BAT, 9천만 캐나다달러 채무를 주식으로 전환하여 40% 주주가 되다
2026년 3월 30일, 브리티쉬 아메리칸 토바코(BAT)는 주요 재정 재편에 동의함으로써 샬럿츠 웹과의 전략적 파트너십을 공고히 했습니다. 이 거래는 7,530만 캐나다달러(5,400만 미국 달러)의 전환사채와 1,420만 캐나다달러(1,000만 미국 달러)의 발생 이자를 CBD 웰니스 회사의 보통주로 전환하는 것을 포함합니다. 전환은 주당 0.94 캐나다달러의 가격으로 이루어질 것입니다.
동시에, 추가적인 신뢰를 보여주는 움직임으로, BAT는 사모를 통해 1,000만 미국 달러의 현금 지분 투자도 할 것입니다. 총체적으로, 이 거래는 BAT로부터 7,500만 미국 달러의 지분 약속을 나타내며, 약 1억 1천만 주의 보통주를 받게 됩니다. 완료 시, 이는 이 담배 거대 기업에 샬럿츠 웹의 약 40% 소유 지분을 부여할 것입니다.
샬럿츠 웹, 6,500만 미국 달러의 부채 제거 및 파일럿 프로그램 자금 확보
이 거래는 샬럿츠 웹의 자본 구조를 근본적으로 개혁하여 가장 큰 부채를 제거하고 장기 부채 없이 성장을 위한 위치를 잡습니다. 사채를 전환함으로써 회사는 대차대조표에서 약 6,500만 미국 달러의 총 부채를 제거합니다. 이 움직임은 또한 연 5%의 이자 발생을 중단시키며, 이는 2026년 6월부터 2029년 사채 만기까지 회사에 약 1,200만 미국 달러의 비용을 초래했을 것입니다.
새로운 1,000만 미국 달러의 자본 투입은 회사의 전략적 우선순위를 지원하는 데 특별히 맞춰져 있습니다. 샬럿츠 웹은 예상되는 메디케어 및 메디케이드 혁신 센터(CMMI) 메디케어 파일럿 프로그램 참여를 지원하는 데 수익금을 사용할 계획입니다. 이는 회사에 핵심 운영 목표를 실행할 재정적 유연성을 제공합니다.
BAT가 사채를 주식으로 전환하고 추가 자본을 투자하기로 한 결정은 우리의 가장 큰 잔여 부채를 제거하고 주주 자본을 강화합니다. 추가적인 1,000만 미국 달러의 신규 자본은 우리의 재정 상태를 강화하고 다가오는 CMMI 메디케어 파일럿 프로그램에 참여할 더 큰 유연성을 제공합니다.
— 빌 모라치닉, 샬럿츠 웹 최고경영자.
거래는 5월 28일 주주 투표를 기다린다
거래 완료는 규제 및 주주 승인에 달려 있습니다. 샬럿츠 웹은 2026년 5월 28일경에 주주들이 거래에 대해 투표할 특별 회의를 개최할 예정이며, 마감은 그 직후에 이루어질 것으로 예상됩니다. 주당 0.94 캐나다달러의 가격은 2026년 3월 27일 기준 TSX에서 회사의 5일 거래량 가중 평균 가격에 비해 약 5% 할인된 가격입니다. 합의의 일부로, BAT는 주식 소유권에 비례하여 이사를 지명할 권리를 얻게 되며, 최소 두 자리의 이사회 의석부터 시작하여 회사의 전략적 방향에 대한 영향력을 확고히 할 것입니다.
Edgen Stock·Mar 31 2026, 03:22
