중국 지역 은행, 전국적 동종 업계 능가하며 21% 이익 성장 기록

산둥 지역 은행들 최대 21.66% 이익 성장 기록

12개 A주 상장 중국 은행들의 2025년 잠정 실적 보고서는 지역 선두 주자들과 전국 규모 은행들 간의 극명한 실적 차이를 보여줍니다. 경제적으로 활기찬 지역의 도시 상업 은행들은 놀라운 회복력을 보이고 있습니다. 칭다오 은행은 순이익이 전년 대비 21.66% 증가하며 그룹을 이끌었고, 같은 산둥 지역의 치루 은행은 14.58% 성장했습니다. 이러한 성과는 산둥성의 GDP가 2025년에 처음으로 10조 위안을 돌파하며 5.5% 성장하는 등 지역 경제의 강점과 직접적으로 연결됩니다.

동일한 추세는 또 다른 경제 강국인 양쯔강 삼각주 지역에서도 뚜렷합니다. 항저우 은행의 순이익은 12.05% 증가했고, 닝보 은행은 8.13% 증가했으며, 난징 은행은 8.08% 상승했습니다. 이들 은행은 지역의 첨단 제조업, 디지털 경제 및 전문 기업 클러스터로부터 꾸준히 고품질 신용 수요를 확보하여, 광범위한 경제 둔화와 전반적인 산업에 영향을 미치는 순이자마진 축소로부터 스스로를 보호하고 있습니다.

푸둥 은행, 부실 대출 정리 후 이익 10.52% 반등

대형 합작 은행들 사이에서는 전략에 따라 실적이 갈리고 있습니다. 푸둥개발은행(SPDB)은 이익이 10.52% 상승하며 상당한 전환점을 마련했습니다. 이는 중국 초상은행(1.21%) 및 흥업은행(0.34%)과 같은 동종 업계의 미미한 성장과 극명하게 대조됩니다. SPDB의 반등은 이전 확장 주기 동안 축적된 부실 자산을 정리하기 위한 수년간의 노력에서 직접적으로 비롯됩니다.

부실 대출에 대한 적극적인 충당금 적립을 통해 은행은 이전 기간에 상당한 손실을 흡수했습니다. 이제 대부분의 과거 위험이 제거되면서 신용 손실을 위해 막대한 금액을 따로 설정해야 하는 압력이 완화되어 이익이 강력하게 회복될 수 있었습니다. 이러한 개선은 자산 건전성 지표로 수치화됩니다. 2025년 말까지 SPDB의 부실 대출(NPL) 비율은 1.26%로 떨어졌고, 부실 대출에 대한 완충재 역할을 하는 대손충당금 적립률은 200.72%로 강화되었습니다.

은행들, 현급 시장으로 전환하며 틈새 전략 강요

매력적인 기업 고객이 부족해지면서, 대형 은행들은 이전에 간과되었던 지역으로 확장하고 있으며, 이는 현급 시장으로 "침투"하는 전략으로 묘사됩니다. 이는 소규모 지역 은행들에게 치열한 경쟁을 야기하는데, 이들은 전국 규모 경쟁사들의 저비용 자금 조달 이점을 따라잡을 수 없습니다. 이러한 환경에서 생존은 깊이 있는 지역 연결망과 데이터를 활용하는 데 달려 있습니다.

경쟁을 위해 소규모 은행들은 대형 기업 고객 추구를 포기하고 자신들의 홈그라운드에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 순농 은행은 낮은 NPL 비율 0.88%를 유지하면서 이익을 5.04% 성장시켰는데, 이는 지역 섬유 및 제조업 공급망에 깊이 통합됨으로써 달성되었습니다. 마찬가지로, 치루 은행은 현급 지역의 현대 농업 및 신규 거주자를 위한 전문 신용 상품을 개발하여 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 광범위한 확장 대신 깊이 있는 틈새 시장 침투로의 전략적 전환은 중국 지역 대출 기관의 수익성 확보를 위한 결정적인 경로가 되고 있습니다.