주요 요점:
- 미국 주요 지수가 사상 최고치에서 하락했으며, 나스닥 종합지수는 13거래일 연속 상승세를 마감하고 0.3% 하락했습니다.
- 미국과 이란 간의 긴장 재고조로 핵심 에너지 통로인 호르무즈 해협의 통행이 위협받으면서 유가가 5% 이상 급등했습니다.
- 투자자들은 시장의 회복력을 가늠하기 위해 테슬라와 인텔 등 주요 기업들의 실적 발표가 예정된 이번 주를 주목하고 있습니다.
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미국 증시 사상 최고치에서 하락, 유가 5% 급등
월요일 미국 증시는 지정학적 긴장 고조로 유가가 급등하고 나스닥 종합지수의 13일 연속 상승세가 꺾이면서 사상 최고치에서 하락했습니다.
야후 파이낸스의 시장 리포터인 재러드 블리크레(Jared Blikre)는 "미 해군이 이란 선박을 나포한 이후 긴장이 급격히 고조되었습니다"라고 말했습니다. 이란 측은 토요일에 통행 허용 약속을 저버리고 호르무즈 해협에서 선박에 발포하며 갑작스럽게 통행을 중단시켰습니다.
S&P 500 지수는 0.3% 하락한 7,109.14로 마감했으며, 다우 존스 산업평균지수는 0.1% 소폭 하락했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.3% 하락한 24,404.39로 마감하며 하락세를 주도했습니다. 이러한 하락에도 불구하고 주요 지수들은 여전히 사상 최고치 부근에 머물러 있으며, 나스닥은 연초 대비 5% 상승한 상태입니다. 반면 중소형주인 러셀 2000 지수는 0.6% 상승하며 회복력을 보였습니다.
중동에서의 분쟁 재발은 에너지 시장에 즉각적인 영향을 미쳤습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 5.2% 급등하여 배럴당 86달러 이상에서 거래되었으며, 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 5.1% 상승하여 95달러를 돌파했습니다. 이러한 움직임은 다른 자산으로도 확산되어, 인플레이션 우려가 다시 불거지면서 10년 만기 국채 금리는 2베이시스 포인트 상승한 4.26%를 기록했습니다. 대표적인 안전 자산인 금은 1% 하락했습니다.
반도체주, 하락세 역행
광범위한 시장 하락에도 불구하고 반도체 섹터는 역사적인 상승세를 이어갔습니다. iShares Semiconductor ETF (SOXX)는 약 0.5% 상승하며 14거래일 연속 상승을 기록했는데, 이는 역사상 두 번째로 긴 상승 기록입니다. 이번 랠리로 필라델피아 반도체 지수는 2000년 2월 이후 최고의 달을 맞이했습니다. 그러나 일부 분석가들은 주의를 당부하고 있습니다. BTIG의 수석 시장 기술 분석가인 조나단 크린스키(Jonathan Krinsky)는 샌디스크(SNDK)와 마이크론(MU)과 같은 메모리 칩 제조업체들의 주가가 200일 이동평균선보다 극단적으로 높게 형성되어 있어 "시장에서 하락 반전에 가장 취약한 영역 중 하나"라고 지적했습니다.
실적 발표에 쏠린 눈
지정학적 리스크가 커짐에 따라 투자자들은 기록적인 랠리의 다음 시험대가 될 주요 기업 실적 발표 주간에 집중하고 있습니다. 기술 거물인 테슬라(TSLA)와 인텔(INTC), 그리고 산업계의 지표인 유나이티드 항공(UAL)이 실적 발표를 앞두고 있습니다. 이번 실적 보고는 불확실성이 증가하는 가운데 기업의 건전성과 가이던스에 대한 중요한 통찰을 제공할 것입니다. 뱅크 오브 아메리카의 경제학자 클라우디오 이리고옌(Claudio Irigoyen)은 투자자들이 갈등이 곧 해결될 것이라고 가정하며 리스크를 과소평가하고 있을 수 있다고 경고했습니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.