UWMC, 경쟁사 거래 저지 위해 투 하버즈 인수 제안가를 주당 12.50달러로 인상

UWM 홀딩스 코퍼레이션은 투 하버즈 인베스트먼트에 대한 인수전을 심화시키며, 월요일 전액 현금 인수 제안가를 주당 12.50달러로 인상하여 경쟁사의 거래에 정면으로 도전하고 주주들에게 경쟁사 제안을 거부할 것을 촉구했습니다.

UWM 홀딩스는 투 하버즈 주주들에게 보낸 공개 서한에서 "우리의 제안은 다시 한번 명백히 우월한 제안이며, 현금 기준으로 주주들에게 더 높은 가치를 제공한다"고 밝히며 이사회가 가치를 극대화할 의무가 있다고 주장했습니다.

이 주택담보대출 기관의 수정된 제안은 주당 12.00달러였던 이전 제안에서 인상된 것으로, 자사주 2.3328주를 받을 수 있는 옵션도 포함되어 있습니다. 이는 투 하버즈가 현재 CrossCountry Mortgage, LLC와 체결한 주당 12.00달러의 현금 거래에 비해 직접적인 프리미엄을 의미합니다.

이러한 행보는 5월 19일로 예정된 CrossCountry 합병 승인을 위한 임시 주주총회를 앞두고 투 하버즈 이사회를 압박하고 있습니다. 예비 위임장 자료 제출을 포함한 UWM의 캠페인은 주주들에게 자신들의 제안이 우월하다는 것을 설득하는 한편, CrossCountry의 거래 구조가 주주 가치를 희생하면서 경영진에게 3500만 달러의 보상금을 지급하는 구조라고 주장하고 있습니다.

경영권을 둘러싼 치열한 다툼

UWM 홀딩스는 이번 인수 과정 전반에 걸쳐 투 하버즈 주주 가치의 주요 동력이 되어 왔습니다. 입찰은 투 하버즈의 가치를 주당 10.80달러로 평가한 CrossCountry의 제안으로 시작되었으며, 이후 UWM의 자발적 입찰에 대응하여 11.30달러, 그리고 12.00달러로 점차 인상되었습니다.

서한에서 UWMC는 투 하버즈 이사회가 협상을 거부하고 있다고 비판하며, 이사회가 주주 가치 극대화보다는 경영진에게 즉각적인 현금 보상을 제공하는 거래 구조에 충성하고 있다고 시사했습니다. UWMC는 "TWO 이사회가 CCM 거래를 유지하려는 반복적인 노력의 결과는 진정으로 가치를 극대화하는 프로세스를 수행하는 대신 제안된 최소 가치만을 달성하는 것뿐이다"라고 밝혔습니다.

완료 경로

UWM 홀딩스는 협약 체결 후 약 2개월 이내에 거래를 종결할 수 있을 것으로 추산하며 "신속한 완료 경로"를 가지고 있다고 주장합니다. 회사는 투 하버즈 주주들이 CrossCountry 합병안에 반대 표를 던져 이사회가 UWMC와 협상하도록 강제할 것을 촉구하고 있습니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.