Edgen Stock·Feb 24 2026, 09:18인공지능(AI) 수요 급증과 국내 기술 혁신에 힘입어 중국 광통신 부문이 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이는 시장 랠리를 촉발하고 있으며, 차세대 하드웨어로의 전환에 따라 산업의 성장 전망에 대한 근본적인 재평가를 가져왔습니다.
2월 24일, 인공지능 컴퓨팅 파워 수요의 급증은 중국 광통신 주식 전반에 걸쳐 광범위한 랠리를 촉발했습니다. 이 부문 벤치마크는 3% 이상 상승했으며, 파성(Farsheng)과 HG테크를 포함한 10여 개 이상의 기업이 10% 넘게 급등했습니다. 이러한 시장 반응은 알리바바와 바이트댄스와 같은 기술 대기업들이 AI 모델 개발을 가속화하면서 데이터 대역폭에 대한 기하급수적인 필요성을 부추기고 있어 공급망에 가해지는 강렬한 압력을 반영합니다.
선도적인 제조업체들은 이러한 수요가 전례 없는 주문 잔고로 이어졌다고 보고합니다. HG테크는 연결 제품 주문이 이제 2026년 4분기까지 예약되어 있다고 밝혔습니다. 고속 800G 및 1.6T 광 모듈에 대한 약속을 이행하기 위해, 생산 라인은 휴일 기간에도 불구하고 하루 24시간 완전 가동되고 있습니다. 이러한 지속적인 생산은 데이터 인프라의 폭발적인 성장이 계속될 것이라는 업계의 확고한 기대를 보여줍니다.
업계의 상업적 추진력을 뒷받침하는 것은 중국 연구 기관들의 중요한 기술적 도약입니다. 베이징 대학과 펑청 연구소 팀은 1월 19일 학술지 네이처를 통해 광섬유와 무선 통신 시스템의 세계 최초 원활한 융합을 달성했다고 발표했습니다. 이 돌파구는 데이터 전송에서 3가지 세계 기록을 경신했으며, 250GHz 이상의 변조기 대역폭, 512Gbps의 단일 광섬유 데이터 전송 속도, 그리고 400Gbps의 무선 전송 속도를 달성했습니다.
결정적으로, 이 시스템의 모든 핵심 부품은 첨단 외국 마이크로 일렉트로닉스에 대한 의존도를 피하며 국내 통합 광학 플랫폼을 사용하여 개발되었습니다. 이는 차세대 6G 기지국 및 무선 데이터 센터를 위한 실행 가능하고 비용 효율적인 기술 기반을 제공하며, 글로벌 통신 경쟁에서 중국의 입지를 강화합니다.
기존 플러그형 광 모듈의 물리적 및 전력 소비 한계는 데이터 센터 설계에 근본적인 변화를 강요하고 있습니다. 업계는 이제 광학 장치를 네트워크 스위치 실리콘과 직접 통합하는 아키텍처인 CPO(Co-Packaged Optics)로 전환하고 있습니다. 이 차세대 기술은 시스템 수준의 전력 소비를 50% 이상 절감하면서 대역폭 밀도를 한 자릿수 이상 증가시켜 테라비트 수준의 네트워킹을 가능하게 할 것으로 기대됩니다.
글로벌 기술 선도 기업들은 CPO 전환을 가속화하고 있습니다. Nvidia는 대규모 AI 클러스터에 CPO의 상업적 배치를 2025-2026년으로 공개적으로 목표로 삼았으며, 브로드컴과 인텔도 자체 플랫폼을 발전시키고 있습니다. 이러한 아키텍처적 진화는 공급망의 상류 부문, 특히 실리콘 포토닉스 칩, 고성능 레이저, 그리고 이들을 통합하는 첨단 패키징 회사 내에서 가치를 집중시키고 있습니다.