피플스 뱅코프, 7,660만 달러에 시티즌스 내셔널 인수 합의

피플스 뱅코프(Peoples Bancorp Inc., NASDAQ: PEBO)는 시티즌스 내셔널 코퍼레이션(Citizens National Corporation, OTCPK: CZNL)을 약 7,660만 달러에 인수할 예정입니다. 이번 조치는 켄터키주 동부의 뱅킹 네트워크를 확장하는 동시에, 합병 법인의 자산 규모를 주요 규제 기준인 100억 달러 미만으로 유지하기 위한 전략적 선택입니다.

타일러 윌콕스(Tyler Wilcox) 피플스 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "켄터키주의 탁월한 프랜차이즈인 시티즌스 뱅크 오브 켄터키 인수를 통해 지역 기반을 확대하게 되어 기쁩니다"라며 "시티즌스의 저비용 예금과 높은 수준의 대차대조표 유동성은 피플스의 예금 기반을 강화할 뿐만 아니라, 총 자산을 100억 달러 미만으로 유지할 수 있는 유연성을 제공합니다"라고 밝혔습니다.

계약 조건에 따라 시티즌스 주주들은 보유한 시티즌스 보통주 1주당 피플스 보통주 2.10주와 현금 8.00달러를 받게 됩니다. 이 거래는 주당 78.39달러의 가치를 의미하며, 피플스의 수익에 즉각적으로 기여할 것으로 예상됩니다. 유형 장부가치 회수 기간(earnback)은 1년 미만이며 내부 수익률(IRR)은 20%를 상회할 전망입니다.

이번 인수로 피플스는 시티즌스로부터 5억 8,600만 달러의 예금과 6억 8,600만 달러의 자산을 확보하게 되어, 향후 배당금 인상을 앞두고 대차대조표와 시장 지위를 강화하게 되었습니다. 규제 당국 및 시티즌스 주주들의 승인을 거쳐 2026년 하반기에 거래가 완료될 예정이며, 이후 시티즌스의 12개 지점은 피플스 뱅크로 통합됩니다.

레이샤 메이너드(Leisha Maynard) 시티즌스 사장 겸 최고경영자는 "우리의 강력한 문화를 이어갈 수 있는 뛰어난 조직에 합류하게 되어 기쁘게 생각하며, 이번 파트너십이 주주뿐만 아니라 고객과 지역사회에 의미 있는 가치를 전달할 것이라 믿습니다"라고 덧붙였습니다.

2026년 3월 31일 기준 피플스의 총 자산은 96억 달러였습니다. 시티즌스의 자산이 추가되면 합병 회사는 100억 달러 기준선에 근접하게 됩니다. 100억 달러를 초과하면 은행은 더 엄격한 규제 감시를 받게 되며 체크카드 수수료(interchange fees) 상한제의 적용을 받게 됩니다.

피플스의 자문은 레이몬드 제임스 앤 어소시에이츠(Raymond James & Associates, Inc.)와 법무법인 보리스, 세이터, 세이모어 앤 피즈(Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP)가 맡았습니다. 시티즌스의 자문은 포비스 마자르 캐피털 어드바이저스(Forvis Mazars Capital Advisors, LLC)와 법무법인 FBT 기번스(FBT Gibbons LLP)가 담당했으며, 호브데 그룹(Hovde Group, LLC)이 공정성 의견을 제공했습니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.