주요 요점:
- VEON은 2031년과 2033년에 만기가 도래하는 각각 7억 달러 규모의 두 개 트랜치로 총 14억 달러의 채권 가격을 책정했습니다.
- 새로운 6.95% 및 7.45% 쿠폰 금리는 재융자 대상인 기존 채권의 3.375%보다 상당히 높습니다.
- 수익금은 2027년 만기 채권을 최대 7억 5천만 달러까지 환매하는 데 사용되어 회사의 부채 만기 구조를 연장할 것입니다.
뒤로
VEON, 부채 재융자를 위해 14억 달러 규모 채권 발행 가격 책정
글로벌 디지털 사업자인 VEON은 부채 만기를 다음 10년으로 연장하고 있으나, 그 대가로 단기 채무 재융자를 위한 14억 달러 규모의 채권 발행 가격을 성공적으로 책정했습니다. 5월 19일에 발표된 이번 거래는 낮은 쿠폰 금리의 부채를 이자 지급액이 상당히 높은 장기 채권으로 교체하는 것으로, 변화된 금리 환경을 반영합니다.
이번 발행은 VEON의 지속적인 대차대조표 최적화의 이정표이며 국제 자본 시장에 대한 회사의 접근성을 더욱 강화한다고 회사는 보도자료를 통해 밝혔습니다. 이 거래는 VEON의 부채 만기 구조를 연장하여 향후 몇 년 동안 더 큰 재무적 유연성을 제공합니다.
자회사인 VEON Midco B.V.가 발행한 이번 채권은 각각 7억 달러 규모의 두 개 트랜치로 구성됩니다. 첫 번째 트랜치는 6.95%의 쿠폰 금리로 2031년에 만기되며, 두 번째 트랜치는 7.45%의 쿠폰 금리로 2033년에 만기됩니다. 두 선순위 무담보 채권 모두 액면가로 가격이 책정되었으며 S&P와 피치로부터 BB- 등급을 받을 것으로 예상됩니다.
수익금의 주요 용도는 기존 부채의 재융자입니다. 여기에는 2027년 만기인 3.375% 금리의 미상환 채권 중 최대 7억 5천만 달러에 대한 공개 매수 자금 조달이 포함됩니다. 2027년 채권을 교체함으로써 VEON은 상당한 단기 만기 장벽을 제거하게 되지만, 해당 부채 부분에 대한 이자 비용은 두 배 이상 늘어나 장기적으로 더 높은 지급액을 확정하게 됩니다. 해당 채권은 룩셈부르크 증권거래소의 Euro MTF 시장에 상장 신청될 예정입니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
