미-일 광물 협정, 중국 겨냥하며 TMC 주가 5% 상승

핵심 광물 공급망 확보를 위한 워싱턴과 도쿄 간의 새로운 전략적 동맹이 전기차 및 방위 산업에 파장을 일으키며, 중국의 오랜 지배력에 직접적으로 도전하고 있습니다.

미국과 일본은 중국 공급망에 대한 의존도를 낮추고 The Metals Company와 같은 광산 기업을 지원하기 위해 4월 5일 핵심 광물 프로젝트에 공동 투자하는 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 동맹은 향후 2년 내에 최소 3개의 공동 프로젝트에 자금을 지원하는 것을 목표로 하며, 심해 망간 단괴에서의 니켈 및 코발트 추출을 주 목표로 삼고 있습니다.

전략국제문제연구소(CSIS)의 에너지 및 지정학 담당 선임 연구원은 "이는 지난 10년 동안 심해 채굴 부문에서 가장 중요한 정책 주도적 리스크 완화 조치"라며, "민간 자본이 기다려온 명확한 수요 신호와 정부 지원을 제공한다"고 말했습니다.

이 소식에 The Metals Company(TMC)의 주가는 5% 급등하여 2.10달러로 마감했습니다. 이번 발표로 광범위한 희토류 및 핵심 광물 ETF(REMX)도 2.5% 상승했습니다. 이번 파트너십은 특히 2030년까지 생산에 도달할 수 있는 프로젝트에 대해 총 5억 달러의 초기 대출 보증을 할당하여, 전 세계 광물 가공의 약 80%를 장악하고 있는 중국과 직접 경쟁합니다.

이 협정은 전기차, 방위 기술 및 청정에너지에 필수적인 광물에 대한 중국의 장악력에 대한 직접적인 도전입니다. TMC와 같은 기업의 경우, 수십억 달러의 정부 지원 금융을 확보하고 미국 및 일본 산업 거물들과 장기 오프테이크(인수) 계약을 체결할 수 있게 되어, 비중국계 광물 자산의 가치 평가 환경을 근본적으로 변화시킬 수 있습니다. 첫 번째 프로젝트 승인은 2026년 4분기까지 완료될 예정입니다.

공급망의 지정학적 변화

이번 합의는 21세기 경제에 필수적인 재료의 대체 공급망을 구축하려는 글로벌 노력의 공식적인 확대를 의미합니다. 수년 동안 서방 국가들은 희토류 및 기타 주요 광물 가공에 대한 중국의 독점에 가까운 지배력에 대해 우려해 왔습니다. 이 파트너십은 수사를 넘어 중국의 영향권 밖에서 자원을 개발하기 위해 상당한 자본을 투입합니다. 이번 거래에는 공동 연구 개발, 제휴 프로젝트에 대한 허가 절차 간소화, 글로벌 광물 매장량에 대한 정보 공유 조항이 포함되어 있습니다.

심해 채굴에 미치는 영향

심해 망간 단괴에 대한 집중은 신생 산업에 대한 중대한 신뢰의 표시입니다. 태평양 클라리온-클리퍼톤 존(Clarion-Clipperton Zone)의 광대한 다금속 단괴 지대에 대한 탐사권을 보유한 The Metals Company가 주요 수혜자입니다. 이 회사의 주가는 심해 채굴의 높은 규제 및 기술적 장벽을 반영하여 변동성이 컸습니다. 그러나 두 주요 산업 강국의 명시적인 지원으로 상업적 생산으로 가는 길의 리스크가 실질적으로 해소된 것으로 보입니다. 파트너십의 초기 5억 달러 대출 보증은 프로젝트가 주요 개발 이정표를 달성함에 따라 더 큰 규모의 2차 자금 지원으로 이어질 것으로 예상됩니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.