CRISPR Therapeutics, 2상 혈전색전증 임상시험 개시에도 '시장수익률 상회' 등급 유지

강력한 실적 발표 후 기술 부문 주도

미국 주식 시장에서 바이오 기술 부문은 목표한 바를 달성하며 상승세를 보였으며, CRISPR Therapeutics AG (CRSP) 주가는 핵심 분석가의 등급 재확인 및 전략적 임상시험 진행에 힘입어 4.29% 상승했습니다. 이러한 긍정적인 시장 반응은 회사의 다각화된 치료 파이프라인에 대한 투자자 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다.

이벤트 상세

BMO Capital은 2025년 9월 23일 **CRISPR Therapeutics (CRSP)**에 대한 '시장수익률 상회' 등급과 75달러의 목표 주가를 재확인했습니다. 이러한 재확인은 Sirius Therapeutics와 협력하여 개발된 소형 간섭 RNA (siRNA) 치료제인 SRSD107의 2상 임상시험 시작 직후에 이루어졌습니다. SRSD107은 전체 무릎 관절 치환술(TKA)을 받는 환자의 정맥 혈전색전증(VTE) 예방을 위해 고안되었으며, 최근 이 글로벌, 다기관 연구에서 첫 환자에게 투여되었습니다. 이 특정 협력 및 시험은 FXI siRNA에 중점을 두며, 특히 유전자 편집을 포함하지 않아 CRISPR Therapeutics가 전통적인 핵심 분야를 넘어 전략적으로 확장하고 있음을 보여줍니다.

시장 반응 분석

분석가의 재확인은 이러한 전략적 다각화의 상당한 잠재력을 강조합니다. 혈전색전증 시장은 연간 150억 달러를 초과할 것으로 추정되며, 현재 Eliquis와 같은 Factor X 표적 제품이 지배하고 있습니다. BMO Capital은 **Factor XI (FXI)**을 유망한 표적으로 강조하며, 전체 무릎 관절 치환술 및 심방세동 연구에서 얻은 기존 임상 데이터를 인용하여 잠재적인 효능을 뒷받침합니다. 이 회사는 심방세동 환자의 약 40%가 여전히 제대로 치료받지 못하거나 치료받지 못하고 있다고 추정하며, 이는 상당한 미충족 의료 수요와 새로운 치료제에 대한 상당한 시장 기회를 나타냅니다. CRISPR Therapeutics의 siRNA 기술은 FXI 분야에서 잠재적으로 "동급 최고"의 프로파일을 제공할 수 있으며, 이는 수십억 달러 규모의 상업적 기회로 이어질 수 있습니다. 이 잠재력은 BMO Capital이 Alnylam의 심혈관 분야 siRNA 성공적인 출시와 비교하여 더욱 구체화되며, SRSD107이 효과적인 것으로 입증될 경우 상당한 시장 혼란과 수익 창출의 선례를 제시합니다.

광범위한 맥락 및 함의

CRISPR Therapeutics는 지난 6개월 동안 주가가 50% 이상 상승하는 등 강력한 시장 모멘텀을 보였으며, 현재 회사 가치는 56억 5천만 달러입니다. CRSP에 대한 분석가 목표 주가는 32달러에서 268달러까지 넓은 범위를 보여주며, 회사의 장기적인 잠재력과 생명공학 부문의 고유한 변동성에 대한 다양한 관점을 반영합니다. 2025년 2분기 재무 실적에서 CRISPR Therapeutics는 CASGEVY 매출이 총 3천만 달러라고 보고했으며, 이는 1분기 매출인 1천4백만 달러에서 114% 증가한 수치입니다. 이는 승인된 유전자 치료제의 시장 채택이 가속화되고 있음을 나타냅니다. VTE 예방을 위한 siRNA 분야로의 전략적 진출은 CRISPR Therapeutics의 파이프라인을 핵심 유전자 편집 초점 외로 확장합니다. 다른 회사들도 전망을 업데이트했습니다. H.C. Wainwright는 '매수' 등급을 재확인하고 목표 주가를 80달러로 상향 조정했으며, JPMorgan은 '비중확대' 등급과 70달러 목표 주가로 커버리지를 시작했습니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 CRISPR Therapeutics는 여전히 고위험, 고수익 투자이며, 그 가치는 지속적인 임상 및 규제 발전에 크게 의존합니다.

향후 전망

SRSD107 2상 임상시험의 진행 상황과 결과는 CRISPR Therapeutics에 중요한 촉매제가 될 것입니다. 이 시험은 SRSD107의 안전성과 효능을 평가하고 혈전 위험을 줄이는 차별화된 접근 방식으로서의 잠재력을 확인하는 것을 목표로 하며, 그 결과는 향후 주요 연구를 위한 용량 선택에 정보를 제공할 것입니다. 투자자와 분석가들은 또한 CASGEVY의 지속적인 판매 궤적과 CTX310 및 CTX320을 포함한 회사의 다른 유전자 편집 후보 물질에 대한 추가 임상 업데이트를 면밀히 모니터링할 것이며, 이 모든 것이 향후 몇 달 동안 투자자 심리와 회사 주가 실적에 영향을 미칠 것입니다.