Key Takeaways:
(블룸버그) -- 인공지능 인프라 구축에 필요한 막대한 하드웨어 지출을 강조한 시장 전망에 따라 홍콩 상장사인 캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology)가 약 19% 급등하는 등 광통신 하드웨어 제조업체들의 주가가 일제히 올랐습니다.
이번 랠리는 데이터 센터에서 사용되는 AI 전용 광 트랜시버의 글로벌 시장이 2026년까지 전년 대비 57% 이상 성장한 260억 달러 규모로 확대될 것이라는 트렌드포스(TrendForce)의 연구 보고서가 도화선이 되었습니다. 보고서는 "AI 광 트랜시버 시장에 대한 강력한 성장 전망이 투자자들의 지속적인 관심을 끌 가능성이 높다"고 분석했으며, 이에 따라 관련 공급업체들이 강세를 보였습니다. 주요 생산 업체인 양쯔 광섬유 광케이블(Yangtze Optical Fibre and Cable)의 주가도 이 소식에 16% 상승했습니다.
이러한 붐은 서버 연결을 위해 수만 개의 고속 광 모듈을 필요로 하는 AI 산업의 막대한 데이터 수요의 직접적인 결과입니다. 미국의 주요 공급업체인 어플라이드 오プト일렉트로닉스(AAOI)는 올해 들어 주가가 369.4% 폭등했습니다. 이 회사는 주요 하이퍼스케일 고객들로부터 1억 2,400만 달러 이상의 800G 트랜시버 주문과 별도로 2억 달러 규모의 1.6T 제품 주문을 받았다고 발표했습니다. 경쟁사인 루멘텀(Lumentum)과 코히런트(Coherent) 역시 생산 확대를 위해 AI 칩 선두주자인 엔비디아(Nvidia)로부터 수십억 달러 규모의 구매 약정과 투자를 받았습니다.
하지만 AI 골드러시는 데이터 센터를 건설하고 유지 관리할 숙련 인력 부족이라는 병목 현상에 직면해 있습니다. JLL 보고서에 따르면 미국은 2030년까지 210만 명의 숙련 기능공 부족에 직면할 수 있으며, 이는 연간 1조 달러의 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 시설 관리자의 39%가 은퇴를 앞두고 있어 은퇴자 5명당 신규 유입 인력이 2명에 불과한 5:2 비율을 기록하고 있으며, 이는 미국의 AI 야망에 인력 장벽을 형성하고 있습니다. 로스(Lowe’s)의 CEO 마빈 엘리슨은 포춘과의 인터뷰에서 "AI가 아무리 강력해지더라도 사다리에 올라가 화재 경보기의 배터리를 교체할 수는 없다"고 말했습니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
