핵심 요약
메모리 모듈 제조업체 트랜샌드(Transcend Information)의 회장은 인공지능(AI) 붐이 글로벌 공급망을 뒤흔들면서 DRAM과 NAND 플래시 시장이 심각한 부족 상태에 있으며, 2분기 DDR5 가격이 최대 50%까지 급등했다고 밝혔습니다. 이러한 공급 부족 현상은 올해 내내 완화되지 않을 것으로 보입니다.
슈충완 회장은 수요일 기업설명회(IR)에서 "메모리 가격이 완화될 것이라는 시장의 소문은 삼성, 마이크론 등 제조업체의 실제 공급 상황과 일치하지 않는다"며 "현재 공급 부족 폭이 매우 커서 고객들이 거의 매일 물량을 확보하기 위해 서두르고 있다"고 말했습니다.
슈 회장은 2분기 DDR5 메모리 가격이 1분기 대비 40~50% 상승했으며, 조달 수요가 여전히 완전히 충족되지 않았다고 설명했습니다. 그는 구형 DDR4 메모리의 공급 부족도 심화되고 있다고 덧붙였습니다. 증산에 대한 시장의 논의에도 불구하고, 삼성, 마이크론, SK하이닉스 등 주요 DRAM 업체들은 최소 2년의 공장 건설 주기와 1년 반에 달하는 장비 리드 타임에 가로막혀 단기적인 공급 확대가 불가능한 상황입니다.
이러한 극심한 부족은 AI의 급격한 확장에 따른 수요의 구조적 변화에서 비롯되었습니다. 이번 위기로 인해 다운스트림 제조업체들은 비용 관리를 위해 16GB 메모리 모듈을 8GB로 대체하거나, 256GB 저장 용량을 128GB로 줄이는 등 제품 사양을 하향 조정하고 있습니다. 이는 지난 팬데믹 시대의 공급망 혼란과는 대조되는 현상으로, 경제 전반에 걸친 AI 통합과 연관된 보다 근본적인 불균형을 나타냅니다.
AI의 급증으로 DRAM과 플래시 메모리는 CPU가 탑재된 모든 장치에 필수적인 요소가 되었으며, 엣지 AI 및 자동화 장비 또한 한정된 자원을 두고 경쟁하고 있습니다. 이는 작년 9월부터 시작된 전면적인 칩 확보 전쟁으로 이어졌습니다. AI 애플리케이션용 고대역폭 메모리(HBM) 생산에 집중하면서 연쇄 효과가 발생해 스마트폰과 컴퓨터에 사용되는 일반 DRAM의 부족 위험을 초래하고 있습니다.
공급난은 소비자 가격 인상으로 이어질 전망입니다. 업계 보고서에 따르면 신형 스마트폰의 평균 판매 가격은 14% 상승할 것으로 예상되며, 노트북 제조업체들도 10~30%의 가격 인상을 계획하고 있는 것으로 알려졌습니다.
공급 부족에 대응하여 트랜샌드는 모든 고객의 수요를 충족할 수 없기 때문에 고객을 선별적으로 지원하는 전략을 채택했습니다. 슈 회장은 저급 제품의 리스크를 줄이기 위해 변동성이 큰 현물 시장을 피하고 삼성이나 샌디스크(SanDisk)와 같은 제조업체와 직접 거래하는 것이 회사의 정책임을 강조했습니다.
메모리 칩에 의존하는 제조업체들에게 이러한 환경은 보다 전략적인 조달 방식을 요구합니다. 예를 들어 트랜샌드는 공급업체인 키옥시아(Kioxia)와 샌디스크가 MLC 시장 철수를 발표한 후, 산업용 MLC NAND 플래시 제품에 대한 '최종 구매(last-time buy)'를 완료하여 연말까지 버틸 수 있는 충분한 재고를 확보했습니다. 이러한 선제적인 재고 관리는 해당 부문의 기존 고객들에게 공급 연속성을 보장합니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
