메타, 브로드컴과 AI 칩 파트너십 연장 및 1기가와트 용량 확보

메타 플랫폼은 2029년까지 브로드컴과 함께 여러 세대의 맞춤형 인공지능 프로세서를 공동 개발하고 초기 1기가와트 이상의 컴퓨팅 용량을 확보하기로 했습니다. 이는 AI 하드웨어 시장에서 엔비디아의 독주에 대한 직접적인 도전입니다.

메타 CEO 마크 저커버그는 성명을 통해 이번 협력이 "수십억 명의 사람들에게 개인용 슈퍼 인텔리전스를 제공하는 데 필요한 대규모 컴퓨팅 기반을 구축하는 데 도움이 된다"고 밝혔습니다.

확대된 이번 계약은 칩 설계업체인 브로드컴과 메타의 기존 파트너십을 기반으로 하며, 계획된 멀티 기가와트 배포의 첫 번째 단계입니다. 또한 메타의 AI 컴퓨터 클러스터를 연결하기 위해 브로드컴의 이더넷 네트워킹 기술을 사용하는 내용도 포함되어 있습니다. 계약의 일환으로 브로드컴 CEO 훅 탄은 2024년에 합류했던 메타 이사회에서 물러나 메타의 맞춤형 칩 전략 고문 역할을 맡게 됩니다.

이러한 행보는 엔비디아의 강력하지만 비싼 GPU와 관련된 비용 급증 및 공급 제약을 억제하기 위해 구글, 아마존과 같은 거대 기술 기업들이 자체 주문형 반도체(ASIC)를 설계하는 성장 추세를 강조합니다. 이번 소식으로 주가가 3.5% 상승한 브로드컴에게 이번 계약은 맞춤형 AI 칩 붐의 핵심 조력자로서의 입지를 공고히 해줍니다.

커스텀 칩 군비 경쟁

메타의 맞춤형 실리콘 추진은 메타 훈련 및 추론 가속기(MTIA) 프로그램에 집중되어 있습니다. 첫 번째 칩인 MTIA 300은 이미 회사의 순위 및 추천 모델에 사용되고 있습니다. 메타는 2027년까지 추론(훈련된 AI 모델을 실행하여 응답을 생성하는 프로세스)에 특화된 세 가지 고급 버전의 로드맵을 보유하고 있습니다. 메타의 칩은 내부용이지만, 이 전략은 2015년부터 브로드컴과 함께 자체 텐서 처리 장치(TPU)를 생산해 온 구글과 Trainium 및 Inferentia 칩을 개발한 아마존의 전략과 유사합니다.

확대된 파트너십은 구글을 위한 TPU 생산을 위해 유사한 장기 계약을 발표한 지 불과 2주 만에 나온 브로드컴의 중요한 승리입니다. 이러한 계약을 통해 브로드컴은 엔비디아와 AMD의 범용 GPU에 대한 전적인 의존에서 벗어나려는 기술 산업 변화의 주요 수혜자가 되어 전문화되고 비용 효율적인 ASIC을 위한 거대한 시장을 창출하고 있습니다.

투자자 시사점

이러한 전략적 변화에는 분명한 재무적 동기가 있습니다. 메타는 내부 칩을 개발함으로써 하드웨어-소프트웨어 스택에 대한 통제력을 강화하고, 특정 AI 워크로드에 대한 성능을 최적화하며, 값비싼 엔비디아 하드웨어에 대한 장기적인 자본 지출을 크게 줄이는 것을 목표로 합니다. 발표 당시 메타의 주가는 큰 변화가 없었으나, 이번 계약은 월가의 강력한 지지를 받고 있는 메타의 AI에 대한 장기 투자를 강화합니다.

TipRanks에 따르면 45명의 분석가 중 39명이 메타 주식을 '매수'로 평가했으며, 평균 목표 주가는 856.08달러로 현재 수준에서 35%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 브로드컴 파트너십을 통해 가능해진 MTIA 프로그램의 성공은 메타가 하드웨어 비용으로 인한 마진 침식 없이 야심 찬 AI 목표를 달성할 수 있는지 지켜보는 투자자들에게 중요한 요소가 될 것입니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.