부품 비용 40% 이상 급등으로 파트너 전략 붕괴
바이트댄스가 두바오 AI 비서를 새로운 스마트폰의 '영혼'으로 심으려던 전략은 2025년 12월 ZTE와의 야심찬 출시 이후 불과 몇 달 만에 실패하고 있습니다. 이 계획은 중견 휴대폰 제조업체들과의 제휴에 의존했지만, 이 기반은 심각한 경제적 압력에 무너지고 있습니다. AI 기반 컴퓨팅 능력 수요로 인해 스토리지 칩 가격이 급등했습니다. 레노버 회장은 지난 분기에 가격이 40%에서 50% 상승했으며 현재 분기에는 두 배로 뛸 수 있다고 확인했습니다. 이러한 비용 급증은 잠재적 파트너들에게 치명적인 것으로 판명되었습니다.
그 여파는 신속했습니다. 한때 바이트댄스와 파트너십 논의 중이던 메이주(Meizu)는 휴대폰 사업 업데이트를 중단한다고 발표했습니다. 에이수스(Asus) 또한 새로운 휴대폰 시장에서 완전히 철수하고 있습니다. 제조업체 트랜시온(Transsion)의 2025년 순이익이 매출의 4.5% 감소에도 불구하고 50% 이상 급락하는 등, 이 부문 전반에서 재정적 압박이 분명하게 나타나고 있습니다. 잠재적 하드웨어 동맹들이 실패하거나 축소되면서, 바이트댄스의 시장 침투 경로는 심각하게 제한되었습니다.
경쟁사, 오픈소스 AI로 '벽으로 둘러싸인 정원' 구축
소규모 업체들이 고군분투하는 동안, 화웨이, 샤오미, 아너와 같은 업계 리더들은 공격적으로 자신들의 영역을 방어하고 있습니다. 이들 회사는 화웨이의 판구(Pangu)와 아너의 YOYO와 같은 자체 독점 AI 모델에 막대한 투자를 하고 있으며, 바이트댄스와 같은 경쟁업체에 핵심 운영체제 제어권을 넘겨줄 의사가 전혀 없습니다. 이러한 저항은 시장 정상에 뚫을 수 없는 벽을 만들었습니다.
바이트댄스의 고립을 더욱 심화시키는 것은 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크인 OpenClaw의 폭발적인 확산입니다. 이 기술은 어떤 휴대폰이든 심층적인 하드웨어 통합 없이 정교한 AI 작업을 실행할 수 있도록 하여, 전용 두바오 휴대폰의 가치 제안을 직접적으로 약화시킵니다. 경쟁사들은 이 기회를 포착하여 레노버의 '톈시 AI 클로(Tianxi AI Claw)'와 화웨이의 '샤오이 클로(XiaoYi Claw)'와 같은 자체 OpenClaw 기반 제품을 신속하게 출시했습니다. 이보다 앞서 위챗(WeChat)과 같은 주요 앱들은 두바오 출시 불과 3일 만에 두바오의 교차 앱 기능을 차단하기 시작했으며, 이는 바이트댄스의 생태계 야망에 대한 업계의 통일된 반발을 보여줍니다.
바이트댄스의 하드웨어 '저주' 다시 발동
두바오의 현재 곤경은 바이트댄스의 하드웨어 관련 험난한 역사에서 가장 최근의 장입니다. 이 회사의 패턴은 일관적입니다. 새로운 하드웨어 트렌드를 파악하고, 수십억 달러를 투자한 다음, 제조 및 생태계 구축의 느리고 고된 현실에 직면하면 후퇴하는 것입니다. 젠궈(JianGuo) 휴대폰 프로젝트는 2년 만에 포기되었고, 2021년 VR 제조업체 피코(Pico)를 13억 달러(90억 위안)에 인수한 후에도 그 야심은 축소되었습니다. 2026년 초, 두바오 스마트 안경 프로젝트 또한 '진정한 차별화'를 제공하지 못해 중단되었습니다.
이러한 반복되는 실패는 바이트댄스의 '트래픽 사고방식'—빠르게 변화하는 앱 세계에서 단련된—과 하드웨어 성공에 필요한 인내심 사이의 근본적인 충돌을 강조합니다. 제조, 공급망 및 브랜드 충성도는 자본만으로는 가속화될 수 없다는 교훈은 바이트댄스 설립자 장이밍(Zhang Yiming)이 이전에 하드웨어 시도를 언급하며 한탄했던 바 있습니다.
만약 우리가 뤄여(Hammer) 폰을 고수했더라면, 오늘날 이렇게 수동적이지는 않았을 것입니다.
— 장이밍
동맹국들이 사라지고 경쟁사들이 단결하면서, 두바오 휴대폰은 역사적으로 부족했던 기업의 인내심을 시험하는 또 다른 사례가 되고 있습니다.
Edgen Stock·Mar 20 2026, 13:58