CrossCountry Mortgage, Two Harbors 인수를 위한 입찰 경쟁에서 승리

Edgen Stock·Mar 27 2026, 11:53

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주요 요약

CrossCountry Mortgage는 경쟁 입찰 과정을 통해 Two Harbors Investment Corp.와의 최종 합병 계약을 체결하여 경쟁사인 UWM Holdings를 제치고 승리했습니다. 이번 계약은 대출 기관들이 규모를 확장하기 위해 모기지 서비스 자산에 대한 치열한 경쟁을 벌이고 있음을 보여줍니다.

**CrossCountry Mortgage (CCM)**는 공개 입찰 경쟁 끝에 MSR 중심의 REIT인 Two Harbors Investment Corp. (TWO)를 인수하기로 합의했습니다.
CCM의 초기 주당 10.70달러의 비요청 현금 제안은 TWO가 UWM Holdings Corp.와 맺었던 기존 합병 계약보다 "회사에 우위 제안"으로 간주되었습니다.
이번 인수는 TWO의 상당한 모기지 서비스 권한 (MSR) 포트폴리오에 의해 추진되며, 이는 CCM을 미국 내 14위 모기지 서비스 업체에서 8위로 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

CrossCountry, 11억 2천만 달러 이상의 제안으로 승리

CrossCountry Mortgage (CCM)는 2026년 3월 27일 Two Harbors Investment Corp. (TWO)와 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 CCM이 이전에 해당 모기지 REIT와 합병 계약을 맺었던 경쟁사 UWM Holdings Corporation (UWMC)를 물리치고 극적인 입찰 전쟁을 마무리 지었습니다.

Two Harbors를 둘러싼 경쟁은 3월 21일 이후 더욱 격화되었는데, 당시 TWO 이사회는 CCM의 주당 10.70달러 비요청 현금 제안을 "회사에 우위 제안"으로 판단했습니다. CCM의 제안은 TWO를 약 11억 2천만 달러로 평가했으며, 여기에는 TWO가 UWMC에 지불해야 할 2천540만 달러의 해지 수수료도 포함되어 있었습니다. 3월 25일 UWMC의 매칭 권리 기간이 만료되면서 상황은 더욱 복잡해졌지만, 결국 CCM은 주당 10.75달러의 또 다른 비요청 현금 제안이 등장했음에도 불구하고 최종적으로 거래를 확보했습니다.

MSR 포트폴리오 인수로 8위 서비스 업체 목표

입찰 전쟁의 중심에 있는 전략적 목표는 Two Harbors가 자회사 RoundPoint Mortgage Servicing을 통해 보유하고 있는 상당한 모기지 서비스 권한 (MSR) 포트폴리오입니다. 이러한 자산을 인수하는 것은 미국 모기지 시장에서 인수자의 운영 규모를 크게 확대시켜 줍니다.

Two Harbors를 성공적으로 인수함으로써 클리블랜드에 본사를 둔 CrossCountry Mortgage는 서비스 포트폴리오가 약 3,500억 달러로 확장될 것입니다. 이는 회사를 현재 14위 서비스 업체에서 상위 10위권, 즉 8위로 도약시킬 것입니다. 이 거래는 경쟁사 UWM의 유사한 도약을 저지했는데, UWM의 서비스 장부는 원래 계약이 성공했더라면 약 4,000억 달러로 거의 두 배가 되었을 것입니다.