Edgen Stock·Mar 06 2026, 03:33태평양증권은 앨라이드 골드 코퍼레이션에 대해 새로운 '매수' 등급을 부여했으며, 회사의 폭발적인 이익 성장과 야심찬 광산 확장 계획을 바탕으로 상당한 상승 여력을 예상하고 있습니다. 2025년의 강력한 실적 전망과 업계 거대 기업인 자금광업과의 전략적 파트너십이 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
태평양증권은 2026년 3월 6일 앨라이드 골드 코퍼레이션(03939.HK)에 대해 '매수' 등급으로 커버리지를 개시하며, 이 광산 기업의 성장 궤도에 대한 강한 신뢰를 표명했습니다. 이러한 지지는 앨라이드 골드가 2026년 1월 29일 발표한 강력한 실적 전망에 기반하며, 2025년 순이익이 14억 위안에서 15억 위안 사이가 될 것으로 예상했습니다. 이는 전년 대비 143%에서 161% 증가한 수치로, 금 가격 상승과 판매량 증가 모두에 기인합니다. 애널리스트 회사는 이러한 모멘텀이 계속될 것으로 예상하며, 앨라이드 골드의 순이익이 2026년에는 30.2억 위안, 2027년에는 41.4억 위안에 달할 것으로 전망합니다.
앨라이드 골드의 전략의 핵심은 솔로몬 제도에 위치한 진링 광산의 대규모 확장입니다. 이 회사는 이 세계적 수준의 자산에 88.2%의 지분을 보유하고 있습니다. 2025년 1월, 회사는 새로운 연간 1,000만 톤 처리 시설에 대한 타당성 조사를 수행하기 위해 자금광업의 자회사와 계약했습니다. 이 확장은 광산의 총 생산 능력을 연간 1,300만 톤으로 끌어올리는 것을 목표로 합니다. 단기 생산량은 이미 증가하고 있으며, 부유 선광 능력은 2025년 6월 현재 하루 1만 톤에서 2025년 말까지 계획된 하루 1.2만 톤으로 증가할 예정입니다. 이러한 꾸준한 운영 성장은 회사의 금 생산량과 미래 수익을 증대시키는 명확한 길을 제공합니다.
자금광업 그룹(02899.HK)과의 전략적 파트너십은 앨라이드 골드의 야심찬 목표에 중요한 재정적 및 기술적 지원을 제공합니다. 이 관계는 2024년 9월 22일 공식화되었는데, 당시 자금광업의 자회사가 주당 8.33 홍콩 달러에 1.66억 주의 신주를 인수했습니다. 이 거래로 자금광업은 2025년 상반기 기준으로 앨라이드 골드에 17.57%의 지분을 확보했습니다. 이 협력을 통해 앨라이드 골드는 자금광업의 해외 광산 개발 및 운영에 대한 광범위한 경험을 활용하여 진링 광산 확장의 위험을 줄이고 장기적인 성장을 지원할 수 있습니다.
