TSMC, 차세대 CoPoS 패키징 양산 2030년 4분기로 연기

TSMC가 차세대 CoPoS 패키징 기술의 양산을 2030년 4분기로 연기했습니다. 약 2년의 일정 지연으로 인해 현재 CoWoS 플랫폼의 전략적 중요성이 연장되었으며, 반도체 공급망 전반의 투자 로직이 재편되고 있습니다.

금요일 디지타임즈(DigiTimes)는 공급망 내부 소식통을 인용해 "최초의 CoPoS 패키징 제품은 당초 시장이 예상했던 2028년보다 늦어진 2030년 말에 출시될 것으로 예상된다"고 보도했습니다.

업데이트된 로드맵에 따르면 TSMC는 2026년 3분기에 R&D 장비 설치를 시작하고, 1년 후 파일럿 라인 발주를 진행할 예정입니다. 반면, 현재의 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 기술의 생산 능력은 이미 엔비디아(Nvidia)와 AMD를 포함한 주요 고객들에 의해 향후 2년치 물량이 모두 예약된 상태입니다.

이번 연기로 인해 조기 CoPoS 양산에 기대를 걸었던 장비 및 소재 공급업체들의 전망은 어두워진 반면, 기존 CoWoS 및 SoIC 공급망의 파트너사들에게는 상당한 매출 증대 효과를 가져다줄 것으로 보입니다. 이러한 변화는 중기적으로 TSMC가 현재 세대의 패키징 기술에 의존하는 구조를 공고히 하며, 미래 AI 가속기의 성능 확장 로드맵에도 영향을 미치게 됩니다.

CoWoS 및 SoIC 확장으로 공백 메워

CoPoS 도입이 더 멀어짐에 따라 TSMC는 기존 첨단 패키징 솔루션의 확장을 가속화하고 있습니다. 엔비디아, AMD 및 다양한 ASIC 고객들의 수요로 인해 향후 2년간의 CoWoS 생산 능력이 완전히 매진되었습니다.

동시에 TSMC는 SoIC(System-on-Integrated-Chips) 생산 능력의 대폭적인 확대를 계획하고 있습니다. 회사는 자이(Chiayi) 공장의 월간 생산량을 현재 약 1만 장 수준에서 2027년까지 5만 장으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 엔비디아가 이 확장된 생산 능력의 주요 수요처가 될 것으로 알려졌으며, 그 중 약 10%는 공동 패키징 광학(CPO) 애플리케이션용으로 지정될 예정입니다. 이러한 움직임은 하이브리드 본딩 장비 공급업체들에게 명확한 장기 주문 가시성을 제공합니다.

기술적 난관으로 CoPoS 일정 지연

지연의 주된 원인은 CoPoS(Compact Package on Substrate) 아키텍처의 근본적인 기술적 과제, 특히 패키지 전반의 '균일성' 확보와 '휨(warpage)' 제어 문제에서 비롯되었습니다. 디지타임즈 보도에 따르면 TSMC는 개발 파트너사들에게 매우 높은 기준을 제시한 것으로 알려졌습니다.

TSMC는 일부 장비 공급업체들에게 관련 도구나 기술을 다른 고객에게 판매하지 못하도록 하는 제한적 계약 체결을 요구하고 있는 것으로 전해졌습니다. 이러한 엄격한 요구 사항은 공급망 전체의 개발 비용과 복잡성을 증가시켜 일정 연장의 원인이 되었습니다.

새로운 현실에 조정되는 공급망

로드맵의 변화는 TSMC의 직접적인 공급업체들을 넘어 파급 효과를 미치고 있습니다. 엔비디아와 파트너사인 SPIL이 주도하는 것으로 알려진 경쟁 패키징 계획인 CoWoP 또한 현재 지연 가능성에 직면해 있습니다. 이 대안의 기술적 난이도와 높은 비용이 참여자들의 의욕을 꺾은 것으로 보입니다.

CoPoS 생산이 먼 미래의 목표가 되고 CoWoP의 미래가 불투명해짐에 따라 시장의 관심은 TSMC의 CoWoS 및 SoIC 로드맵에 집중되고 있습니다. 이 두 기술은 당분간 TSMC 첨단 패키징 전략의 핵심 기둥으로 남을 것이며, 이는 공급망 전반에 걸쳐 자본 지출과 주문 구조의 재평가를 강요하고 있습니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.