CLSA, 해천미업 목표가 상향 조정…매출 11% 성장 영향

Edgen Stock·Mar 27 2026, 07:14

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주요 내용

증권사 CLSA는 해천미업에 대한 낙관적인 보고서를 발표하며 목표 주가를 상향 조정했습니다. 해천미업은 가속화되는 성장과 시장 점유율 확대를 보여주는 강력한 4분기 실적을 발표했습니다. 분석에 따르면 성공적인 유통망 개편과 외식 부문의 회복이 실적 개선과 긍정적인 전망의 핵심 동인입니다.

목표가 상향: CLSA는 해천미업의 목표 주가를 39 홍콩달러에서 40 홍콩달러로 상향 조정했으며, '시장수익률 상회(Outperform)' 등급을 유지했습니다.
성장 가속화: 4분기 매출 성장률은 **11%**로 가속화되었으며, 이는 올해 첫 9개월 동안 기록된 6% 성장률에서 크게 증가한 수치입니다.
수익성 개선: 해당 분기 순이익은 전년 대비 12% 증가한 17억 위안을 기록했으며, 이에 따라 분석가들은 향후 이익 전망치를 3-4% 상향 조정했습니다.

외식 부문 회복에 힘입어 4분기 매출 성장률 11%로 가속화

해천미업(03288.HK)은 4분기에 매출 성장률이 11%로 가속화되며 상당한 운영 개선을 보고했습니다. 이는 올해 첫 9개월 동안 기록된 6% 성장률에서 크게 증가한 수치입니다. 이러한 실적은 주로 외식 부문 수요의 강력한 회복에 힘입었으며, 이는 해당 분기 순이익이 전년 대비 12% 증가하여 17억 위안에 달하는 결과로 이어졌습니다.

CLSA, 시장 점유율 확대를 이유로 목표가 40 홍콩달러로 상향

강력한 실적에 힘입어 증권사 CLSA는 해천미업의 목표 주가를 39 홍콩달러에서 40 홍콩달러로 상향 조정하고 '시장수익률 상회' 등급을 재차 강조했습니다. 이 회사의 분석은 해천미업의 성공적인 유통망 개편과 규모를 활용하여 예산 제약에 직면한 경쟁사로부터 시장 점유율을 확보하는 능력을 높이 평가했습니다. CLSA는 이후 해천미업의 올해와 내년 순이익 전망치를 3~4% 상향 조정했으며, 계획된 제품 포트폴리오 개선이 2026년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.2%를 견인할 것으로 예상했습니다.