핵심 요약
- MTR 코퍼레이션은 5년, 10년, 30년 만기 세 가지 트랜치로 구성된 사상 첫 홍콩달러 공모 채권 마케팅에 나섰다.
- 최초 제시 금리(IPG)는 5년물 약 3.2%, 10년물 약 3.65%, 30년물 약 4.3% 수준으로 설정되었다.
- 이번 발행은 지정학적 리스크 고조 속에서 투자자들이 안전 자산으로 활용하고 있는 홍콩달러 표시 채권에 대한 급증하는 수요를 공략한 것이다.
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MTR, 첫 홍콩달러 공모 채권 발행…최고 금리 4.3% 달해
MTR 코퍼레이션(00066.HK)은 홍콩달러를 안전 자산으로 삼으려는 수요 급증을 활용하여 최대 4.3%의 수익률을 제공하는 채권을 발행, 자금 조달을 위한 첫 홍콩달러 공모 채권 마케팅에 돌입했다.
이번 거래에 정통한 한 관계자는 "이번 공모는 지정학적 변동성으로부터 대피처를 찾는 투자자들에 의해 주도된 고품질 홍콩달러 표시 증권에 대한 분명한 갈증을 충족시킨다"며 "투자자 수요가 정점에 달했을 때 조달 비용을 고정하려는 MTR의 전략적 행보"라고 설명했다.
홍콩의 철도 운영사인 MTR은 5년, 10년, 30년 만기 채권을 발행할 계획이며, 최초 제시 금리는 각각 약 3.2%, 3.65%, 4.3%이다. 소식통에 따르면 최근 홍콩 내 발행 열기에 합류한 이번 거래는 이르면 화요일에 가격이 책정될 수 있다.
이러한 움직임은 자본의 피난처로서 홍콩달러의 매력이 커지고 있음을 보여준다. 글로벌 차입자들은 이란 갈등 및 기타 지정학적 리스크로부터 헤지하기 위해 홍콩달러 채권 발행에 박차를 가하고 있다. 더 많은 국제 기관들이 현지 시장을 두드림에 따라 고품질 홍콩 기반 발행사들의 차입 비용이 낮아지고 유동성이 풍부해질 가능성이 커졌다.
발행 붐으로 확인된 안전 자산 지위
MTR의 이번 거래는 초국가적 및 정부 지원 발행사들의 잇따른 대규모 홍콩달러 채권 매각에 뒤이어 나온 것이다. 지난주 세계은행 산하 국제부흥개발은행(IBRD)은 80억 홍콩달러 규모의 5년 만기 채권을 발행했는데, 이는 국제 발행사가 발행한 홍콩달러 공모 채권 중 역대 최대 규모다.
올해 초에는 독일 재건은행(KfW)과 아시아개발은행(ADB)이 지난 1월 홍콩달러 표시 채권을 발행했다. 아프리카개발은행(AfDB)도 지난 3월 30억 홍콩달러 규모의 발행을 완료하며 그 뒤를 이었다. 이러한 추세는 글로벌 불확실성 시기에 홍콩달러가 핵심적인 조달 및 투자 통화로서의 역할을 공고히 하고 있음을 입증한다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.