로봇 배달, DoorDash와 같은 앱에 160억 달러의 수익 창출 전망

바클레이즈가 4월 15일 발표한 새로운 보고서에 따르면, 자율 주행 음식 배달이 라스트 마일 비용을 건당 1달러 수준으로 낮출 수 있으며, 이는 DoorDash 및 메이투안과 같은 글로벌 플랫폼에 연간 160억 달러의 수익원을 창출할 수 있는 지각 변동이 될 전망입니다.

바클레이즈 애널리스트들은 보고서에서 이를 '명확한 전략적 변화'라고 규정하며, 현재 건당 57달러인 자율 주행 배달 비용이 인건비가 높은 시장의 기존 라이더 배달보다 이미 34달러 더 저렴하다고 분석했습니다.

보고서는 자율 주행 배달 침투율이 현재 전 세계 주문량의 1% 미만에서 2035년에는 약 10%까지 급증할 것으로 예측합니다. 이 수준에서 배달당 평균 4달러의 비용을 절감하면 160억 달러의 수익 증대가 발생하며, 낮아진 수수료가 가격에 민감한 고객을 유인함에 따라 총 상품 판매량(GMV) 기준 전체 시장 규모가 최대 8000억 달러까지 확대될 수 있습니다.

핵심 동력은 라스트 마일 비용의 80%를 라이더가 차지하는 가변적이고 노동 집약적인 비용 구조에서 하드웨어 감가상각에 기반한 고정 비용 모델로 전환하는 것입니다. 이는 긱 경제 모델이 따라올 수 없는 운영 레버리지를 제공하며, 배달이 플랫폼 주문당 매출의 최대 45%를 차지하는 업계에서 결정적인 이점이 됩니다.

지상 로봇 vs. 공중 드론

이러한 변화는 두 가지 뚜렷한 기술 경로를 따라 진행되고 있습니다. Starship Technologies와 같은 업체가 선보인 보도 주행 배달 로봇(SDR)은 주로 1~3km 반경 내에서 운영되는 고밀도 도시 지역에 가장 적합합니다. 반면, Manna Air Delivery나 메이투안의 Keeta와 같은 업체가 선도하는 드론 배달은 저밀도 교외 지역에서 패키지를 공중에서 투하하는 방식에 더 효과적입니다.

핀란드는 이러한 미래를 가장 명확하게 보여주는 사례로, 현재 1,000대 이상의 SDR이 현지 음식 배달 GMV의 약 10%를 처리하고 있습니다. 현재 SDR 비용은 건당 5~6달러 수준이지만, 로봇과 드론 모두의 장기적 목표는 건당 약 1달러입니다. 이에 따라 막대한 투자가 유입되고 있으며, 드론 물류 기업 Zipline은 최근 펀딩 라운드에서 8억 달러를 조치했습니다.

DoorDash와 메이투안의 선두 질주

바클레이즈는 DoorDash와 중국의 메이투안을 단기적으로 가장 큰 수혜자로 꼽았습니다. DoorDash는 Serve Robotics와 같은 선도적인 로보틱스 기업과 적극적으로 제휴하고 있으며, 자체 로봇 'Dot'을 개발 중입니다. 또한 이 회사는 주문을 가장 효율적인 배달 방식으로 라우팅하는 디스패처 역할을 할 '자율 주행 배달 플랫폼'을 구축하고 있습니다.

메이투안은 이미 5개 도시에서 74만 건 이상의 드론 배달을 완료하며 기술적 우위를 점하고 있습니다. 하지만 이는 전체 주문량에 비하면 여전히 미미한 수준입니다. Uber는 10개 이상의 도시에서 7개의 로보틱스 제공업체와 파트너십을 맺는 '자산 경량화' 전략을 추구하고 있으며, CFO는 대규모 선제 투자 없이도 경제성이 이미 '상당한 수준'이라고 밝혔습니다.

규제가 여전히 가장 큰 걸림돌

유망한 경제성에도 불구하고, 광범위한 도입에는 상당한 구조적 장벽이 존재합니다. 분편화되고 일관성 없는 규제가 주요 장애물입니다. 미국에서는 SDR에 대한 규칙이 주 또는 시 단위로 설정되는 반면, 드론 운영은 통합된 연방 프레임워크를 기다리고 있습니다. 미 연방항공청(FAA)은 2026년 중반에 'Part 108' 규칙을 발표할 것으로 예상되며, 이는 북미 드론 배달 확산의 주요 촉매제가 될 수 있습니다.

자본 집약도 또한 과제입니다. 대부분의 자율 주행 배달 기업은 하드웨어 함대를 구축하고 유지하기 위해 지속적이고 상당한 투자가 필요한 벤처 지원 스타트업입니다. 마지막으로 사람, 로봇, 드론이 섞인 하이브리드 함대를 관리하는 운영의 복잡성은 플랫폼에 숨겨진 허들로 작용하며, 정교한 새로운 배차 및 조정 시스템을 요구합니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.