전략적 포트폴리오 조정을 통해 써모 피셔 사이언티픽은 핵심 성장 분야에 집중하기 위해 미생물 사업부를 10억 달러 이상의 가격에 매각합니다.
써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc.)은 약 10억 7,500만 달러에 미생물 사업부를 유럽 사모펀드 아스토르그(Astorg)에 매각하기로 합의했습니다. 이는 포트폴리오를 능동적으로 관리하고 자본을 확보하기 위한 전략적 행보입니다. 현금과 5,000만 달러의 셀러 노트로 구성된 이번 거래는 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 하반기에 마무리될 예정입니다.
써모 피셔의 마크 N. 캐스퍼(Marc N. Casper) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 "이번 거래는 우리 회사의 적극적인 관리를 반영하며, 주주 가치를 창출하기 위해 투입할 수 있는 추가 자본을 제공합니다. 미생물 사업부가 아스토르그의 포트폴리오에 매우 적합할 것으로 믿습니다"라고 밝혔습니다.
이번에 분사되는 부문은 써모 피셔의 특수 진단 부문에 속해 있으며, 2025년에 6억 4,500만 달러의 매출을 기록했습니다. 이 부문은 임상, 제약 및 식품 안전 시장에 걸쳐 항균제 감수성 검사 및 배양 배지 솔루션을 제공합니다. 이번 매각으로 인해 써모 피셔의 조정 주당순이익은 매각 완료 후 첫 전체 연도에 0.15달러 희석될 예정입니다.
280억 달러 이상의 운용자산(AUM)을 보유하고 헬스케어에 집중하고 있는 아스토르그에게 이번 인수는 중요한 플랫폼 투자를 의미합니다. 이 사모펀드는 감염의 복잡성 증가와 식품 및 제약 분야의 더욱 엄격한 안전 및 품질 관리 표준을 포함하여 업계의 구조적 순풍을 활용해 성장을 가속화하기 위해 해당 부문의 경영진과 협력할 계획입니다. 독립 기업으로 운영될 이 사업부는 약 2,400명의 직원을 보유하고 있으며 전 세계적으로 13개의 제조 및 R&D 사이트를 운영하고 있습니다.
이번 매각은 2025년에 약 446억 달러의 매출을 기록한 생명과학 거대 기업인 써모 피셔가 사업 라인을 지속적으로 정비하는 과정에서 이루어졌습니다. 이번 자산 매각은 써모 피셔가 아스토르그를 포함한 그룹으로부터 엔드포인트 데이터 솔루션 제공업체인 클라리오 홀딩스(Clario Holdings)를 약 89억 달러에 인수한 데 따른 것으로, 전문 헬스케어 부문 내에서 진행 중인 전략적 거래와 변화를 잘 보여줍니다.
이번 거래와 관련하여 퍼렐라 와인버그 파트너스(Perella Weinberg Partners)와 웰스 파고(Wells Fargo)가 써모 피셔의 재무 자문을 맡았으며, 크라바스, 스웨인 앤 무어(Cravath, Swaine & Moore LLP)가 주요 거래 법률 자문을 제공했습니다. 아스토르그의 자문은 에버코어(Evercore)와 모엘리스(Moelis)가 맡았으며, 레이섬(Latham)이 법률 자문을 제공했습니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
