığı azaltmayı ve bilançosunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Fuerte Metals CEO'su Tim Warman, “Coffee'nin satın alınması Fuerte için oldukça dönüştürücü,” diyerek bu anlaşmanın şirketin geleceği için önemini vurguladı.

Newmont CEO'su Tom Palmer ise, “Coffee Projesi'nin satışı, portföyü düzene sokma ve temel operasyonlarımıza odaklanma yönündeki devam eden çabalarımızı yansıtmaktadır,” yorumunda bulundu.

Daha Geniş Pazar Bağlamı ve Proje Özellikleri

Bu işlem, büyük üreticilerin portföylerini optimize ettiği ve geliştirme aşamasındaki şirketlerin umut vadeden varlıkları satın aldığı altın sektöründeki daha geniş bir konsolidasyon eğilimiyle uyumludur. Coffee Altın Projesi, Kanada'nın Yukon Bölgesi'nde yer almakta olup, olağanüstü jeolojisi, gelişen altyapısı ve güçlü hükümet ve İlk Uluslar desteğiyle dikkat çeken gelişmekte olan bir madencilik bölgesidir. Bu faktörler, projenin risksizleştirilmiş bir geliştirme yoluna katkıda bulunmaktadır.

Proje ayrıca, Goldcorp ve Newmont dahil olmak üzere önceki sahipler tarafından daha önce yapılan kapsamlı çalışmalardan da faydalanmıştır; bu şirketler keşif, sondaj ve mühendisliğe toplu olarak 300 milyon C$ üzerinde harcama yapmıştır. Özellikle, proje 2022 yılında Yukon Çevre ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Yasası (YESAA) kapsamında olumlu bir karar almış olup, bu da geliştirme zaman çizelgesini hızlandırması beklenen ileri aşama izinlerini göstermektedir.

Görünüm ve Geliştirme Zaman Çizelgesi

İşlemin beklenen kapanışının ardından, Fuerte Metals, Coffee Altın Projesi'ni üretime doğru ilerletmek için iddialı bir program belirlemiştir. Şirket, 2026 yılının ilk yarısında bir Ön Ekonomik Değerlendirme (PEA) ve ardından 2026 yılının ikinci yarısında kapsamlı bir Fizibilite Çalışması (FS) tamamlamayı hedeflemektedir. Endüstri analistleri, geliştirme aşamasındaki altın projelerinin genellikle satın alımdan üretime kadar 3-5 yıl gerektirdiği göz önüne alındığında, inşaat kararının işlemin kapanmasından sonra 24-36 ay içinde verilebileceğini öne sürmektedir.

Bu geliştirme planlarını desteklemek için Fuerte Metals, 50 milyon C$'a kadar eş zamanlı bir sermaye finansmanı gerçekleştirmektedir. İnşaat ve işletme için detaylı sermaye harcaması gereksinimlerinin, yaklaşan ekonomik değerlendirmelerle daha da netleşmesi beklenmekte olup, net bir üretim yolu şirketin ana odak noktası olacaktır.