오션사운드 파트너스, 항공우주 및 국방 기술 거래를 위한 34억 달러 규모 펀드 조성 완료

정부 및 기업용 기술 전문 사모펀드인 오션사운드 파트너스(OceanSound Partners)가 세 번째 펀드인 'OceanSound Partners Fund III'와 관련 기구들을 위해 34억 달러의 자본 약정액을 확보했습니다. 이는 항공우주 및 국방 분야 기업들에 대한 투자자들의 강력한 관심을 반영합니다.

오션사운드 파트너스의 창립자이자 최고경영자(CEO)인 조 베나비데스(Joe Benavides)는 "인지된 매력도가 낮은 비즈니스에서 시작해 가치를 구축할 수 있다"며, 잠재력이 큰 비즈니스를 인수하여 성장시키는 회사의 전략을 강조했습니다.

뉴욕에 본사를 둔 이 회사의 이번 펀드 레이징 규모는 2024년 말에 모집된 이전 펀드의 14억 9,000만 달러의 거의 두 배에 달합니다. 메인 펀드인 OceanSound Partners Fund III는 하드캡에 도달하여 무한책임사원(GP)의 약정액을 포함해 약 30억 달러로 마감되었습니다. 공동 투자 약정액을 포함한 총액은 초기 목표였던 20억 달러를 훨씬 상회하는 34억 달러를 기록했습니다. 이 펀드의 투자자로는 펜실베이니아 공립학교 직원 퇴직연금, 로스앤젤레스 소방 및 경찰 연금, 네브래스카 투자 위원회 등이 참여했습니다.

이번 펀드 레이징의 성공은 지정학적 불안정성과 정부 기관 전반의 기술 현대화 요구가 커지면서 상당한 투자 기회가 창출되고 있는 시점에 이루어졌습니다. 오션사운드는 새 펀드를 통해 기업 가치 1억 5,000만 달러에서 7억 5,000만 달러 사이의 기업을 대상으로 약 12건의 경영권 투자를 진행할 계획입니다. 이 회사는 일반적으로 거래당 최대 3억 달러를 투자하며, 엑시트(투자 회수) 전에 기업의 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)을 크게 늘리는 것을 목표로 합니다.

투자 전략 및 실적

오션사운드는 펜타곤(미 국방부)을 포함한 정부 기관 및 기타 고도로 규제된 산업에 기술과 서비스를 제공하는 기업 인수에 집중합니다. 이 회사의 전략은 종종 '바이 앤 빌드(buy-and-build)' 방식을 포함하며, 플랫폼 투자마다 여러 건의 추가 인수를 통해 비즈니스 규모를 확장합니다.

이 전략의 주목할 만한 예는 소프트웨어 및 서비스 기업인 SMX 그룹(SMX Group)에 대한 투자입니다. 2019년 오션사운드의 초기 투자 이후, SMX는 전략적 인수를 통해 매출과 핵심 이익이 9배 성장했습니다. 2024년 오션사운드는 SMX의 지속적인 성장을 지원하기 위해 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management)를 주요 후원자로 하는 11억 5,000만 달러 규모의 컨티뉴에이션 비히클(continuation vehicle)로 이전했습니다. 오션사운드의 포트폴리오에 포함된 다른 정부 시장 기업으로는 안테나 리서치 어소시에이츠(Antenna Research Associates), 서테라(Certerra), DMI, 린크스(Lynx) 등이 있습니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.