美 정부 달 원자로 계획에 원자력주 최대 9% 급등

2030년까지 달에 핵 원자로를 설치하라는 백악관의 지침이 전문 원자력 에너지 주식의 랠리를 촉발하며 업계의 새로운 지평을 열고 있습니다.

백악관이 우주 원자로 배치를 위한 연방 가이드라인을 발표한 후 화요일 차세대 원자력 기술 기업들의 주가가 급등했습니다. 2025년 12월 도널드 트럼프 대통령의 행정명령에 따른 이번 지침은 2030년까지 달에 원자로를 배치하기 위해 민간 기업과 비용 효율적인 파트너십을 구축할 것을 명시하고 있으며, 이르면 2028년에 궤도 배치를 목표로 합니다.

공개된 가이드라인에 따르면, '다수의 참여자'와 함께 민간 부문의 혁신을 가능하게 하는 범정부적 접근 방식을 요구하고 있습니다. NASA와 국방부는 설계 공모전을 개최하도록 지시받았으며, NASA는 30일 이내에 추진력 및 달 표면 원자로 개발 프로그램을 시작할 것으로 예상됩니다.

이 소식에 소형 모듈형 원자로(SMR) 개발사인 오클로(OKLO)의 주가는 8.6% 상승한 $58.56로 마감했습니다. 다른 SMR 관련주들도 급등하여 뉴스케일 파워(SMR)는 7%, 나노 뉴클리어 에너지(NNE)는 7.5% 상승했습니다. 미국 군과 NASA에 원자력 기술을 공급하는 기존 업체인 BWX 테크놀로지스(BWXT)는 2.4% 오른 $238.55를 기록했습니다.

이 정책 지침은 사실상 차세대 원자력 기업들을 위한 정부 지원 시장을 창출하여 민간 투자의 리스크를 낮출 가능성이 있습니다. 백악관은 에너지부에 향후 5년 내에 '최대 4개의 우주 원자로'를 생산할 수 있는 미국 산업 기반의 준비 상태를 평가하도록 지시하고 있습니다. 이 60일간의 평가는 원자로 설계부터 연료 생산에 이르는 공급망의 격차를 식별하고 해결책을 권고할 예정입니다.

SMR 및 차세대 원자로 주목

이번 지침의 주요 수혜자는 차세대 원자력 설계, 특히 SMR에 집중하는 기업들입니다. 기존의 기가와트급 원자로와 달리 SMR은 크기가 작고(통상 300MWe 미만) 공장 제작이 가능하도록 설계되어 원격지에 배치할 수 있어 이론적으로 우주 및 달 응용 분야에 이상적입니다. 오클로, 뉴스케일 파워, 나노 뉴클리어 에너지는 모두 이러한 기술의 개발 및 상용화에 주력하고 있습니다.

BWX 테크놀로지스는 이미 NASA에 원자력 부품을 공급하는 계약을 맺고 있는 주요 기존 업체입니다. 경쟁을 강조하는 새로운 가이드라인은 신생 업체들이 이 초기 단계의 우주 원자력 분야에서 정부 계약을 따낼 수 있는 기회를 열어줄 수 있습니다.

달을 향한 야망에 연료 공급

계획의 핵심 요소 중 하나는 연료 공급입니다. 가이드라인은 '상업적 공급원이 불충분하거나 이용 불가능한' 경우 에너지부가 원자로 연료용 우라늄을 제공하도록 지시합니다. 이는 많은 차세대 원자로 설계에 필요하지만 아직 상업적으로 널리 이용 가능하지 않은 5%에서 20% 사이로 농축된 HALEU(고순도 저농축 우라늄)를 의미할 가능성이 높습니다.

이 조항은 센트러스 에너지와 같은 우라늄 농축 업체에 유리할 수 있으며, 이 회사의 주가는 소식에 0.6% 상승했습니다. 우라늄 광산을 포함한 광범위한 공급망도 혜택을 볼 수 있습니다. 당일 0.6% 하락한 카메코는 자체 SMR 기술을 개발 중인 주요 건설사 웨스팅하우스의 지분 49%를 보유하고 있어 원자로 시장에 노출되어 있습니다. 견고한 국내 공급망 구축에 대한 정부의 집중은 원자력 섹터 전체에 상당한 장기적 순풍을 제공할 수 있습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.